一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級佈置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況彙報。
一、努力提高政治素養和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象；能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
二、努力提高業務素質和服務水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤於學習，善於創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品並能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴格執行各項規章制度
一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業餘生活檢點，不參與賭博、購買六合彩等不良行為。
四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務
一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。
一年來，本人憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今後的工作中努力查詢差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。
在20xx年度的工作中，我在保險公司續期收費辦的正確指導下，在我全與各位同事的共同努力之下，在公司內各部門人員的幫助與配合之下，我在今年的業務工作中取得了一定的成績，較好的完成了公司所安排的各項工作任務。為進一步增強自身的工作能力，提升我自身的實際工作績效，為我保險公司的效益提升作出努力。我特根據公司要求，結合20xx年部門工作實際，對我在20xx年度的工作內容進行如下總結，並制定出20xx年度的工作計劃，現將總結計劃報告如下：
一、20xx年工作回顧
在20xx年度，我2次提高當月綜合達成90%以上，3次保單客戶經營85%以上。突出達到了保險工作成效，體現了我部門的誠信服務，實際提升了我公司的保險續期收費績效。較好地達成了公司制定的考核指標。
（一）緊抓工作實效，落實考核指標
在今年年初，我緊密結合部門上級領導要求，切合自身的工作實際，緊抓工作實效。將部門所部署安排的各項績效工作進行了計劃制定。我將領導安排的20xx年度的各項工作任務分解成為周階段任務，達到週週落實，週週達成的績效基礎，有效的保證了自身對工作任務落實情況，以便在工作過程中做到及時的跟進與改善。
（二）強化全保工作，高效續保水平
今年以來，我在緊抓工作績效，認真梳理全保工作的同時，對於有退保意向的客戶及時予以阻止，緊抓顧客自身利益實際，從客戶的效益角度出發，對客戶實施詳細的講解，使客戶瞭解參保的利益和參保保障，提升客戶的續保意識。並且，我還積極利用業餘時間，主動學習了不同險種的承保範圍、承保條件的續保管工作，逐步落實續保措施，使得我自身的保險工作得以穩固開展。
（三）增強部門管理，突出工作重點
在今年以來，我實際鞏固了自身的部門管理制度，並學習了我部門的相關制度規範。嚴格要求自己按照公司規定，開展各校續保工作，提升自身的續保績效。此外，我還緊抓公司所下達的管理規章制度和績效考核辦法，嚴格遵守部門制度，加強自身的續保理論基礎，提升自身的業務能力，積極展開有效的工作。
二、存在的問題
雖在今年的整體工作中，我較好地完成了公司所安排的工作任務，達到了公司的考核績效。但是在具體的續保工作中，我還存在有一些問題，阻礙了我部門續保工作的效益實現。例如，雖然我自身的業務素質良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，沒有切實部門工作實際開展續保業務。此外，由於長時間的從事續保工作，自身對於業務工作的實際實施有所放鬆，沒有做到在勸阻續保工作中，沒有切實聯絡客戶實際，造成了少部分業務的流失。
