保險電話崗位職責（精選3篇）

保險電話崗位職責 篇1

電話銷售主管(保險公司) 職責描述:

1、通過面見拜訪或者電話微信聯絡客戶瞭解客戶保險需求,篩選客戶,維繫客戶關係;

2、負責建立客戶檔案;

3、接洽聯絡面見客戶併為客戶建立保險保障,投資理財和財稅規劃體系,達成保險合同,以及售後服務工作還有太平洋保險貸款業務;

4、配合上級主管的有關工作。

5、認真執行各項管理制度和遵守職業操守,為客戶保守有關祕密。

6、大客戶公司提供銷售平臺,平時做好客戶關係經營和維護,有合適的公司銷售平臺負責邀約客戶參會。

任職要求:

1、大專以上學歷,25-45歲。

2、良好的職業道德。

3、勤於拜訪和維繫客戶關係。

4、具備優秀的紀律性、團隊合作精神及開拓精神。

5、熱愛銷售,認同保險。樂於幫助別人,有團隊發展意願。

6、有自己經營過相關行業優先。

保險電話崗位職責 篇2

1.負責客戶接待、客戶相關資料稽核和驗車照片的收集。

2.登記客戶的全部真實有效資訊(姓名、電話、車型、車型架、購買險種等)

3.負責將公司已維修車輛跟蹤回訪,聯絡公司客戶的續保

4.專員在收到客戶資訊稽核無誤後應立即與打單人員聯絡。

5.做好出單業務承保資料的整理、歸檔工作。

6.做好保管業務資料的統計工作。

7.做好承保單證的管理工作。

保險電話崗位職責 篇3

電話銷售(保險) 職責描述:

1、通過面見拜訪或者電話微信聯絡客戶瞭解客戶保險需求,篩選客戶,維繫客戶關係;

2、負責建立客戶檔案;

3、接洽聯絡面見客戶併為客戶建立保險保障,投資理財和財稅規劃體系,達成保險合同,以及售後服務工作還有太平洋保險貸款業務;

4、配合上級主管的有關工作。

5、認真執行各項管理制度和遵守職業操守,為客戶保守有關祕密。

6、大客戶公司提供銷售平臺,平時做好客戶關係經營和維護,有合適的公司銷售平臺負責邀約客戶參會。

任職要求:

1、大專以上學歷,25-45歲。

2、良好的職業道德。

3、勤於拜訪和維繫客戶關係。

4、具備優秀的`紀律性、團隊合作精神及開拓精神。

5、熱愛銷售,認同保險。樂於幫助別人,有團隊發展意願。

6、有自己經營過相關行業優先。