第一章總則
第一條為進一步提升市場資訊的調查和管理工作，提高採購效率，特制訂本規定。
第二條本規定適用於整個採購管理系統。
第二章資訊調查
第三條資訊調查技巧：
(一)利用郵局編篡的電話黃頁，包括全國、省級、市級。一般黃頁每年更新一次，儘量使用最新編制版本。
(二)通過因特網。包括各種搜尋性網站及專業性網站。但網站上的資訊必須經過核實和對照。
(三)114臺。先查出所要查詢地點的區號，再撥打114臺查詢。
(四)批發市場、商場、建材市場、裝飾材料市場、傢俱市場、各種相關材料的展會等。根據物資的品種分析其出現頻繁的市場進行調查。
(五)產地調查。一般而言，每一種物資根據其特性都有集中的原料產地，可進行實地調查，瞭解品牌、規格、型號等。
(六)專業市場。全國有很多物資專業市場，如建材市場、裝飾市場集中了各種相應物資，便於進行相應的市場調查。
(七)供應商本身。這也是一個重要的資訊來源。一些供應商於我們有共同的生產原料或進貨渠道，可通過他們瞭解相關原料、廠家或供應商的行情及市場資訊。
(八)展覽會。通常會有一些行業性的展會。針對性比較強，通過展覽會可獲得最新的供應商資訊和技術資訊。
(九)行業協會。通常一些行業協會都會編訂一些行業資料，如行業廠家資料，行業政策資料等。
(十)報紙、雜誌、專業書籍、圖書館、新華書店。可瞭解一些廠家資訊及技術資訊。另一些國家政策及行業政策也會通過這種形式釋出。
(十一)已有的名片冊、資訊庫。前期業務操作人員往往有些客戶資料可以直接利用。
(十二)朋友、同事、領導、老師。每個人的社會經歷和經驗不一樣，因而所掌握的知識結構及層次也就不一樣。
(十三)到競爭對手處學習或'竊取'。通常競爭對手與我們原料採購結構基本相同，因此其掌握的資訊也就可以為我們所用。
(十四)同類廠家。我們所要調查的原材料可能不僅為肉製品所用，還有其他的銷售物件。通過對其他銷售物件的瞭解瞭解該種物資。
(十五)政府機關推薦。我們可以通過對地方政府、工商局、稅務局等對相關的行業進行了解，包括調查企業的資信情況等。
(十六)各種媒體。包括廣播、電視、廣告等。
(十七)釋出招標公告。一些工程及大類物資的採購可以採取這種形式主動吸引一些供應商前來投標。
(十八)各種經濟資訊中心。包括國家和地方的一些統計結構和分析結構。
(十九)研究中心、大專院校、研究所。主要了解一些技術方面及產業變動的資訊。
(二十)所聯絡的新客戶。新客戶往往會主動提供各種最新資訊。
(二十一)海關。可以瞭解一些受進出口影響較大物資的最新進出關情況。
(二十二)司機及各種資訊靈通者。店主、旅社、報亭、記者及計程車司機等。
(二十三)通過運營公司釋出手機資訊。
(二十四)公交線路圖、地圖冊。一般公交站名及地圖上都會對一些有影響力企業的標示和說明。
(二十五)各種專業檢測機構。主要了解一些行業內技術方面資訊。
第四條市內調查辦法：
(一)調查應注意區域性，一般一個大市場或一個區位的的價格相差不大，可調查3-4區位或集中市場的價格進行比較。
(二)價格調查可先調查其它物資，順便問一下所需物資，使其摸不透。如調查三級鋼可先問一下二級螺紋鋼或其他鋼材的價格。
(三)可冒充推銷人員，使其自行報價，此價應低於其進價。
(四)市內調查一般規格型號較多，可擇其一二進行調查比較，要分清材質、廠家、品牌等。
(五)注意市場的容量，市場的供應能量和潛在市場的可能性。
(六)在價格調查時與客戶多交流，其一般會告訴近期的價格波動行勢，同類或其它品牌的價格以及相關產品的價格情況。
(七)價格調查還價時要狠，至少砍一半，若其仍答應出售，則說明仍有很大降價空間，若其要求購買，則可以需求量較大，下次再來或要求其送貨上門脫身，走時勿忘要其名片。
(八)有些物資只是調查價格而不購買，則不需和其有較多的談話，不要讓其對你有太大的印象，否則以後不好再去調查。
(九)調查時千萬不可與其發生爭執，若感覺其言語不善時需冷靜，可立即離開，對其所說之話要充耳不聞，切不可怒目而視，更不可頂撞。要學會保護好自己，也要注意自己及公司的形象。
(十)說話儘量不要過於古板和嚴謹，保持隨便的形象。
(十一)一般情況下，不要自報家門，除非達成了較強的合作意向或是老客戶也不要輕易假報，如果達成了合作意向就不好解釋了。
第三章市場資訊分析
第五條行情分析：
(一)物資名稱：主要包括哪些類別產品。
(二)行情時間範圍：按市場行情分析週期。
(三)最近行情總結：最近價格波動情況;與上期比較。
(四)最近採購情況：近期採購價格;近期採購量。
(五)原材料成本變化：近期原材料價格變動情況;產銷形勢。
(六)技術變化：替代品的產生;新工藝的'應用;工作效率的提高。
(七)行業形式變化：行業格局變動;相關行業性會議;行業展會;影響性企業的內部變動。
(八)國家政策：產業政策;巨集觀調控政策;稅收政策;消費政策;市場
刺激政策相關突發事件及成本影響因素：重大事件;與本產品相關的其他成本影響因素變化，尤其是原油的價格波動。
(九)上年度同期波動情況：上年度同期本產品價格變動情況;最近年度總體變動趨勢。
(十)網路及其他媒體的分析預測：相關網站、報紙、雜誌、專家、客戶對未來行情變動趨勢的分析預測。
(十一)本人分析預測結論：本人對後期行情變動的預測趨勢;預測數值;建議對策。
第四章市場資訊釋出
第六條資訊釋出：
(一)所謂資訊釋出：指將相關物資的當日或近來的價格行情、原材料的成本變化、技術變化、國家政策及網路和其他媒體的分析預測進行蒐集，並分類彙總在資訊論壇上進行釋出形成資源共享，為我們能採購到質優價廉的物資提供首要資料。
(二)釋出：將所獲物資的資訊進行整理，並按照一定的格式的時間、閱讀範圍、資訊內容、評述)進行釋出，這樣就達到資源共享的目的。
第七條資訊釋出要求：
(一)釋出的及時性：每週應釋出1次，當物資市場行情變動較小時可適當延長時間，但須保證行情變動時及時釋出。
(二)準確性：資訊的釋出最重要的一點，必須保證其準確性，失誤的資訊不但浪費時間，更重要的是導致採購的失誤，給公司帶來損失。
