保險經紀業務崗位職責（精選12篇）

保險經紀業務崗位職責 篇1

1.掌握經濟、金融、管理等專業知識；

2.熟悉保險產品特別相關的專業知識；

3.具有較強的溝通與組織協調能力及親和力；

4.具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

6.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神。

保險經紀業務崗位職責 篇2

一、職責

1、調研保險市場產品情況、負責建立產品庫、新產品分析,產品對比分析;

2、負責尋找合適的保險公司進行產品的對接、洽談;

3、與各合作單位保持聯絡,商定各種合作模式及合作方案;

4、負責與合作單位的合同起草、協商、擬定、簽署等工作,合作協議的合規性檢查及風險說明;

5、負責部門的協議管理、業務檔案管理,業務合規性管理,提出業務發展可行性建議;

6、完成領導交付的其他工作任務。

二、要求:

1、大學本科以上學歷,特別優秀者可放寬至大專學歷;金融或保險專業優先

2、3年以上保險工作經驗,有保險經紀公司工作經驗;有壽險從業經驗優先;有與保險公司產品對接經驗優先;

3、具有製作風險管理建議書、保險建議書,撰寫風險查勘、評估報告能力;熟練製作保險經紀相關技術性檔案,熟練招投標工作及相關檔案的技術稽核;

4、熟悉專案處理流程、條款、處理技巧;具有較好的漢語寫作功底,熟悉公文處理流程;能正確處理各種工作關係;

3、具有較強的組織、協調、溝通能力;善於學習,積極進取,作風務實;

保險經紀業務崗位職責 篇3

1.根據部門發展目標和市場業務拓展規劃,按要求開展業務,蒐集客戶資訊、完成客戶需求溝通、促成保險經紀業務。完成公司下達的業績收入指標;

2.按照客戶要求按時完成方案設計、業務安排、協助索賠等工作,參與培訓和客戶諮詢,維護客戶關係,提高客戶服務質量,提高客戶滿意度;

3.負責經手業務專案的立項、組織實施、佣金收取、資料歸檔等,並確保專案操作符合監管部門和公司相關合規要求;

4.高級別的應聘者入職後需要獨立並指導低級別員工完成市場拓展工作,實現年度市場業務收入目標;

5.持續學習,關注和掌握國內保險市場動態,研究客戶需求,積累專案經驗,不斷提升商務和技術能力;

6.完成領導交辦的其他工作。

任職資格:

1.專業:石油石化、保險及其他相關專業

2.學歷:全日制統招本科及以上學歷

3.年限:2年及以上保險市場拓展工作經驗,有保險經紀或者保險公司工作經驗

保險經紀業務崗位職責 篇4

職責描述:

1.負責整個保險經紀公司的業務管理，對公司下達的業績指標負責;

2.建立完善的業務管理流程及銷售體系，結合市場需求，挖掘相應的渠道及行業合作，引進保險產品，制定營銷策略方案;

3.關注行業發展態勢，對市場狀況進行調研和分析，及時調整業務政策，開拓新的業務合作渠道及方向，探索新的業務合作模式;

4.完成上級領導交辦的其他事項。

任職要求:

1.從事5年以上保險/保險經紀/保險代理行業經驗，具有較強的整體業務規劃能力;

2.具有履行職責所需的經營管理能力;

3.對保險行業有深刻理解，熟悉掌握保險經紀公司的業務盈利模式及運營模式;

4.具有戰略性、前瞻性思維，良好的市場開拓能力，優秀的業務整合能力及商務談判能力。

保險經紀業務崗位

保險經紀業務崗位職責 篇5

1.發現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；

2.對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；

3.針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

4.協助或代表客戶進行保險採購，選擇合適的保險人和保險方案；

5.協助客戶辦理投保、繳費等手續；

6.稽核保險協議、保險合同、保險單等技術檔案；

7.對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯絡人等重要保險事宜；

8.發生保險事故後，協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等；

9.日常聯絡、定期報送保險服務情況等其他工作。

保險經紀業務崗位職責 篇6

1、負責提供給客戶和保險公司事故車的報價;

2、負責與保險公司在維修事故車前的條款和狀況談判;

3、負責與服務顧問之間的交流來跟蹤事故車的維修狀況;

4、在事故車完工3天之前負責通知保險公司和客戶。

1、管理報案全流程的流轉,案件各項指標的報表資料統計、分析;

2、團隊每日的工作資料統計、業務流程跟進和追蹤、督導;

3、使用者檔案管理、歸類、整理和保管;

4、部門領導交代的其他重要工作。

保險經紀業務崗位職責 篇7

1、發展與保險機構、救援機構的業務合作;

2、維護現有客戶關係、進行業務深入合作;

3、熟知公司產品並分析市場資訊,針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃,管理並達成團隊及個人的銷售目標;

4、負責產品市場的拓展和渠道的開發和建立,實施與監控。

保險經紀業務崗位職責 篇8

負責為客戶提供保險行業it建設的前瞻性業務諮詢;

負責根據客戶需求編寫保險行業業務解決方案,負責行業產品的業務規劃;

負責與客戶溝通進行專案的需求收集、調研,通過業務分析、業務建模形成需求調研報告,組織評審確認業務需求範圍;

負責將業務需求轉化為系統需求,通過需求分析建立系統功能模型、設計系統原型介面,從而確定需求邊界,形成系統需求規格說明書;

負責體系結構規劃、主要介面、資料庫概念模型設計;

負責對研發、測試人員進行需求規格設計交底,確保產品團隊中各成員角色對需求及設計有充分的理解;

負責配合開發經理指導開發人員按照設計文件完成開發,協助解決編碼過程中遇到的設計實現難題;

協助解決專案執行階段遇到的個性化需求,給出合理化建議方案。

保險經紀業務崗位職責 篇9

1.為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險規劃及財務風險管理規劃;

2.為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

3.協助客戶分析財務狀況,並制定以保險產品為基礎的解決方案;

4.協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的'標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5.為客戶提供優質的保險售後服務,協助他們逐一實現家庭目標。

保險經紀業務崗位職責 篇10

1.負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關係維護;

2.負責專案談判、專案評審,跟進合同簽訂、保後管理等事宜;

3.根據合作企業實際需求及資產情況,設計金融保險方案;

4.完成團隊公司分配的既定業務指標;

5.積極拓展保理或融資租賃業務合作機構。

保險經紀業務崗位職責 篇11

職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

3、協助客戶分析財務狀況,並制定全套保險/理財方案;

4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優質的保險售後服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

保險經紀業務崗位職責 篇12

1、負責國內及海外保險產品銷售,開拓,服務高淨值客戶及內部理財師團隊;

2、瞭解和掌握國內及海外保險產品,完成指定的業績指標;

3、通過公司的專業化培訓,服務客戶及內部理財師團隊,根據客戶的需求,為中高階客戶群體提供專業化顧問式諮詢和理財服務;

4、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;

5、負責與客戶進行業務溝通、維護客戶關係;

6、完成領導交辦的其他工作。