(1)通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶,並做好專業的客戶服務工作;
(2)深入瞭解併發掘客戶需求,為客戶提供個性化的投資諮詢服務;
(3)全面瞭解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等資訊;
(4)充分運用公司的產品和服務,為客戶提供相關金融產品的諮詢服務;
1.根據客戶的要求及實際情況,為客戶量身制定保險規劃,為客戶提供諮詢服務
2.熟悉各類保險業務
3.優秀的溝通能力,長期跟進客戶,並維護客戶關係
1.宣傳本公司的企業文化,宣傳保險知識
2.為客戶量身製作壽險和家庭財務規劃服務
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計劃和每月計劃,每日填寫拜訪記錄,進行活動量管理
6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的其他工作
1.依託公司提供的客戶資源以及業務的需求,對新老客戶進行開發和維護;
2.根據客戶的理財需求,合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務;
3.收集並及時處理客戶的反饋意見,為客戶解決問題、提供更為優質的金融服務;
4.關注金融市場的動態,主動地為新老客戶提供理財服務。
1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售;
2、根據公司產品、專案的特點,通過自己擅長的方式開發客戶;
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發;
4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議;
1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶,瞭解客戶的財務狀況,研究分析客戶財富管理需求,幫助客戶確定理財目標;
2、瞭解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平後,策劃出對應的投資組合;
3、根據全面的客戶需求報告,量身定製投資理財方案;
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
5、處理客戶諮詢、建議及投訴,維護好客戶關係,管理客戶資料;
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者,有無經驗均可。
1、負責為客戶提供理財諮詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
2、負責為客戶提供完善的理財計劃及資訊諮詢
3、負責根據客戶的委託,幫助客戶實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客戶需求提供理財諮詢,制定合理的財務計劃
6、負責維持重要客戶關係,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排
1通過公司提供的相關渠道(如銀行網點)及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等,為客戶提供專業化綜合金融理財服務。
2協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。
3積極宣傳公司品牌及優勢,以服務更多潛在的客戶。
4負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。
5直面挑戰,不斷進取,為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。
6參與公司創新業務的發展。
1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,並確保有效地在城市範圍內執行;
2.完成公司制定的銷售計劃,達成業績;
3.開發維護機構及個人高階客戶;
4.為客戶提供專業的理財諮詢與服務,負責客戶關係維護;
5.向目標客戶群推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務
1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客戶資訊;與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座;服從管理,依法合規完成各項工作,維護公司良好的社會形象與信譽;
3、負責根據客戶的要求,給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務;
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品。
1、公司產品的宣傳、介紹、銷售,開拓專案市場,根據客戶需求,提供全方位的鑽石理財服務;
2、掌握公司的產品和推廣策略,確定和執行市場工作計劃
3、負責組織客戶進行鑽石理財知識的系統培訓;
4、負責公關活動的組織、策劃和執行;
1.服務公司分配和自主開發的客戶,向客戶提供合適的產品和服務,提高客戶滿意度;
2.依託公司的各類產品維護公司核心客戶,降低客戶流失;
3.協同推進公司創新業務的開展,為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導;
4.公司交辦的其他相關工作。
1、負責公司客戶的售後服務,包括保單解釋、理賠辦理、保單資訊變更等,提高客戶對公司的忠誠度;
2、根據老客戶的需求,向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險,完成公司的業績考核;
3、篩選合適的客戶並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動;
4、開拓新的客戶,分析其家庭結構和經濟狀況,推薦最合適的保障方案並達成交易;
5、加入一個功能組(功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組),並配合功能組組長做好組內的工作;
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;
2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;
3、定期拜訪客戶,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案,並定期向區域經理彙報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業新的相關資訊動向和客戶需求。
1、針對公司理財產品,負責高階客戶資源開發,為客戶建立、提供專業的資產管理諮詢服務;
2、通過對高階客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產品、並向客戶提供專業的理財建議;
3、定期開展理財沙龍講座,並不定期去機構進行產品路演主動開發客戶;
4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務,完成銷售經理制定的銷售目標;
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣;
2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務,維護客戶關係;
3、蒐集、整理各種市場資訊和客戶建議,制定並實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
1、負責為客戶提供專業的投資管理服務;
2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;
3、通過各類渠道,接觸並篩選有效客戶;
4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務;
理財顧問工作職責篇7
1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機會;
2、為客戶提供專業的證券投資幫助和投資規劃;
3、定期與合作客戶進行面對面的溝通,建立良好的長期合作關係。
1. 根據崗位銷售目標,有計劃的完成銷售任務;
2. 用專業的金融知識對客戶進行影響,並促成簽單;
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動;
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客戶,找到客戶理財需求,將潛在客戶轉變為意向客戶,並最終成交;
5. 負責維護客戶關係,回訪新老客戶,為客戶提供專業的財富管理諮詢服務;
6. 進行客戶分級管理,針對不同級別客戶,能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念,最終促成簽單;
7.定期建立和維護客戶資訊檔案。
1.負責開發高淨值客戶,並能為客戶提供專業的投資理財服務;
2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品,並有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告,為客戶提供合理的投資組合方案;
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動,利用各種渠道積極發展新客戶,並做好客戶維護與基礎服務工作,開發和積累客戶數量和客戶資產。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況,包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;
3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的資訊。
4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關資訊,介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。
5、整合內外部資源,與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關係,能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的其他活動。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。
7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監佈置的各項工作任務,努力完成團隊及個人的各項考核指標。
1、開拓及維護高淨值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等),並與客戶建立長期良好的關係;
2、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;
4、定期與客戶聯絡,告知理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係;
5、按公司制度完成業績考核指標。
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸並篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高階客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑑、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑑賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務。
1、負責客戶的開發,營銷渠道的維護;
2、組織並參與各種營銷活動;
3、收集、整理市場資訊並及時反饋;
4、銀行駐點,開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶;
5、負責維護銷售渠道,維護老客戶,
6、負責完成銷售任務目標,銷售基金等金融產品;
7、維護銀行等渠道關係,推進銀證合作業務;
8、為客戶提供投資建議和基礎服務;
9、能夠認同網路銷售在證券營銷中的重要性,並有網路銷售的能力。
1、依法合規開發及維護客戶,開拓、維護營銷渠道,及時有效地迴應渠道、客戶的諮詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作,持續提升營銷業績;
3、瞭解客戶風險偏好,向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品,積極完成公司各類金融產品銷售任務;
4、根據營業部安排,有效落實各項客戶服務工作,提升客戶營業部服務質量。
(1)瞭解客戶需求,為客戶提供合適的金融產品;
(2)耐心解答客戶諮詢,為客戶提供專業的諮詢服務,提升公司品牌形象;
(3)根據市場營銷計劃,積極開拓市場,完成銷售指標;
(4)做好客戶維護工作。
1.從事客戶拓展和金融產品推廣。
2.向客戶提供與證券經紀業務相關的服務。
3.負責銀行渠道的日常維護工作。
4.接受總公司及營業部安排的各類專業培訓。