(三)規範性：資訊的釋出須有固定的規範的格式。
例：標題：
資訊來源：
來源時間：
閱讀範圍：
資訊內容：
評述：
(三)資訊的查尋：網上、市場、客戶、報紙電話直接詢價等途徑，主要是市場調查的資訊及通過一些行業內的客戶進行調查。
(四)資訊的釋出要與物資有切實的聯絡，無用或無明顯的相關的資訊無須釋出，以免浪費他人時間。
(六)要及時檢查有無錯字等其它方面的失誤，以確保無誤。
(七)要關注別人的反饋意見，及時與各業務相關人員進行溝通，資訊互動。
第八條資訊來源：
(一)可以通過相關網站查詢所需資訊。
(二)通過對專業市場及產地進行調查獲得資訊
(三)通過相關的報紙、雜誌等來獲取資訊。
(四)可以通過一些相關的組織機構來獲取資訊;比如一些政府性或非政府性。
(五)可以通過一些相關的生產廠家交談來了解資訊。
(六)可以通過對一些供應商進行巡檢來獲取資訊。
(七)可以通過一些專家的預測。
第六章附則
第九條本規定解釋權、監督執行權歸集團採購管理中心。
第十條本規定自頒佈之日起正式執行，前期相關規定自行廢止。
採購管理中心
近年來，隨著計算機技術和資訊科技的飛速發展，社會的需求不斷進步，企業傳統的手工生產模式和管理模式邁入了一個全新的時代——資訊化時代。隨著資訊化程度的日益推進，企業資訊的脆弱性也日益暴露。如何規範日趨複雜的資訊保安保障體系建設，如何進行資訊風險評估保護企業的資訊資產不受侵害，已成為當前行業實現資訊化運作待解決的問題。
一、前言：企業的資訊及其安全隱患。
在我公司，我部門對資訊保安做出整體規劃：通過從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術到戰略，從公司的整體到區域性的各個部門相結合一一剖析，並針對資訊保安提出解決方案。涉及到企業安全的資訊包括以下方面：
A、技術圖紙。
B、商務資訊。
C、財務資訊。
D、伺服器資訊。
E、密碼資訊。
針對以上涉及到安全的資訊，在企業中存在如下風險：
1、來自企業外的風險
（1）病毒和木馬風險：網際網路上到處流竄著不同型別的病毒和木馬，有些病毒在感染企業使用者電腦後，會篡改電腦系統檔案，使系統檔案損壞，導致使用者電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率；
有些木馬在使用者訪問網路的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作檔案，重則洩露機密資訊。
（2）不法分子等黑客風險：計算機網路的飛速發展也導致一些不法分子利用網路行竊、行騙等，他們利用所學的計算機程式語言編譯有特定功能的木馬外掛，經過層層加殼封裝技術，用掃描工具找到網際網路上某電腦存在的漏洞，繞過防毒軟體的追擊和防火牆的阻撓，從漏洞進入電腦，然後在電腦中潛伏，依照不法分子設定的特定時間執行，開啟遠端終端等常用訪問埠，那麼這臺就能被不法分子為所欲為而不被使用者發覺，尤其是技術部、專案部和財務部電腦若被黑客植入後門，留下監視類木馬查件，將有可能造成技術圖紙被拷貝洩露、財務網銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網路上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網路上同時釋出大量的.資料包，
前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分散式拒絕服務攻擊都由此而來，它會導致受攻擊方伺服器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網路徹底癱瘓。
2、來自企業內的風險
（1）檔案的傳輸風險：若有員工將公司重要檔案以QQ、MSN傳送出去，將會造成企業資訊資源的外洩，甚至被競爭對手掌握，危害到企業的生存發展。
(2)檔案的列印風險：若員工將公司技術資料或商業資訊列印到紙張帶出公司，會使企業資訊資料外洩。
(3)檔案的傳真風險：若員工將紙質重要資料或技術圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術檔案和重要資料帶走，會造成企業資訊的外洩。
(4)儲存裝置的風險：若員工通過光碟或行動硬碟等儲存介質將檔案資料拷貝出公司，可能會洩露企業機密資訊。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬碟偷偷帶出公司，將會造成企業資訊的洩露。
(5)上網行為風險：員工可能會在電腦上訪問不良網站，會將大量的病毒和頑固性外掛帶到企業網路中來，造成電腦及企業網路的破壞，更甚者，在電腦中執行一些破壞性的程式，導致電腦系統的崩潰。
(6)使用者密碼風險：主要包括使用者密碼和管理員密碼。若使用者的開機密碼、業務系統登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此使用者許可權內的資訊資料和業務資料；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應用系統的正常執行，甚至會被竊取整個伺服器資料。
(7)機房裝置風險：主要包括伺服器、UPS電源、網路交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發生，可能會損壞機房設施，造成業務中斷。
(8)辦公/區域風險：主要包括辦公區域敏感資訊的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本部門的重要檔案或是在辦公區域毫不避嫌談論工作內容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會洩露部門工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業資訊的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業資訊保安管理總則，以安全總則為基礎，各部門具體細則為安全管理行為標準，從各個層面杜絕資訊保安隱患。
