調研計劃模板

第一章 調研目的

在ERP專案的售前階段，一般XX公司售前諮詢顧問會進行一些簡要的調研，來確定專案實施的目標。其目的是為了論證ERP專案可行性的需要，所制定的實施計劃是一個比較粗略的計劃，對工期和資源的估算只是一些預估；在實施階段，需要重新進行調研，以澄清所有的客戶業務細節，並進行業務規則與系統的匹配。調研結束之後，可以得到實施的應用解決方案。

第二章 調研的範圍

2.1、調研的職能範圍

根據《專案實施計劃書》所確定的專案實施範圍，本次調研所涉及的職能部門以及專案組成員有 （請奧普泰專案組補充）

調研。

2.2、調研的業務範圍

調研的業務範圍：調研時按照《專案實施計劃書》規定全部調研。具體包括：

1、 企業基本情況

2、 銷售業務

3、 採購業務

4、 倉庫管理業務

5、 BOM的制定

6、 計劃的制定（採購計劃、生產計劃）

7、 生產管理業務

8、 品質管理業務

9、 財務業務

10、 成本管理

11、 基礎資料

12、 企業特殊要求等

2.3、調研的地點範圍

調研的具體地點為：重慶和記奧普泰通訊有限公司辦公地點

第三章 調研的方式

1、 由客戶方組織收集客戶相關的文件（要求電子版）資料，如公司概況、主要產品和業務、

財務核算制度、成本核算制度、業務崗位責任制度等。

2、 問卷調查，事先準備好問卷表，發給相關業務部門，由業務人員填寫後收回。 3、 個別交流，就某一具體問題或業務處理和相關業務人員直接交流。

4、 開會討論，對跨部門、跨崗位的業務，可以把相關人員召集在一起，瞭解這些業務的真

實情況。

第四章 調研的階段

第五章 具體時間安排