三、20xx年工作計劃
在20xx年度的工作中，我將緊密結合20xx年度工作實際，具體整改上一年度的工作不足，改善工作績效，以更好地完成我部門來的工作中，積極鼓勵自身的續保工作興趣，進一步展開續保崔進工作，全面改善自身工作的主動性，提升自身的工作效率，提升自身的服務工作質量。並且，我還將緊密配合中支做好保全工作，實踐關注客戶的退保服務，在誠信服務的基礎上，盡力做到退保勸阻，以維護公司利益，維持客戶保障，真正做到雙贏！
加入保險工作已經有六年的時間，在這些時間裡我的工作一年比一年有進步，一年比一年更加有動力，在過去的一年裡，我不但圓滿完成了上級給我佈置的任務，還在不斷學習專業知識，取得了不錯的成績。下面我將這一年的工作和學習的狀況做一個簡單的總結：
一、工作和學習情況
過去一年我的工作主要分為兩個階段，上半年是關於銷售，下半年是服務。在這期間，我在思想上積極的向上，不斷學習新的政策理論知識，堅定自己的信念。工作上，圓滿的完成各項任務，在上半年拉攏客戶，各個地方跑動，不僅完成了佈置的任務，還有所超出。下半年，我細緻認真的為客戶做好服務工作，沒有投訴。
在這一年中，積極參加各項培訓的機會，加強自身的素質。在公司的會議上，認真領會會議精神，時常提出自己對公司現有問題的建議。在基礎服務上，每當客戶有難題時，熱情周到的做好服務工作，無論在什麼時間都沒有過埋怨。在公司招新期間更是對新員工做好培訓工作，慷慨解答問題與困擾，沒有一絲一毫的不耐煩，使新員工很快適應工作環境，並且迅速步入正軌。
二、存在的問題與不足
有收穫，有成功，同時也有失敗，有不足。在這一年的工作中，我雖然足夠認真刻苦，經驗也已經鍛煉出來了，但是卻沒有了之前的衝勁，在一些情況下過於謹慎，習慣性的依靠經驗去判斷，沒有冒險精神。
還有就是沒有合理的安排好時間，在多樣的事情中時常找不到頭緒，埋頭於自己的工作，和同事之間沒有密切的交流，帶新工作完成的不錯，但是沒有主動弄好他們的學習時間。
三、接下來的工作思路
現在的競爭越來越大，工作的開展只會變得更加的困難，也給我帶來很大的壓力。我想謀求更大的發展只能將壓力變成動力，催促自己不斷進步。因此在新的一年裡我將會從時間安排上下手，理清工作計劃，合理分配時間，加強學習，提升自身的業務能力，團結同事，從不同的方面解決問題。
每一個銷售人員的實踐中都隱藏著很多經驗教訓，但讓他們在日常業務工作中整理、加工和傳遞自己的經驗，是不太容易的。這個過程不會自然發生，需要有效的管理。
任何組織都存在一個經驗的自然傳播過程，上下級之間的工作指導，師傅與徒弟的傳幫帶，年終或季度總結會上的回顧，同事之間平時的聊天，同一個專案組在工作配合時的互相學習等，都會把好的經驗傳播開。
但是，按照整體目標複製銷售團隊經驗，必須對“經驗發現和經驗提煉”過程進 行管理。這就包含兩個過程：
發現和收集經驗
實際上，在每一個團隊中，每一個銷售人員的實踐中都隱藏著很多經驗教訓，但通常是分散的，不成系統。讓他們在日常業務工作中整理、加工和傳遞自己的經驗，是不太容易的。這個過程不會自然發生，需要有效的管理，要賦予每個團隊和每個人員以承擔這項責任的意願和能力。
具體方法就是對日常的銷售會議制度和日報制度進行改造。
改造日常銷售會議制度的要點
通過銷售會議弄清楚：
哪些經驗對銷售人員最有價值?
業績好的團隊與差的團隊，其行為和能力差 異何在?
銷售人員當天處理的最大問題是什麼?
他們在業務工作中感覺最吃力的是什麼?
他們在工作中最欠缺的能力是什麼?
從自身和團隊的角度，業績提高的障礙 是什麼?
改造日報制度的要點
讓銷售人員接受這樣一個基本理念：要使上司的決策有助於銷售業務的展開和業績提升，他必須向上司貢獻自己掌握的資訊、知識、經驗、對策和信念。他必須時時問自己：應該報告一些什麼，才能讓上司做出正確的決策。
同時，依靠制度性規範約束銷售人員，按照規定的要求做出報告：
事情的背景是什麼?發生了什麼?涉及哪些關鍵方面?事情的進展遇到哪些問題?針對問題採取了什麼對策?取得了什麼效果?有何改進?有何風險或機會?有何具體的對策?