二、總則：從整個公司層出發，針對這些資訊隱患制訂安全防範措施。
1、計算機裝置安全管理
（1）公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機裝置工作環境，禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機裝置安全的物品。
（2）嚴格遵守計算機裝置使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機元件，計算機出現故障時應及時向資訊管理部報告，不允許私自處理和維修。
（3）發現由以下等個人原因造成硬體的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業；
保管不當；擅自安裝、使用硬體和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務。任何的硬體損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。
（4）下班後所有不再使用的計算機，應關閉主機電源，以防止意外，對於共同使用的計算機，原則上由最後一個退出系統的使用人員關機，並關閉電源。外人未經公司領導批准不得操作公司計算機裝置。
2、部門資料安全管理
（1）外接儲存裝置安全管理：嚴禁所有人員以個人介質光碟、U盤、行動硬碟等儲存裝置拷貝公司的檔案資料並帶出公司。若因出差等原因需要拷貝檔案資料到儲存裝置中，需要向上級請示此行為，並以公司儲存裝置做檔案拷貝。為確保硬碟的安全，嚴禁任何人私自拆開電腦機箱：
①將使用者主機貼上封條標籤，除IT人員外，任何人不得私自拆開機箱，若信管部進行電腦硬體故障排查時，拆除封條標籤後，在故障排查結束及時更換新的封條標籤。信管部將定期檢查，若發現有封條拆開痕跡，將檢視視訊監控記錄，追查相關人責任。
②給每臺電腦主機配備鎖櫃，將所有使用者主機存放在鎖櫃內，鎖櫃鑰匙統一由IT保管，若需要為使用者處理電腦故障時，IT在開啟鎖櫃處理完電腦故障時，一定要鎖好主機櫃，確保主機內硬碟的安全。
第一節、總則
一、為加強資訊管理制度，加快公司資訊化建設步伐，提高資訊資源的運作成效，結合公司具體情況，制定本資訊管理制度。
二、本資訊管理制度中關於資訊的定義：
1、行政資訊：公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、檔案、傳真。具體資訊管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬於日常行政管理。
2、市場資訊：公司業務銷售的客戶檔案、來往傳真、電話、客戶檔案；公司業務應用的電話記錄、報價、合同、方案設計、投標書等原始資料、電子資料、檔案、報告等。具體資訊管理制度表現為客戶溝通、文字記錄、資料收集分析、業務檔案編寫等。歸屬於業務經營管理。
三、資訊管理制度工作必須在加強巨集觀控制和微觀執行的基礎上，嚴格執行保密紀律，以提高企業效益和管理效率，服務於企業總體的經營管理為宗旨。
四、資訊管理制度工作要貫徹“提高效率就是增加企業效益”的方針，細緻到位，準確快速，在企業經營管理中降低資訊傳達的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經營決策的執行。
五、公司及全資下屬公司、機構的資訊工作，都必須執行本制度。
第二節、行政資訊管理制度
六、按照行政資訊的定義，行政資訊主要產生、傳遞、應用於公司行政活動中。
七、行政資訊管理制度主要依據公司下列規定進行：
1、檔案收發規定；
2、檔案、檔案、資料的管理規定；
3、公司印章、介紹信管理規定；
4、保密制度。
第三節、市場資訊管理
八、依照市場資訊的定義，市場資訊主要產生、傳達、應用在市場業務經營管理中。
九、市場資訊來源分類：業務（客戶）資訊、非業務市場資訊。
1、業務（客戶）資訊：客戶購買公司產品的電話、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶之間業務溝通電話、傳真、檔案、函件、電子郵件；客戶公司公開的資料；市場人員收集的客戶祕密資料；市場人員傳呈的報告、資料；針對客戶的分析報告等。
2、非業務市場資訊：網路、報刊、雜誌和各種資訊渠道收集的行業性文章、資料；競爭對手資料、檔案、報告；公開的技術性資料；外圍媒體、機構傳送到公司的電子郵件、函件、資料；公司內部業務分析檔案、報告；其他與市場業務經營和管理有關的資料。
十、營銷管理人員主要負責以下業務資訊工作：
1、負責業務（客戶）資訊的`接受、整理、初步分析和傳呈銷售中心總監，建立、保管客戶檔案並不斷維護；
2、協助各市場機構對業務資訊的收集，督促各市場機構將業務資訊及時、準確呈報到集團公司，整理、分析各市場機構業務資訊形成客戶分類檔案，並及時將重要的資訊管理制度報告給上級；
3、監察、收集、整理競爭對手情報資料；收集、整理、分析行業性文章、資料；
4、負責直接業務情報、業務資訊的整理。
5、上級安排的其他工作。
第十一條、行政人員主要負責以下非業務資訊工作：
1、負責日常列印、影印等文字檔案電腦處理工作和負責電腦、傳真機、影印機等裝置的使用、管理和維護；
2、負責公司非市場事務的洽談和管理、日常資訊交流；
3、接收、整理、呈報、傳送非直接業務單位（如媒體機構）的資訊檔案資料；
4、公司內部一般性業務管理檔案的擬稿；
5、各種與行政管理有關的資訊資料工作；
6、上級交辦的其他工作。
第十二條、資訊人員必須嚴格遵守集團公司制度中下列具體規定：
1、檔案收發規定；
2、檔案、檔案、資料的管理規定；
