投資顧問工作職責參考（精選16篇）

投資顧問工作職責參考 篇1

1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，並協助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合准入資質;

3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案;

投資顧問工作職責參考 篇2

1、負責客戶開發與維護，為客戶供投資諮詢服務；

2、定期拜訪客戶，瞭解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；

3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，瞭解客戶狀態；

4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析資料；

5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資資訊等；

投資顧問工作職責參考 篇3

1.開發新客戶，維護銀行渠道；

2.維護客戶，瞭解需求，銷售理財產品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

3.完成部門下達的各項任務和指標；

投資顧問工作職責參考 篇4

1、通過銀行、網際網路、社群、企業園區等渠道與客戶取得聯絡，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，瞭解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求並獲得客戶尊重、認可；

2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，瞭解並且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

投資顧問工作職責參考 篇5

1.負責公司主營產品的推廣，日常客戶的開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

2.提供相關服務和收集市場資訊及客戶意見，向客戶提供諮詢及投資相關的服務；

3.對每日黃金、白銀走勢資料收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；

4.公司提供完善系統專業培訓，並配合公司完成各項活動計劃。

投資顧問工作職責參考 篇6

1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

2.挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客戶培訓服務；

3.為客戶提供專業的投資理財、證券資訊分析，實現客戶資產的保值增值；

4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

5.營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責參考 篇7

1、負責拓展、開發新客戶，並維護後續客戶關係；

2、負責收集市場資訊和客戶建議；

3、負責向客戶傳遞由公司統一提供的行情服務資訊及研究報告等；

4、負責向客戶提供與期貨經紀業務相關的服務工作；

投資顧問工作職責參考 篇8

（一）負責為指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

（二）負責向指定客戶推介公司的各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資諮詢服務；

（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責指定客戶的資訊維護工作，確保客戶資料準確；

（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

投資顧問工作職責參考 篇9

1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券諮詢服務。

2、負責收集市場資訊與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場資訊。

3、負責組織並策劃營銷活動，開發高階市場。

4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。

投資顧問工作職責參考 篇10

1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的製作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

3、負責招聘組建金融理財團隊。

4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命週期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。

投資顧問工作職責參考 篇11

1、管理和運作公司內部自有資金賬戶，有效進行風險控制；

2、蒐集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，並進行投資、經濟分析等工作；

3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；

4、前期有導師指導和帶領，晉升後要求能夠獨立投資並建立和帶領屬於自己新團隊；

5、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議。

投資顧問工作職責參考 篇12

1、服務公司VIP客戶及高淨值個人客戶，為高淨值客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標，預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債務、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產存在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、節假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關係。

投資顧問工作職責參考 篇13

1、蒐集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，並進行投資、經濟分析等工作；

2、密切關注市場交易狀況，及時預警；

3、協助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發事件，提出操作建議；

投資顧問工作職責參考 篇14

1、利用網路微信開發市場客戶；

2、熟悉公司產品，解答客戶提問並落實問題；

3、維護客戶關係，做好客戶引導轉化；

4、做好售前、售後指導和服務工作；

5、完成部門安排的其他工作。

投資顧問工作職責參考 篇15

1、利用公司的客戶資源，積極擴充套件公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關係。

投資顧問工作職責參考 篇16

（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場資訊，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資諮詢建議和服務；

（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。