客戶經理崗位職責（通用19篇）

客戶經理崗位職責 篇1

1.密切跟蹤移動通訊技術、市場、業務發展，負責集團客戶需求的深入挖掘與研究;

2.準確理解、把握行業客戶需求，設計、制定集團客戶資訊化整體解決方案並組織實施、推廣，承擔標準化產品銷售任務，完成各項業績指標;

3.分析大客戶使用業務的變化情況，完成個性化行業方案實施的質量評估，並提出有效的解決建議;

4.快速響應大客戶需求，獨立執行或組織協調內部資源執行基礎服務，為客戶提供高品質服務;

5.通過電話拜訪和上門拜訪等形式，建立並維護良好的客戶關係;

6.受理大客戶投訴，跟蹤解決過程，回覆處理結果;

7.收集、整理客戶資料和業務檔案，完成客戶關係管理職能工作。

客戶經理崗位職責 篇2

1.銀行客戶經理崗位設定

當前銀行客戶經理素質參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設定時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務。

·競爭上崗。由於對客戶經理素質要求較高，必須通過競聘的方式使大量優秀人才脫穎而出.才能保證客戶經理工作的質量和效率。

·分級設立。按工作能力和業績把客戶經理分為若干等級，不同等級的客戶經理負責不同層次的客戶和享有不同權力和待遇。

·合理搭配。對客戶經理資源進行統一調配，根據各客戶經理不同專業特長，結合實際情況，對現有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的範圍，避免營銷內耗。

·績效掛鉤。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經理收入與其業績直接掛鉤。

·常規稽核，離崗審計。在客戶經理擁有作為銀行全權代表權利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權力，必須建立相關的監督檢查機制。

2.銀行客戶經理職責

銀行客戶經理的任務是拓寬銀行客戶的範圍和提高客戶質量，是銀行與其客戶進行聯絡的視窗.其戰略性作用是確保銀行業務和客戶需求之間實現最佳的結合，以提高客戶的忠誠度，並增加銀行利潤。客戶經理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決於每家銀行的客戶管理戰略。銀行客戶經理的職責一般包括：

(1)負擔各戶的取貴

根據客戶需求，與客戶探討業務合作方案，有效地組織客戶與銀行產品部門之間的業務交流.把客戶的需求與銀行的產品有機結合起來。

.主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業務聯絡。

·向客戶營銷、推介銀行的產品和服務。

·負責做好產品售後服務工作，及時發現雙方合作中出現的問題，及時算根客戶的動態資訊，對客戶的經營狀況進行動態監控並及時提出建議報告。

.一旦銀行與客戶發生業務關係，客戶經理負責客戶的日常管理，積極協助產品作業部門為客戶提供服務。

.研究客戶的現實情況和未來發展，發掘客戶對銀行產品的潛在需求，井根據客戶的需求與客戶探討業務合作方案。

·定期拜訪客戶，維繫與客戶的良好關係。根據客戶現有業務量來發展和可能帶來的綜合業務收益，定期進行價值判斷。

(2)負擔保村的取音

客戶經理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，並使銀行了解潛在的風險*銀行同樣依靠客戶經理的能力，以便將產品和服務銷售給現有和未來的客戶。

·調查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產品和服務的創新活動。

.收集客戶的各種資訊。包括技術資訊、生產資訊、銷售資訊、管理資源資訊、行業和產品市場資訊等‘對收集到的資訊進行整理，以此為基礎建立並管理客戶檔案。

.撰寫關於客戶或行業的綜合評價報告及營銷分析報告，供業務決策及營銷控制部門參考*

.根據銀行與客戶合作方案寫出業務建議報告和營銷風險控制報告。

.對銀行風險控制部門、相關產品作業部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。

·客戶經理具有客戶調查、客戶初步評價、產品方案設計、業務建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產品與服務的決策權，該決策權屬於銀行風險控制部門和業務決策部門。

·擁有客戶調查權和業務建議權，需對提交的各種資訊、客戶材料、業務建議和工作報告的真實性、有效性負責。

.負責貸款及其他授信業務的前期調查和後期管理，採取必要措施防範、控制和化解業務風險。

.承擔並完成規定指標以上的存款、結算、貸款、客戶開發、貸款質量和貸款收息等項任務。

.處理或協助相關部門處理與客戶有關的業務糾紛。

客戶經理崗位職責 篇3

1、負責進行市場調查、收集市場資訊等工作;

2、負責進行新客戶的開發、老客戶的維護管理;

