理財顧問崗位職責（通用14篇）

理財顧問崗位職責 篇1

1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

2、根據公司產品、專案的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；

4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問崗位職責 篇2

1、利用公司提供的客戶資源，通過與客戶溝通，瞭解客戶需求及情況；

2、邀約客戶到公司面談或上門服務，幫客戶梳理所需相關資料；

3、對潛在客戶進行跟進，挖掘客戶潛力；

理財顧問崗位職責 篇3

1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

2、組織並參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場資訊並及時反饋；

4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

7、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網路銷售在證券營銷中的重要性，並有網路銷售的能力。

理財顧問崗位職責 篇4

1通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

2協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

3積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

4負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

5直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責 篇5

1、在公司授權範圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發以及金融理財產品銷售等工作；

2、負責收集市場資訊和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務資訊；

3、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

4、負責為客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財諮詢服務 。

5、我們有專屬推广部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

6、分析客戶的投資需求，提供專業的理財諮詢服務。

7、挖掘和培養客戶的深層需求，加以開發，跟進，並促成合作。

理財顧問崗位職責 篇6

1、開拓及維護高淨值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），並與客戶建立長期良好的關係；

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

4、定期與客戶聯絡，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責 篇7

1、負責為客戶提供股票理財諮詢、建議服務；

2、負責保持與客戶溝通聯絡，為客戶提供金融分析軟體等服務

3、負責為客戶提供股票諮詢，負責維持重要客戶關係。

理財顧問崗位職責 篇8

（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，並做好專業的客戶服務工作;

（2）深入瞭解併發掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資諮詢服務；

（3）全面瞭解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等資訊；

（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的諮詢服務；

理財顧問崗位職責 篇9

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高階客戶一對一的服務溝通;

3、負責客戶的接待、資訊諮詢,為客戶提供專業的開戶諮詢及商務談判；

4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，瞭解客戶的狀態；

5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問崗位職責 篇10

1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問崗位職責 篇11

1、蒐集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，並進行投資、經濟分析等工作；

2、密切關注市場交易狀況，及時預警；

3、協助領導及時跟蹤分析各類國

理財顧問崗位職責 篇12

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或者代銷的金融理財產品；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財諮詢等服務；

3、負責收集市場資訊和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務資訊；

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；

理財顧問崗位職責 篇13

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係；

3、定期拜訪客戶，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關資訊動向和客戶需求。

理財顧問崗位職責 篇14

1.提供專業客觀的私人理財服務，為客戶定製個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

2.瞭解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

3.開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

4.向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

5.處理客戶諮詢、建議及投訴，維護好客戶關係，管理客戶資料；