理財客戶經理崗位職責（精選5篇）

理財客戶經理崗位職責 篇1

1、服務於公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

理財客戶經理崗位職責 篇2

A.根據客戶需要，及時有效地向客戶提供專業化的個人財務管理、諮詢和建議等，在法律、法規、銀行各項規章制度和政策許可範圍內為客戶進行投資操作

B.遇到疑難的專業問題，積極與理財產品經理合作，共同向理財客戶提供服務

C.負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作

D.收集同業資訊，研究客戶現實情況和未來發展，發掘他們的潛在需求，及時反饋至產品管理部門

E.通過送現金的方式與客戶建立業務聯絡

理財客戶經理崗位職責 篇3

1) 負責指定區域的市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

2) 負責所屬區域的產品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務指標;

3) 制定自己的銷售計劃，並按計劃拜訪客戶和開發新客戶;

4) 蒐集與尋找客戶資料，建立客戶檔案;

5) 協助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃，以及量化銷售目標;

6) 制定銷售費用的預算，控制銷售成本，提高銷售利潤;

7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題;

8) 彙總與協調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃;

9) 接待來訪客戶，以及綜合協調日常銷售事務。

理財客戶經理崗位職責 篇4

1、對金融行業有一定的認識和操作經驗，能夠分析金融行業整體趨勢，擅長金融理財工作。

2、在相關行業工作過有經驗者且與相關行業部門仍有聯絡者優先。

3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責任心和風險意識。

4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。

5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。

6、配合培訓輔導新員工共同進步。

理財客戶經理崗位職責 篇5

1. 根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理諮詢服務;

2. 根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

3. 完成銷售經理制定的銷售目標;

4. 根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告。

5、中專以上學歷;

6、市場營銷、財經、金融等相關專業;

7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力;

8、良好的適應能力以及開拓能力;

9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情;