如果需要尋找系統思考問題和綜合解決問題的經驗典範，就要找到最優秀的團隊和最優秀的銷售人員，追蹤業績最好的團隊，追蹤最成功的案例。
因此，日常銷售會議制度的重點是：關注優秀的市場和優秀的團隊，關注成功的典型案例。日報制度的重點是：關注所有團隊、全部銷售人員，關注他們每天的具體業務工作。
提煉和總結經驗
銷售團隊的經驗要能大規模、有組織地複製，必須經過系統化、知識化的總結提煉，一般分為兩個方面：
一是提煉成完整的案例，展示一個團隊對市場的系統思考以及綜合解決問題的過程，比如進入一個空白市場的案例，主要表現為團隊作業的整體經驗;
二是提煉出解決“關鍵過程以及難點”的有效辦法，主要表現為個人的獨到經驗。
完整案例提煉法
要提煉完整案例，就需要在每項重要任務或者關鍵活動之後，進行回顧總結—無論成功還是失敗。而且，必須以故事的方式進行總結，使之富有感染力，易於接受。
這些經驗案例中包含著創新的方法、有效的談判技巧、團隊的良好合作、對市場的獨到理解、思路複雜而操作簡單的方案等，都需要演繹成故事，不僅要經常被討論、學習和思考，而且要被口頭傳播給新員工。
演繹成故事並不需要誇張，而是把經驗發生的前因後果交代清楚。在陳述事實之外，多去關注當事人的想法和思維過程，強調達成目標的階段、困難和方法。像傳誦英雄事蹟一樣去重視這些最佳實踐，這樣經驗才更容易傳播。銷售人員也因為感覺被關注、被依靠、被認同，而更有成就感和歸屬感。
總結案例時，容易產生的誤區是：當面交流起來很好的經驗一旦變成紙上的，大部分資訊就被遺漏，活生生的事例變成死板的文字。我們需要的經驗，變成文字後往往只是一些資訊。那些讓人豁然開朗、激動人心的東西再也找不出來，經驗複製就會變成形式主義，毫無價值。
要避免這個問題，重點案例一定要講清楚來龍去脈，與其給團隊員工提供10個簡單故事，不如把一兩個案例闡述透徹。真正產生價值、達到複製團隊效果的經驗案例不是普遍性的原則，而是具體的做法，是事情發生的過程，是經驗教訓。
這就需要企業安排專門的人員，比如人力資源部的培訓部門，跟蹤重點案例的採集，而不是讓銷售人員自己總結——他們往往沒有精力，也沒有專長去用文字闡述一個完整的過程。
有效的做法是：讓有營銷工作經驗的培訓部專門人員，按照一個完整的邏輯結構，採訪每一個重要的當事人，詳細記錄每一個重要的細節。案例總結過程就是一個研究的過程。
個人經驗提煉法
總結日常業務工作的經驗，是每個優秀業務員必須養成的良好習慣，這種制度在大多數企業都被使用過，但做得好的很少。大多數時候都會走樣，變成應付上司的任務，或變成不認真填，或者確實不知道怎麼填寫;報表反饋的資訊沒有人去關注，提出的困難沒有人去幫助——本來還有一部分人在認真填寫，因為管理者不關注，逐漸地也喪失了積極性。
如何避免這種形式主義，讓銷售人員養成反思和總結的習慣，不是靠幾張表格可以實現的，必須通過會議和討論等方式，圍繞他們日常工作流程上的要點和難點來總結，幫助他們深入剖析業務過程，關注那些花費他們大量精力、讓他們頭疼、又能讓他們一討論就興奮的事，讓他們體會到通過反思和討論找到成長的興奮感。
關鍵過程和難點上的經驗，可以從每週總結“三點經驗”和“三點教訓”做起。
1.總結。
三點經驗和三點教訓的總結過程，不可能一蹴而就、一步到位，要循序漸進，尤其需要基層團隊經理的重視和組織。具體做法可以如下：
把每個人的經驗教訓拿出來討論，每次指定2～3人，不僅把三點經驗和三點教訓說出來，更要回顧事情發生的過程，回到事情的目的、計劃和實際的進展上。
不管是經驗還是教訓，都要多問為什麼。主管上級要指導幫助，提出具體改進建議，讓當事人體會到反思和總結的價值，最終讓其進入反思角色，養成反思習慣。
如果每週總結太頻繁，也可以在完成一項工作後總結。尤其是團隊協作的活動中，小而簡單的事可以少花時間，比如一小時;大而複雜的活動結束後，就是花上半天或一天的時間來總結，也是值得的。
2.彙總。
