初入推銷行業的營銷員，經常會直接地打電話給客戶，說：我要見你們的老總。或者突如其來地登上門去，直衝總經理辦公室，不顧對方樂意不樂意，抓住機會說：“我是某某公司的，我想……”
如果是這樣，十有八九被人家給“轟”出來。客氣一點，他會這樣告訴你：“我們公司十年內不進××！”為什麼會出現這樣的局面呢？現在是一個營銷時代，也許，在你之前，已經有許許多多的營銷員到這裡來推銷他們的產品，雖然你是第一次來，但是，對方總是以為，營銷都是一夥的，或者把你當作一個類別來看待。用他們的話說：“啊，又來了一個推銷的！”
因此，約見客戶的技巧就十分顯得重要。我們可以先打電話預約客戶，說我是某某公司的營銷員，能否見見你們經理，或者你們經理什麼時候有空，我想登門拜訪他。這種情況，對方多半會告訴你，經理沒有空。或者，索性把電話掛掉。雖然如此，這項工作還是必須做的，冒然闖入，不僅達不到你的預期目的，甚至可能把下一次拜訪的路堵死。對於工業品的營銷，也就是說集團購買的客戶與大眾消費品的客戶是有所區別的。他們都是高、中級階層的人士，時間緊、事情多，你去打攪他們的正常工作安排，他們當然不會高興。現在人們最反感的是什麼？增加他的時間成本。如果你忽然佔用人家一個小時，那就是增加他一個小時的時間成本。對你是求之不得的，但人家不這麼想，他們會想：這人總是來找麻煩。那麼，這樣說來是不是所有的潛在客戶都不可能接見你呢？不是的。有一種是正好需要，他們會貨比三家，來者不拒，你的拜訪，正合他們心意，但這種情況太少了。
還有一種，那就是讓對方感覺到接見你而有可能獲利，對方感覺到有利可圖，就會接見你。當然，這裡不是指行賄行為，而是他們感覺買你的比買別人家的合算，甚至有安全感。
我們要認識到：社會總的經濟行為，都是互利的。既然又不是緊俏的稀有產品，隨時隨地在哪兒都能夠買到，上門推銷的也不少，人家為什麼一定要買你的呢？你預約客戶的時候，一定要把以上理由想好。因為有利可圖，是一個基本商業法則，除此之外，人家想不出理由一定要見你。說不定，他剛才還拒絕一位營銷員呢。要向對方傳達一個準確的利益資訊。但是，你切不可把這個利益誇大到令人難以置信的程度，過度的誇張，必然會使以方識破你的動機，而且，會在心裡產生一種對你不相信的想法。
拜訪客戶一定要有預備，要等待好的時機。否則會適得其反。一般而言不要在星期一和星期五訪問新的潛在客戶，星期一老總們都要開內部會議，安排一週的工作，星期五週末，大多數的人早早就沒了心思，如果能夠提前一分鐘下班，他們也會那麼做。這兩天不是營銷的好日子，應該集中在星期二至星期四這樣的日子，並且還要看準對方，有沒有可能出現好的時機。如果萬一時機不宜，也不妨就此放棄訪問，隔一些時間等待下一次。如果下次見面，雙方都談得很投機，你就不妨告訴對方，哪年哪月哪天，你曾經去拜訪過貴公司的，但是……後面的話自然可以不說明，只用得著報之一笑便可。這樣不會把局面破壞，還會讓對方產生略有點欠你人情的感覺。然後你說：如果上次能溝通，咱們就是老朋友了，不過…現在也不晚呀，也像老朋友一樣。
由於集團購買的特性，標的高，做成一筆是一筆，所以，在約見客戶之前，有必要進行一次乃至數次的調查，對客戶的基本情況有所瞭解。要搞清楚，他們最喜歡什麼和最反感什麼，知道這兩點，在談判時就不會處於下風。自然，能夠約見到客戶共進一次便宴，那是再好不過的事情，可以把陌生感完全消除，與未來的客戶建立友誼，既然感情能夠那麼融恰，下一次的生意難道他不會給你嗎？
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