3、資訊中心管理規定；
4、安全保密制度。
第一章總則
第一條為加強客戶資訊資料的管理，打擊銷售誤導、侵佔挪用保險金、假保單、假機構等違法違規行為，切實維護投保人、被保險人合法權益，根據《保險法》等有關法律法規，以及《廣東人身保險客戶資訊資料真實性管理辦法（試行）》，制定本實施細則。
第二條本細則所稱“客戶資訊資料”，特指在公司核心業務系統中記載的，投保人、被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、銀行賬號、聯絡地址、電話等資訊資料。
第三條本細則所稱“真實性”，是指客戶個人的身份資料、銀行賬號、聯絡資訊等準確無誤，完整有效，沒有虛假、錯誤和無效的資訊。
第四條本細則適用於公司承保的保險期限為一年期及以上的個人人身保險業務，包括分紅險、投連險、萬能險、普通壽險、意外險和健康險。
第二章系統管理
第五條公司核心業務系統和銀保通系統應具備客戶關鍵資料完整性控制功能。即在客戶資訊、保單資料錄入系統時，若投保人和被保險人關鍵資訊資料不完整，系統自動核保應不予通過，需讓客戶補充告知有關資料後方能承保。
客戶關鍵資訊資料應至少包括：
（1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯絡地址、電話；
（2）被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼（未成年被保險人除外）。
第六條公司核心業務系統和銀保通系統應具備客戶身份檢驗功能。即在客戶資訊、保單資料錄入系統時，系統應對客戶性別、出生日期、身份證號碼等關鍵欄位設定必要的校驗，確保其身份證號碼符合身份證編碼規則，性別、出生日期與身份證號碼無邏輯錯誤。否則系統自動核保將不予通過，需讓客戶補正有關資料後方能承保。
第七條公司核心業務系統應具備可疑客戶提示功能。客戶服務部應根據核心業務系統在T+1個工作日內自動生成的可疑客戶資訊資料問題件清單，在猶豫期回訪前完成可疑調查和資料的修正錄入工作。
客戶資訊資料的可疑線索包括“同一電話、同一銀行賬號在2個不同客戶的資訊資料中重複出現”。
第八條客戶服務部和業務支援部應指定專人負責收集、瞭解核心業務系統和銀保通系統的使用情況，並在分析有關情況後形成彙總意見及時向總公司反饋。
第三章銷售管理
第九條培訓部應負責將投保單的規範填寫要求納入營銷員、銀保專管員以及代理機構（包括專業和兼業代理機構，下同）等渠道銷售人員的日常培訓中，設計製作專門的培訓教材與培訓課件，安排不少於2個課時的培訓課程，並定期組織相關內容的專項測試，強調客戶資料真實的重要性和必要性。
客戶服務部應協助培訓部完成有關投保單規範填寫要求教材課件的設計製作。
第十條營銷員、銀保專管員應通過培訓部組織的有關投保單規範填寫要求的專項測試才能具備銷售資格。
第十一條營銷員、銀保專管員以及代理機構應當在實際銷售過程中引導客戶如實完整地填寫身份資訊、銀行賬號和聯絡地址、電話等投保資訊，在向公司遞交投保單前認真核對客戶資料的真實性。
嚴禁營銷員、銀保專管員以及代理機構以本人、本機構（或機構員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個人資料，或通過其他方式提供客戶不實資料。
除非特殊情形並依循公司內部的調查審批程式，嚴禁從非投保人以外的銀行賬戶扣劃繳納保險費。
嚴禁利用客戶的身份資料私自設立並控制客戶銀行賬號行為。
嚴禁代簽名行為。
第十二條公司客服櫃檯應放置“請您認真填寫投保單，提供真實完整的個人資料”提示牌，引導客戶主動提供固定電話、行動電話和電子郵箱等多種聯絡方式。
客戶服務部應充分利用電話回訪、客戶諮詢、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶關懷活動等方式，進行客戶資訊資料的核實、補正，並提醒客戶及時辦理資訊變更。
第十三條客戶服務部負責通過系統提示、電話回訪以及其他途徑發現生成的可疑客戶資訊資料問題件清單的獲取、整理和分發工作，並督促各銷售渠道管理部門進行問題件的.情況調查、核實、證據收集及後續變更等工作。
銷售渠道管理部門收到客戶服務部分發的問題件清單後，應立即由渠道內勤在3個工作日內完成可疑排查，同時將問題件清單及時提供給各業務團隊負責人。渠道內勤可以聯絡業務人員告知其可疑情況，也可以自己單獨處理。各業務團隊負責人應督導業務人員協助渠道內勤完成可疑排查。
渠道內勤應在猶豫期內及時完成可疑排查，以實現猶豫期內客戶真實資料的及時補錄。渠道內勤在進行可疑排查時應按照申請辦理保全業務的相關手續取得客戶的有關證明材料和親筆簽名確認，必要時還要取得來自合作機構和業務人員的有關情況說明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內勤親筆簽署的調查情況報告）。
分公司合規和客戶服務部對可疑排查進行指導和監督，並對排查結果進行檢驗核實。客戶服務部可以根據渠道內勤的調查需要，綜合考慮調查成本採取電話回訪、會晤等方式幫助支援渠道內勤進行可疑排查，必要時也可以親自開展可疑排查。
對電話回訪發現的可疑排查應同時執行公司有關電話回訪的操作管理規程。
第十四條對一年內被投訴並經查實有銷售誤導行為2次及以上的營銷員、銀保專管員或代理機構，客戶服務部應對其銷售的保單客戶資料進行重新核查，必要時進行客戶再次回訪，防止客戶資料不真實及銷售誤導問題。客戶服務部應對有關情況予以記錄存檔，並告知分公司合規和銷售渠道管理部門。
銷售渠道管理部門應根據渠道業務人員基本管理辦法對以本人、所負責機構（或機構員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個人資料，或通過其他方式提供客戶不實資料的業務人員採取相應的處罰措施，並納入考核。銷售渠道管理部門應將有關處罰情況告知分公司合規，並記錄存檔。
第四章查詢提示