三點經驗和三點教訓彙總起來，就是關鍵過程的操作指南，是難點問題的改進辦法，是銷售人員能力提升的經驗點。
彙總要從基層團隊開始，從5～8個人獨立的行動團隊開始，比如一個專案組，或一個地市業務團隊。彙總時不需要摻雜個人意見，錄入電腦並按照要求歸類即可。
然後以分公司或業務部門為單位，進行第二次彙總，這時候就需要總結提煉而不僅僅是彙總。按照專題和重要順序整理好，從中發現可以進一步挖掘總結的經驗亮點，總部可以圍繞這些亮點進一步編寫專題性的案例。
所有的經驗和教訓到公司總部再進行第三次彙總，根據實際運作的成效，一般在第二天就可以下發到各分公司供學習參考。
提示：團隊經驗總結提煉能否執行到位的關鍵
基層團隊和營銷人員的經驗能否轉變為原始資訊，取決於團隊經理能不能讓他們把有效的信 息表達出來。
為讓基層重視，可以把經驗總結作為基層團隊經理和分公司經理的考核指標。基層團隊經理由他的直接上級評價，分公司由總部的培訓部門評價，評價的依據就是資訊反饋的情況。
同時，為了鼓勵這種行為，公司可以設定專項獎勵基金，分季度或者年度評尋團隊經驗傳播最佳實踐獎”。
時間飛逝，歲月如梭，20__年不知不覺已經過去，20__年已經來臨。回望過去，我們在過去的一年我們取得了一定的成績，也存在一定的不足，展望未來，我們相信我們會在新的一年有一個更大的突破和挑戰。下面是我對我20__年的總結和對20__年做的一個規劃。
20__年是一個奔波的一年同時也是一個收穫的一年，在這一年裡，我先是由麗水調往寧波，然後又由寧波調往麗水。由於從樂清調往寧波是公司當時的一個戰略計劃，寧波市場對於溫州公司是一個空白市場，之前沒有任何基礎，所以主要是過去開發新市場，後來由於種種原因，公司還是放棄了寧波這片市場，在寧波的這段時間沒有做出很好的成績。下面我主要就我在麗水工作的一段時間做一個總結。
自從5月份從寧波調往麗水，已經在麗水待了7個月。剛來麗水的時候，麗水的業務正處於最蕭條的狀況，業務銷量一度降到了20__年的狀況。由於人員調動過於頻繁，客戶對我們也產生了質疑，形勢相當嚴峻。在這期間，我也好幾次想過放棄，我們的激情和信心也極度受挫。針對這種情況，張總給我們麗水區的所有人員做了思想工作和悉心指導，我們麗水區人員的激情再次被點燃，團隊氛圍也很融洽，大家緊密團結齊心協力，業務終於開始有所提升，到了11月份，我們終於突破麗水，銷售達到了歷史新高。
在麗水工作的這段時間，我們的客情關係也較之前的一段時間有了一個很好的提高。我們麗水區不僅銷售達到了一個新高，我們的客戶開發，客戶流失控制的還是比較好的，中藥器械也是增量了不少，京豐總代銷售也是比較好，這跟我們麗水區的每個業務精英是離不開的，正是他們把客情關係做的比較融恰才有的成績。
總之，20__年我覺得我還是得到了一個很好的鍛鍊，我的銷售技巧和銷售方法得到了一個比較大的提升，承壓能力也較之前更強，團隊建設和管理也有所進步，責任心也更大。
20__年新的一年也是一個很具有挑戰的一年，我想在新的一年我應該要從以下幾點出發，爭取把麗水的業務更上一層樓。
1 市場細分化管理， 把麗水的市場重新劃分，讓麗水市場做到最大化的精細化管理，提高每個人的人均效能和爭取市場最大化的銷售份額。
2客戶細分化管理，根據客戶的合作狀況，對客戶進行分層管理，對潛力比較大的客戶重點關注和最大化的支援，極力培養成我們的忠實客戶，對忠實客戶，我們要進一步維護，使我們___成為麗水市場的主流供貨單位。
3 努力找品種，加強和採購的雙向溝通，針對麗水比較暢銷的品種重點關注，多做市場品種調查，力爭做成麗水市場的最佳服務商。
4 加強辦事處業務人員的監管和指導，對辦事處業務人員的日常出勤進行嚴格管理，提高辦事處業務人員的銷售技巧和銷售能力。
20__的成績已經屬於過去，20__年已經來臨，讓我們用最大的激情來迎接20__的到來，我們已經準備好了，相信20__年將是一個更加豐收的一年。
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