理財客戶經理崗位職責十篇

理財客戶經理崗位職責 篇1

職責描述:

拓展新客戶,推動客戶認購產品;

服務客戶認購流程;

做好客戶售後增值服務;

配合部門開展營銷活動;

對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯絡和調動客戶的.資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關係;

完成部門下達的年度考核業績指標,包括資產量及新增客戶數;

負責協助開展各項業務拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護客戶關係,為客戶提供高品質服務;

熟練掌握信託產品知識,專業地向高階個人及非金融機構客戶推薦適合的信託產品;

掌握各類金融專業知識,包括對市場各類產品的理解及運用,資產組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,後臺及現場支援公司舉辦的各種客戶活動;

具備優秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業績目標。

統招本科以上學歷,金融、經濟及相關專業;

具有五年以上金融機構、個人及企業客戶經理工作經驗;

誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

理財客戶經理崗位職責 篇2

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財諮詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;

2、向目標客戶群推廣金融產品,根據金融專案制定銷售方案並完成銷售任務;

3、開拓中、高階客戶,根據客戶需求,幫助客戶制定理財規劃並向客戶提供投資建議;

4、負責為客戶提供完善的理財計劃及資訊諮詢;

5、負責根據客戶的'委託,幫助客戶實施理財計劃。

任職要求:

1、熱愛私人財富管理行業,以為高淨值客戶提供財富管理為職業發展規劃;

2、良好的業務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

3、為人誠信,善於總結和學習,具備良好的團隊合作精神。

理財客戶經理崗位職責 篇3

職位描述

1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行的金融理財產品

2、負責收集市場資訊和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務資訊

3、進行行情分析、各品種間行情關聯研究,把握投資機會並向客戶介紹

4、向客戶提供企業套期保值、套利等方案的諮詢服務

5、積極完成領導安排的.其它工作

理財客戶經理崗位職責 篇4

崗位職責:

1、蒐集客戶的資料並進行溝通,開發新客戶;

2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績;

3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的'長期合作關係;

4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

任職要求:

1、大專及以上學歷,口齒清晰,善於表達,有p2p從業經驗或同行從業經驗者優先;

2、對理財銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有渠道及客戶資源者優先錄用;

6、有熱情從事金融理財行業的優秀應屆畢業生亦可。

薪資待遇:

1、五險一金(入職即交);

2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉正後同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結算,雙休;

3、法定節日,按國家規定休假,節假日福利品發放;發放夏季防暑降溫補貼;

4、公司提供的帶薪專業培訓機會;

5、日工作7.5小時;

6、評選優秀員工、優秀管理者。

理財客戶經理崗位職責 篇5

職位描述

1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式,獲得新客戶和拓展新的業務。

2參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴充套件客戶基礎和業務網路,在該城市推廣銀行的形象/品牌。

3與現有客戶保持定期聯絡,以加強關係,減少客戶流失。

4按照銀行要求的服務標準為客戶提供最優質的服務。處理和跟進客戶的要求和查詢,以確保客戶滿意度。

5遵守銀行的政策、標準、操作準則/規程、安保及內部控制和合規措施,尤其是分支機構當地的`操作規程。

6遵守由政府和當地監管機構做出的規則和規定,尤其是那些適用於銷售過程的規則和規定。

理財客戶經理崗位職責 篇6

1、年齡:20週歲-45週歲

2、學歷要求:大專及以上(統招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業務。

理財客戶經理崗位職責 篇7

崗位職責:

1、深入研究市場及理財客戶需求,研究、分析、掌握理財客戶心理,研究客戶痛點,向公司提出理財產品建議;

2、研究跟蹤理財產品市場情況,分析市場現況,研究客戶群體特徵,向公司提出關於市場發展和客戶投資理財行為的各類分析報告。

3、配合機構合作部與金融機構洽談,引入理財產品。

4、配合市場推广部,開展市場推廣活動、客戶聯誼活動。

任職要求:

1、全日制統招本科及以上學歷,金融、經濟、心理學、營銷或管理類相關專業;

2、3年以上相關工作經驗,其中有2年以上三方、信託、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經理崗位從業經驗;

3、具備良好的`溝通、學習能力,認真負責,思路清晰;

4、良好的行業分析、研究能力,文字功底好。

5、擁有cfp/afp者優先

理財客戶經理崗位職責 篇8

崗位職責:

1、收集市場競對資訊,並整理成報告;

2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業務大綱操作流程;

3、完成公司每月制定的助貸業績目標;

4、根據市場情況,提出自己的建議。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業不限;

2、男女不限,有1年以上銷售經驗者優先;

3、對網際網路金融行業感興趣;

4、具有較好的`溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規劃、分析能力和創新意識;

5、適應力強,具有較強的學習力,執行力;

6、具備良好的職業素質和敬業精神。

理財客戶經理崗位職責 篇9

一、應聘基本條件

1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及資訊科技類等專業優先。

3.應聘支行、部門負責人43週歲以下,應聘櫃員28週歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35週歲以下。

4.學習與過往工作表現良好,求知慾、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。

6、符合興業銀行親屬迴避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信託、稅務、法律等行業服務高階客戶的'經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

理財客戶經理崗位職責 篇10

工作職責

1、服務於公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的.理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯絡,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

職位要求

1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。

2、具有極強的中高階客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關係管理能力及優秀的談判技巧;

3、有地區銷售網路和銷售關係。

4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

5、有良好的團隊合作精神,有敬業精神;

6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。