第十五條銷售渠道管理部門和客戶服務部應宣傳推廣公司提供的電話、網路、櫃檯等查詢服務方式，鼓勵客戶主動核實保單資訊的真實性。
第十六條營銷員、銀保專管員和代理機構應主動向客戶提示告知紙質保險合同和保險合同送達回執上以黑體加粗字型提示的保單資訊查詢電話、查詢網站以及服務網點地址，並引導其閱讀“為確保您的保單權益，請及時拔打本公司服務電話、登陸網站或到櫃檯進行查詢，核實保單資訊”。
第十七條除總公司24小時客服熱線外，分公司客戶服務部應有專人負責回答客戶的電話查詢。回答電話查詢應先核實查詢人的身份，在確認查詢人為我公司人身保險保單的投保人、被保險人和受益人後方能提供查詢服務。所提供的電話查詢服務範圍包括保單資料、保障利益、繳費情況、賠案（給付）資訊等。
相關工作流程和操作標準應執行總公司電話中心的電話查詢服務有關指引。
第十八條客戶服務部應定期收集、瞭解、彙總保單資訊網上查詢平臺的使用情況，並及時向總公司反饋，確保客戶可通過我公司網站進行註冊，提供保單資料、保障利益、繳費情況、賠案（給付）資訊等查詢服務。分公司IT應提供必要的支援。
第十九條公司客服櫃檯提供查詢服務時應先核實客戶的身份，客戶憑本人身份證和保險合同可查詢保單、賠案（給付）、保全等相關資訊。同時在工作中應遵守“以客為尊”的接待禮儀。
第二十條客戶服務部應定期收集、瞭解公司向投保人傳送的保單生效時間、續期保費繳費時間、保費到賬、索賠資料稽核結果、保險金領取、保單重大變更等資訊告知情況，並及時反饋給總公司，幫助客戶及時、準確地收到總公司的告知資訊。
第二十一條提供查詢服務應嚴格遵守公司的個人隱私和商業祕密保護制度，防止任何第三方人員在未經保單投保人、被保險人或受益人同意的情況下，非法獲取客戶的保單及賠案（給付）資訊用於非法用途。法律法規另有規定的情形除外。
第五章監督管理
第二十二條銷售渠道管理部門應嚴格執行渠道業務人員基本管理辦法，將客戶資料資訊真實性納入營銷員和銀保專管員的考核中，綜合運用薪酬（佣金/工資）、級別晉升、解除合同等多種手段，對提供不完整或虛假客戶資料的營銷員和銀保專管員進行約束和懲罰。對提供虛假客戶資料的營銷員、銀保專管員應及時報告分公司合規，並按季度彙總相關情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室上報廣東保監局和廣東省保險行業協會。
第二十三條銷售渠道管理部門應加強對代理機構銷售保單的客戶資料真實性管理，做好日常溝通協調工作。對拒絕提供客戶真實資料或故意提供客戶虛假資料的代理機構要及時報告分公司合規，並按季度彙總相關情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室負責上報廣東保監局和廣東省保險行業協會。
第二十四條分公司合規有權對其所發現的營銷員、銀保專管員和代理機構的不誠信行為提出批評整改意見，並提交分公司合規委員會評議。
第六章附則
第二十五條各有關部門應按照本細則要求梳理內部工作流程，明確業務操作標準。
第二十六條各有關部門應對本細則施行前客戶資訊資料真實性管理情況進行自我檢查，並實時關注向客戶提供電話、網路、櫃檯查詢服務和手機簡訊通知服務的實際效果，及時發現問題，整改完善。
第二十七條本細則施行後，不執行或執行不到位，引發重大風險的，將依據公司責任追究管理辦法予以處理。
第二十八條本細則由綜合辦公室負責解釋。
第二十九條本細則自頒發之日起施行。
社群衛生檔案及資訊對指導社群衛生服務工作、規範社群衛生服務中心運作起著重要作用，是開展好社群衛生服務工作的重要保證，是建設社群衛生資訊管理工作的重要環節。根據社群衛生服務中心的工作實際，特制定以下管理規定。
1、社群衛生檔案的內容:建立統一的社群衛生調查表、居民個人健康檔案、家庭病床病歷、殘疾人及精神病人防治資料等社群衛生服務檯賬資料。
2、社群衛生檔案的內容必須登記詳細、真實，專案齊全，編寫清楚規範，隨工作開展及時收集、整理，並按型別歸檔。
3、社群衛生檔案必須進行嚴格管理，確定專(兼)職衛生檔案管理人員，專櫃儲存，對衛生檔案的編寫、收集、歸檔實行專人負責制。
4、嚴格按照國家和地方有關衛生檔案、檔案的管理規定，對社群衛生檔案進行管理和利用。在社群衛生檔案的利用上，本著充分保護患者隱私的原則，嚴格檔案的借入借出，對借出時間期限做出明確規定，責任者的簽章手續必須齊全。
5、對收集的社群衛生檔案必須實行定期審查制度，要求收集齊全、完整，對於不符合要求的，一律退回責任人進行改正、補齊，問題嚴重者可令其重做，不符合要求者，不能驗收歸檔。
6、社群衛生檔案資料必須真實地反映情況，具有永久和長期儲存價值的資料必須完整、準確、系統，責任者的.簽章手續必須齊全。
7、對社群衛生檔案資料塗改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等，應按有關規定予以處罰，對因此觸犯國家有關法律法規、造成損害患者權益的後果，由直接責任人承擔。
8、配有社群衛生服務計算機資訊系統的中心要有專兼職專業人員作為系統的維護人員，負責日常維護工作，並有相關的管理制度。
9、各系統工作點，必須有明確的計算機操作規程、使用方法及注意事項，使用人員必須熟知有關事項，切實掌握使用要領。
10、根據上級要求及時、準確、規範上報有關資訊。
一、目的
為規範微信公眾號的資訊釋出，保證對外發布資訊的一致性，依據工會的各項管理制度，明確各部門的管理職責，提高工作效率和工作質量，特制定本流程。
二、管理稽核職責
各部門供稿員：負責對本部門業務範圍內發生的事件或需要通過微信釋出的資訊進行擬稿、編輯、報送。
各部門負責人：負責對供稿員提交的稿件進行修訂、初審;
單位領導：負責對各部門負責人已經初審、提交的稿件進行修訂、終審;
微信公眾號管理員：負責按時釋出經稽核校對的稿件;對釋出內容進行事後監控，收集整理微信使用者提出的問題、建議並上報到相關部門負責人。
三、釋出流程