3、負責拓展公司的業務渠道，完成銷售任務;

4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作;

5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協議;

6、負責公司企業融資貸款等工作;

7、負責自付款的回收等工作;

8、負責公司銷售政策的執行和品牌推廣宣傳。

客戶經理崗位職責 篇4

1、負責新客戶開拓，客戶資訊的蒐集;

2、定期拜訪客戶，銷售公司產品;

3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，瞭解客戶狀態;

4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析資料;

5、接受客戶投訴，妥善解決問題;

6、參與合同的談判與簽訂。

客戶經理崗位職責 篇5

1、開發和評估所轄地區重點行業的潛在客戶;

2、制定大客戶銷售計劃，分派銷售任務，評估銷售業績;

3、制定可行的客戶維護和開拓方案，提高客戶滿意度，確保完成團隊既定目標;

4、參與重點客戶的開拓，關係維持;

5、支援市場部門在本地區舉辦的市場活動;

6、指導、培訓、監督、考核下屬員工，激發團隊工作效率。

客戶經理崗位職責 篇6

1、保險客戶經理與銀行財務規劃師、理財經理進行配合為大客戶提供專業保險服務;

2、根據客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定製專屬的財富保全和傳承規劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，並在法律、稅務、會計等方面給予專業意見。1.負責與銀行之間的關係維護;

3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產品;

4.負責完成指定銀行網點的銷售指標，和銀行人員良好合作;

5.負責網點及客戶相關的保險服務工作。

客戶經理崗位職責 篇7

1、負責地產公司客戶的開發和維護(針對開發商)，完成銷售考核指標;

2、宣傳推廣公司專案，維護好客戶，促進客戶與公司的長期戰略合作關係;

3、負責組織本部做好市場調查、客戶分析等工作，掌握各種最新資訊資料，更好地促進渠道開發，以及為公司決策提供依據;

4、合同執行期間的客戶服務和維護工作，並做好回款工作。

客戶經理崗位職責 篇8

1、服務於公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

客戶經理崗位職責 篇9

1、客戶經理既是公司與客戶關係的代表，又是公司對外業務的代表。其職責是全面瞭解客戶需求並向其營銷產品，同時協調和組織全公司各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務，在主動防範金融風險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯絡。

2、客戶經理的職責

(1)接待和聯絡客戶客戶經理是全權代表公司與客戶聯絡的“大使”，客戶有金融需求只需找客戶經理，客戶經理應積極主動地接待來訪客戶，並經常地與客戶保持聯絡，發現客戶的需求，引導客戶的需求，並及時給予滿足，為客戶提供“一站式”(one-stop)服務。

(2)開發客戶對現有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯絡，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發。這裡包括兩層含義，一是客戶現在還不是我公司的客戶，墮待開發;二是客戶雖然現在是我公司的客戶，但客戶自己末發現某些金融需求，急待引導。

(3)營銷產品根據公司的經營原則、經營計劃和對客戶經理的工作要求，對市場進行深入研究，並提出自己的營銷方向、工作目標和作業計劃;在與客戶的交往中，客戶經理要積極推銷公司理財產品。另外還要善於發現客戶的業務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的理財產品。對客戶的新需求，要及時向相關部門報告，探索為其開發專用產品的可能性。客戶經理營銷產品的手段主要有：廣為宣傳金融產品，面向重點客戶宣傳金融產品，市場公關和產品推銷。

(4)客戶管理對於已經購買理財產品的客戶進行管理，包括定期回訪，節日簡訊問候，以及是否按期向客戶支付了收益款項及到期償還本金。

3.客戶經理的素質要求合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協調能力，具有時間管理和團隊精神的現代管理意識，性格上要熱情開朗，負有責任感，並且要熟悉各種金融產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發的管理經驗。

客戶經理崗位職責 篇10

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

4、根據公司提供的資訊資源對客戶提供專業化理財服務;

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

客戶經理崗位職責 篇11

崗位要求：

1、全日制本科以上學歷(學信網可驗證)，30歲以下;

2、有較強的市場開拓能力和溝通能力，良好的客戶服務意識;

3、負責、誠信，從業記錄和個人信用良好;