1、各部門供稿員要對本部門業務範圍內發生的`事件或需要通過微信釋出的資訊按照要求組織稿件，並交部門負責人稽核。
2、部門負責人認真對稿件的真實性、準確性進行稽核，稽核通過的稿件轉發給單位領導，對稽核不通過的需註明原因併發回供稿員進行修改。
3、單位領導稽核通過的稿件，轉發給微信公眾號管理員進行釋出和歸檔，對稽核不通過的需註明原因併發回股室負責人進行修改。
4、微信公眾號管理員收集經領導稽核通過的稿件，整理彙總需釋出的內容，及時在微信後臺釋出資訊。
5、微信公眾號管理員及時收集微信使用者提出的問題、建議，對問題進行分類整理並上報給單位領導。
四、撰寫要求
內容必須合法、合規、有利於提高單位知名度、美譽度，符合《微信公眾平臺群發規則說明》要求。
標題：簡明扼要，準確傳達出訊息主題內容。
文字：稿件內容真實準確，在保持言簡意賅的同時注重提高文字的可讀性。
圖片：要求能準確反映主題，圖片清晰，可以有簡單的文字說明。
五、報送要求
各部門負責人須高度重視，將資訊報送作為常規工作，組織人員按要求完成撰稿、稽核、報送等工作。對於大型活動應進行活動預告、活動回顧等分段報道。
第一章總則
第一條為作好資訊管理，加快我校資訊化建設步伐，提高資訊資源的運作成效，結合具體情況，制定本制度。
第二條本管理制度中關於資訊的定義：
1、行政資訊：在我校內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、檔案、傳真。具體資訊管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬於日常行政管理，各別屬於機密的資訊則不允許非核心人員私自傳送和帶走。
2、市場資訊：對於學員檔案、來往傳真、電話、檔案；應用的電話記錄、報價、合同、方案設計、等原始資料、電子資料、檔案、報告等。具體資訊管理表現為學員資訊、文字記錄、資料收集分析、業務檔案編寫等。歸屬於業務經營管理。
第三條資訊管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀執行的基礎上，嚴格執行保密紀律，以提高我校效益和管理效率，服務於全校總體的經營管理為宗旨。
第四條資訊管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業效益”的方針，細緻到位，準確快速，在學校經營管理中降低資訊傳達的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經營決策的執行。
第五條總校及下屬各工作點、機構的資訊工作，都必須執行本制度。
第二節資訊管理機構與相關人員
第六條學校資訊室，以及各資訊機構配備專職或兼職資訊人員。
第七條各科部依據《行政管理條例》負責相關行政資訊的日常管理。資訊管理根據業務工作需要，配備必要的電腦技術人員、文員。
第八條學校資訊室負責我校整個系統的資訊管理工作，負責所有資訊的彙總和檔案管理。對全系統的資訊管理工作負責。
第九條各科部負責人主要負責行政資訊的管理。
第十條學校資訊室資訊專員，主要負責市場資訊的系統化、專業化管理。企業資訊專員分為行政資訊和市場資訊兩個崗位。
企業資訊專員主要職責如下：
1、執行總經理辦公會議的決議，參與編制總經理辦公室主持的資訊管理制度。（行政資訊專員）
2、在業務中心總監指揮下，負責市場經營中各類資訊的採集、處理、傳達，執行中存在的問題提出改進措施。（市場資訊專員）
3、與行政部聯合處理日常工作中關聯到業務機構的行政工作。（行政資訊專員）
4、輔助指導我校其他各部門業務的資訊統籌處理。（行政資訊專員、市場資訊專員）
5、對集團總經理負責並報告工作。
6、學校資訊室日常負責監察我校全系統的業務資訊管理和活動；負責搞好全系統業務人員關於市場經營資訊的培訓工作，不斷提高業務人員的業務素質和業務水平；
第十一條各級領導必須切實保障資訊中心人員依照本辦法行使職權和履行職責。
第十二條資訊管理人員在工作中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反保密制度和其他行政制度的事項，要及時向上級領導報告，接受指示後執行具體處理。
第十三條集團公司支援資訊管理人員堅持原則，按資訊制度辦事。嚴禁任何人對敢於堅持原則的資訊管理人員進行打擊報復。學校對敢於堅持原則的資訊管理人員予以表揚或獎勵。
第十四條資訊管理人員力求穩定，不隨便調動。資訊管理人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷有關工作。被撤銷、合併單位的資訊管理人員，必須會同有關人員編制資訊檔案資料移交清單和造冊，辦理交接手續。
第三節行政資訊管理
第十五條按照行政資訊的定義，行政資訊主要產生、傳遞、應用於學校行政活動中。
第十六條行政資訊管理主要依據學校相關檔案中的下列規定進行：
1、檔案收發規定；
2、檔案、檔案、資料的管理規定；
3、資訊管理中心管理規定；
4、學校印章、介紹信管理規定；
5、學校值班管理制度；
6、保密制度。
第四節市場資訊管理
第十七條依照市場資訊的定義，市場資訊主要產生、傳達、應用在市場業務經營管理中。
第十八條市場資訊來源分類：業務（客戶）資訊、非業務市場資訊。
第十九條資訊中心市場資訊專員直接在業務中心總監的指揮下，主要負責以下業務資訊工作：
1、負責學校網站的建設、維護、更新和對外資訊釋出，並開展網路商務系列工作。
2、負責業務（客戶）資訊的接受、整理、初步分析和傳呈業務中心總監，建立、保管客戶檔案並不斷維護；
3、在業務中心總監的指揮下，負責與客戶的電話、電子郵件的資訊交流，負責與客戶檔案資料函件的撰寫、整理、內部報批、外部發送；
4、指導、協助各市場機構對業務資訊的收集，督促各市場機構將業務資訊及時、準確呈報到學校，整理、分析各市場機構業務資訊形成客戶分類檔案，並及時將重要的資訊報告給業務中心總監；
5、負責定期撰寫學校業務市場分析報告，協助學校業務決策；
6、監察、收集、整理競爭對手情報資料；收集、整理、分析行業性文章、資料；
7、負責直接業務情報、業務資訊的整理。
8、上級安排的其他工作。
第二十一條行政資訊專員在各級行政負責人的指揮下，主要負責以下非業務資訊工作：
1、負責日常列印、影印等文字檔案電腦處理工作和負責電腦、傳真機、影印機等裝置的使用、管理和維護；
2、負責學校非市場事務的洽談和管理、日常資訊交流；
3、接收、整理、呈報、傳送非直接業務單位（如媒體機構）的資訊檔案資料；
4、學校內部一般性業務管理檔案的擬稿；
5、各種與行政管理有關的資訊資料工作；
6、上級交辦的其他工作。
第二十二條資訊人員必須嚴格遵守學校制度中下列具體規定：
1、檔案收發規定；
2、檔案、檔案、資料的管理規定；
3、資訊中心管理規定；
4、安全保密制度。
第五節其它
第二十三條資訊管理人員必須認識到，沒有脫離具體行政活動、業務活動而獨立的資訊工作，所以資訊管理的最終目的，檢驗資訊管理工作的成效標準，是業務工作、行政工作的效果和執行效率。
一、資助物件
在肥合六八一中學就讀的全免費生中品學兼優、家境貧寒的學生。資助比例不超過全免費生的10％。
二、資助方式及標準
勤工助學：主要用於解決貧困生相關學習費用，學校安排勤工助學崗位，標準為10元/小時，按每人工作時間，由學校按月向學生髮放現金。
三、申報和評審
（一）申報
1、申報程式：由學生本人書面說明家庭經濟狀況，提出勤工助學申請。申請交給班主任，由班主任初審後交年級部，由年級部統一稽核，並報政教處。
2、申報資料：
（1）學生書面申請及《肥合六八一中學貧困助學申請表》。
（2）學生所在村委會或街道（社群）提供的家庭經濟困難證明材料。
（3）班主任及生活教師的意見。
（4）年級部簽署稽核意見。
3、申報時間：每年9月15日前。
（二）評審
1、評審程式：
（1）各年級部對申報資料進行嚴格稽核，報送學校政教處。
（2）政教處報學校助學管理辦公室組織審定，確定受助名單。
2、公示
（1）獲勤工助學資格的學生名單在校內公示一週。
（2）經公示無異議，確定最終獲得勤工助學資格學生名單。
（3）審定時間：每年9月30日之前。
（三）學生助學實行一年一審。
四、資金來源
學校設立勤工助學專項經費。
五、勤工助學工作的管理
（一）機構及職責：由校長和各部門負責人，組成勤工助學管理辦公室，辦公室設在政教處。勤工助學管理辦公室全面負責有關規定及方案的制定，資格審查及認定，以及負責相關的其它各項工作。
（二）經費管理：
1、由會計室負責現金髮放。
2、每學年由學校安排足額專門款項用於助學，專款專用。
3、建立健全相關的財務和審計制度，勤工助學管理辦公室應加強平時款項使用的管理；並在每年6月底之前進行助學款的財務審計。
（三）情況跟蹤與反饋
1、加大管理力度，及時瞭解享受勤工助學者家庭經濟的真實情況，確保有限的資金用在最需要的學生身上。
2、班主任應準確掌握學生家庭經濟狀況、變化，一旦好轉，應及時通過年級部向助學管理辦公室反饋，由助學管理辦公室作出是否中止的決定。
3、由助學管理辦公室組織，每年6月30日前各年級部應將接受資助學生的各方面表現情況報校助學管理辦公室。
4、加大監管力度，杜絕在貧困生助學金的評定和發放中弄虛作假及以權謀私的現象發生。一旦發現上述情況，立即停止勤工助學資格，追回已發款項，並給予當事人相應的處理。
六、其它
1、勤工助學如無特殊原因，不得半途而廢。
2、受助學生如因學習成績不佳導致補考，則暫停受助資格。
3、受助學生如因行為不端導致紀律處分，則取消受助資格。
為進一步規範和完善我院的資訊考評制度，暢通訊息報送渠道，切實提高我院資訊質量，準確及時地為領導決策提供幫助，服務審判工作，根據院《崗位目標及考核實施辦法》，經研究，對我院20xx年制定的資訊工作考核辦法作如下調整和改進。
一、資訊報送要求
報送資訊要及時、準確、全面。重大緊急情況應於事發當日上報，不得遲報、漏報和隱瞞不報。
二、全年工作指標及記分辦法
1、每位幹警（指在編幹警）年提供資訊2條，以院《審判動態》或《工作簡報》採用為準，各庭室原則上根據本庭室在編幹警人數按人均2條資訊確定庭室資訊總任務，個別庭室考慮資訊來源渠道有限等因素適當降低要求，具體為：刑庭8條，民一庭10條，民二庭8條，簡案庭12條，行政庭6條，立案庭10條，執行局18條，監察室4條，法警隊4條，審監庭4條，政治處4條，法庭12條，法庭8條，法庭8條，法庭6條，##庭6條。
2、工作簡報和情況反映每1篇按2條資訊計，簡訊每4條按1條資訊計。
3、被市中院、省高院同時採用的資訊、簡訊、情況反映和工作簡報，累計記分。
4、被市委辦、市人大辦、市府辦、市委政法委同時採用的資訊，累計記分。
5、院辦公室對各庭室、各幹警資訊採用情況分別進行統計，年終作為各庭室、各人考核時資訊工作完成情況的主要依據。
三、考核辦法
資訊工作納入各庭室及各人的年終考核。
庭室完成任務的，得基礎分30分，完成任務的人均數超過（少於）2條的按每條20分的.比例加（扣）分。未完成任務的50或報送數未達到人均2條的，取消庭室評先進資格。
個人完成資訊任務的，得基礎分50分，未完成任務的不得分，超額完成任務的，每條加5分。個人未完成資訊任務的，取消評先進資格；庭室未完成任務的，庭室主要負責人取消個人評先進資格。
本辦法自二0xx年一月起實施。
20xx年xx月xx日
一、資料類資訊管理
施工階段資訊的管理可從施工準備階段、施工期，竣工保修期三個子階段分別進行。
(一)施工準備階段
工程準備階段檔案，如立項檔案、建設用地、徵地、拆遷檔案、開工審批檔案。
1、施工準備階段即建設工程合同簽定到專案開工前期這個階段，應該組建工程資訊合理的流程，確定合理的資訊源，規範各方的資訊行為，建立必要的資訊秩序。
2、監理大綱、施工圖設計及施工圖預算，特別要重視結構特點、工程難度、要點、特點，掌握工業工程的工藝流程特點、裝置特點，瞭解工程預算體系(按單位工程、分部工程、分項工程分解);瞭解施工合同。