4、有較強的執行能力，確保完成下達的任務指標。

工作描述：

1、負責汽車4S店的日常維護與溝通工作，完成個人各項業務指標。

2、負責消費信貸商戶的開發、談判、協調及聯合開展各類市場營銷活動。

3、主動尋找消費信貸業務的目標客群，開展宣傳和推廣工作。

4、負責與貸款客戶的溝通和材料收集，做好客戶的盡職調查。

5、協助完成團隊其他工作，共同完成團隊目標。

客戶經理崗位職責 篇12

1、負責制定、組織實施和完成大客戶的工作目標;

2、負責大客戶的開發與關係維護工作，與目標大客戶建立良好的業務關係，挖掘大客戶的需求，高效靈活的完成銷售任務。

3、反饋有關市場開發和營銷進展的情況。

4、安排人員做好大客戶的諮詢和相關服務，及時有效地為大客戶提供高品質服務以保證客戶滿意度。

5、對本部門員工進行指導與培訓，提高業務能力和服務水平。

客戶經理崗位職責 篇13

工作職責：

1、團隊管理：領導團隊成員按時保質達成既定工作目標，形成學習型團隊，整體業務能力提升;

2、客戶管理：提供顧問型專業服務，創造客戶價值，建立互信、健康的客戶關係;

3、專案管理：稽核日常公關活動計劃及活動管理方案，提供策略指導;

4、業務成長規劃：規劃部門成員工作計劃，規劃組內(現有及潛在)客戶的業務方向，開發及深度挖掘業務增長。

工作要求：

1、對公司專案負責，對客戶負責，責任心強、管理培訓能力強，能夠對下屬人員進行工作指導，領導力強，自我約束、以身作則能力強;

2、獨立承擔大型公關活動專案管理，包括策劃並撰寫年度方案與執行、事件傳播策略與執行、市場研究與洞察、年度季度月度的傳播策略與執行;

3、具備良好的工作態度和工作熱情，為客戶提供顧問型專業服務，創造客戶價值，建立互信、健康的客戶關係;

4、在工作中，具備併發揮優秀的時間管理能力、人員管理能力、溝通能力、組織能力、協調能力;

5、長期服務於醫藥、保健類客戶且具備業務拓展及深度挖掘的能力;

客戶經理崗位職責 篇14

1、完成直屬銷售小組下達的銷售任務;

2、按照直屬小組銷售計劃開展個人信貸推廣活動，銷售信貸產品;

3、深入瞭解客戶情況，協助客戶進行貸款申請;

4、收集客戶資料及建立貸款人客戶檔案;

5、與客戶建立良好關係，負責維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務;

6、關注同行市場資訊，及時反饋行業動態。

客戶經理崗位職責 篇15

1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據。

2、負責對各支行上報的重點專案進度跟蹤、落實，按季進行通報。

3、在銀行從事個人客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。

4、在銀行網點識別並引導客戶、挖掘優質客戶資源、推介銷售金融產品、提供業務諮詢和服務。

5、對現有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯絡，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發。

6、負責組織(或參與)銀行某一金融產品或產品線的創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

客戶經理崗位職責 篇16

1.負責公司重大客戶體系的建立和全面運作，組織部門和協調公司資源開展重大客戶維護、拓展的重大客戶，培養團隊接班人提升整體運營服務能力。

2.負責統籌重大客戶體系建設，制定並組織實施重大客戶標準。針對中國全球企業，推進GPS專案開展。

3.協調公司資源，協同相關部門，實施客戶承保、理賠、風控等重大客戶，提高客戶滿意度和續保率。

4.維護、拓展與現有和目標客戶的合作關係。

5.組織開展市場調研、收集同業資料，及時把握市場動態。

客戶經理崗位職責 篇17

1、負責廣告、公關、本土代理公司的開發和維護，完成公司下達的銷售指標;

2、能快速與代理公司建立關係，深入把握客戶需求，尋求合作機會並推動專案實施;

3、負責區域重點4A公司以及本土代理公司大盤框架的簽訂，合同及付款流轉，完成銷售環節中的客戶服務工作，確保客戶滿意度並建立長期的合作伙伴關係。

客戶經理崗位職責 篇18

1、負責與客戶對接，瞭解客戶需求，完成專案的跟進及執行監督工作。

2、根據活動專案制定活動執行活動流程與細則

3、具有創意性思維，能理解客戶的意圖並提出有創造力的想法。

4、具備較好的文字撰寫能力

5、可以接受短時間出差及市場拓展工作。

6、將活動策劃方案轉化為具體的執行方案，細化工作流程，嚴格按照時間節點和質量要求完成工作

客戶經理崗位職責 篇19

1、服務於公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

6、完成公司指定的個人業績指標。