3、施工單位專案經理部組成，進場人員資質;進場裝置的規格型號、保修記錄;施工場地的準備情況;施工單位質量保證體系及施工單位的施工組織設計，特殊工程的技術方案，施工進度網路計劃圖表;進場材料、構件管理制度;安全保安制度;資料和資訊管理制度;檢測和檢驗、試驗程式和裝置;施工單位和分包單位的資質等施工單位資訊。
4、施工圖的會審和交底記錄;開工前的監理交底記錄;對施工單位提交的施工組織設計按照專案監理部要求進行修改的情況;施工單位提交的動工報告及實際準備情況。
5、本工程需遵循的相關建築法律、法規和規範、規程，有關質量檢驗、控制的方法法規和質量評定標準。
(二)施工期資料
工程施工期，資訊來源比較穩定，主要是施工過程中隨時產生的資料。
1、施工單位動態資訊。包括人員、裝置、水、電、氣等能源的資訊。
2、施工期氣象資訊。每天不同時段動態資訊，特別在氣候對施工質量影響較大的情況下，更要收集氣象資料。
3、建築原材料、半成品、成品、構配件等工程物資的進場、加工、保管、使用等資訊。
4、施工單位管理資訊。專案經理部管理程式;質量、進度、投資的事前、事中、事後控制措施;資料採集來源及採集、處理、儲存、傳遞方式;工序間交接制度;事故處理制度;施工組織設計和技術方案執行情況;工地文明施工及安全措施情況。
5、施工中需要執行的國家和地方規範、規程、標準;施工合同執行情況。
6、工程資料資訊。如地基驗槽及處理記錄，工序間交接記錄，隱蔽工程驗收記錄等。
7、建築材料必試專案有關資訊。如水泥、砂石、鋼筋、外加劑、砼、防水材料、回填土、飾面板等執行《建築資料管理規程》相應條款。
8、裝置安裝的試運和測試專案有關資訊。如電氣接地電阻、絕緣電阻測試，管道通水、通風試驗，消防警報等。
9、施工索賠相關資訊。索賠程式、索賠依據、索賠證據、索賠處理意見等。
10、各種監理檔案資料類資訊。如監理規劃;監理月報;監理會議紀要;監理工程師簽發、簽署、籤批的各類表格、檔案;分包資質;各類合同及管理檔案;各類監理工作總結類檔案等。
(三)竣工及保修期資料
1、監理檔案：如監理規劃、監理實施細則、有關質量問題和質量事故的相關記錄、監理工作總結以及監理過程中各種控制和審批檔案等。
2、施工資料：按建築安裝工程歸類。
3、竣工圖：按建築安裝工程歸類。
4、竣工驗收資料：如工程竣工總結、竣工驗收備案表、電子擋案等。
5、在竣工後保修期：監理單位按照《建築工程檔案歸檔整理規範》收集監理檔案，並協助業主督促施工單位完善全部資料的收集、彙總和歸類整理。
(四)各類生產資料類資訊的管理
此類資訊主要指各類表格為主要體現形式的檔案，包括對進度、投資、質量控制及合同管理等各種資訊，是監理工程師在施工階段實施工程專案管理過程中產生的第一手資料，其內容直接反映了監理的控制力度與深度。我公司對各種表格的填寫與應用均有具體詳細的要求，每位監理人員必須執行。
(五)各類協調、溝通類資訊資料管理
監理工程師作為現場的唯一管理者，面對參建各方以及生產中的各個環節，必須隨時、隨地地進行各種協調與溝通，以便及時解決各類問題、處理各種情況，保證專案按計劃順利實施。其結果必將產生大量的資訊。而監理工程師在現場的常規並最有效的協調、溝通方式有監理例會、專題工地會議。
(六)規劃、細則、總結、報告類資料管理
1、監理規劃：指導性檔案，應由時效性，編制後按公司要求審查、報建設單位。
2、監理實施細則：具體指導工作性檔案，應實用，由專業工程師編制，總監審批。
3、監理月報：監理月報為專案監理部每月向業主呈交的一份當月工作總結報告，將本工程專案進展情況及專案管理情況向業主做全面彙報。
4、各項監理工作總結：監理工作總結分為工程竣工總結、專題總結、月報總結三類。
(七)資料的日常管理
1、管理的主要內容
建立資訊分類編碼體系：監理檔案檔案資料分類存放;監理檔案檔案資料收、發文與登記;監理檔案檔案資料傳閱;監理檔案檔案借閱、更改與作廢。
2、主要管理方法
監理分類、編碼體系的建立與使用。資訊的統一分類編碼對於專案管理意義重大。在整個專案實施過程中，會不斷產生大量資訊，如果不對它們進行分類、編碼，就無法使用它們，無法使這些資訊發揮作用，尤其是有多個主體單位參加建設，這些單位之間的`溝通就是資訊傳遞的過程，統一的資訊分類與編碼就相當於參建單位擁有共同的語言，這樣在資訊處理工作量巨大的建設工程管理過程中，使參建各方都能將源自不同單位的資訊直接儲存於本系統中，再在本系統中進行進一步的處理，達到迅速、有效的交換、處理、儲存、查詢各類資訊的目的。
(八)檔案歸檔
應按照國家及北京市有關規定或要求進行監理檔案的歸檔、組卷、驗收、移交等;歸檔儲存應嚴格按照儲存原件為主、影印件為輔和按照一定順序歸檔的原則。
更改、作廢：原則上應由資訊部門指定的責任人進行，涉及審批責任的，還需經相關審批責任人籤子認可，更改後的新檔案及時取代原檔案，對於作廢的檔案應考慮日後的可追溯需求。
二、監理資料的歸檔管理
1、監理資料歸檔的內容
監理合同、專案監理規劃及實施細則、監理月報及會議紀要、分部工程質量報驗籤認單、質量事故的處理資料、監理工作總結。
2、監理檔案組卷方法
以單位工程按歸檔的內容進行組卷;卷內檔案應按專業和形成資料的時間排序並編寫卷內目錄;封面、移交目錄、稽核備考表的格式見北京市資料管理規程附錄c;檔案的規格、圖紙的摺疊與裝訂應按照北京市城建檔案館的統一規定。
三、監理檔案的驗收、移交、管理
由總監理工程師負責，於工程竣工驗收後三個月內將監理檔案送公司總工程師審閱，並與檔案管理人員辦理移交手續。存檔的監理資料需要借閱時，應辦理借閱和歸還手續。一般工程建設監理檔案儲存期至少為工程保修期結束後一年，超過保修期的監理檔案，應經總監理工程師批准後銷燬，但應有記錄。
四、北京市建設檔案館有要求時，應按有關規定或要求執行。
施工單位和監理單位用表按《工程建設監理規程》dbj01-41-20xx、《建築安裝工程資料管理規
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