夏邑白酒市場調查報告

XX-04-10 10:34

一、調查的物件、時間、範圍

夏邑白酒市場的銷售狀況，時為9天，範圍包括夏邑縣城區及所轄的26個鄉鎮。

二、調查的方法

按照swot的對點調查形式進行，運用普查、統計、重點抽樣、資料收集、酒店商超老闆的直面交流、促銷員的直面交流、資料和調查資料的整理分析、資訊查詢等，分別對夏邑白酒市場的優勢、劣勢、機會、風險進行多層面摸底。執行這些工作的形式為：對鄉鎮計劃兩天的時間，早上7點出發，拿著地圖、表格、稿紙等。與渠道溝通時採取現場記錄和車上記錄的辦法，然後在行走的路上再進行所記錄的資訊的真實性進行團隊討論和分析，晚上整理資訊。

在夏邑城區的調查方法為，先進行海排。對本地的市場大概情況作個初步的掌握。然後採取上午商超下午酒店的辦法逐個對每條大小街道的終端進行普查、統計、並且對b類以上的終端進行直面溝通，向他們瞭解夏邑市場情況，以較堅決的態度向他們傳播我們必做的決心。在城區同樣是按照每天的資料，每天整理分析，包括資訊在內。

三、調查的目的

1、掌握夏邑市場白酒的銷售狀況；

2、瞭解渠道特徵、消費習慣；

3、為“十里酒巷”在夏邑找準切八時機；

4、為下一步招商和征服夏邑市場奠定基礎；

5、找出夏邑白酒銷售中存在的問題（區域品牌認識、渠道的不滿等）。

四、調查內容

1、競品狀況（促銷、價格、手法）

2、消費特徵（喜好、品牌忠誠度等）

3、市區與鄉鎮的消費區別；

4、市區與鄉鎮渠道的銷酒的特徵；

5、本地經銷商現狀（代理品牌、公司規模）

6、酒店和商超的銷酒特徵；

7、競品在渠道中銷酒的形式；

8、宣傳媒體（價位、競品宣傳的方式、時間等）

9、著重掌握與我品牌相等的品牌（比肩幅動）

五、市場概況：

夏邑位於河南商丘東南處，全縣人口為105.3萬，其中城區人口13.6萬，各鄉鎮區人口14.8萬人，各鄉鎮交通半徑在23公里以內，路況較好。夏邑有兩個較大的鄉鎮，會亭和車站；這兩個鄉鎮的消費水平幾乎接近城區。在會亭鎮有五個廠均靠近永城市的國道兩側，鎮上的回族較多，有3家較大的鄉鎮二批商，其中最好的為“娃娃超市”。主營瀏陽河，其對鎮上的酒店和零售都有供貨包括其周邊的小點的鄉鎮，該鎮的鎮區總人口為1.6萬人，是鎮區人口最多的一個。另外一個為車站鎮，該鎮緊靠虞城縣，鎮上有火車站，鎮區人口為8500多人，鎮上的各種二批商較旺，經銷酒的有四家，較大每年銷酒總量接近一萬件。其中茂源酒業在當地的網路較好，據他自己反映，每年參不多可以銷上近萬件。在車站鎮與楊集鎮的沿路鄉村，是夏邑縣的食用菌生產基地，有近50家已經形成企業（外商投資），經濟水平相對較高。在鎮上有一家白酒專營店和一家a類超市，另外在車站鎮有一個賓館有住宿和餐飲。鎮上較好的酒店有四家，營業額平均每天在1500元左右；在縣區範圍內這兩個集鎮一個在南方向，一個在北方向；這兩個鎮的消費對周邊的影響力很大，原因是一方面其經濟水平相對較高，另一方面其覆蓋面廣，並且周邊的小集都很小，它們能夠形成一種流行風。這兩個鎮通過走訪和老闆的反映的資訊看，基本可以代表全縣鄉鎮70%以上的消費特徵。在26個鄉鎮中有兩個緊靠縣城，一個是城關鎮，另一個是曹集鄉。還有就是相對較好的鄉鎮有郭店鄉、濟陽鎮、火店鄉、王集鄉，以上為鄉鎮的基本概況；另外在各鄉鎮有個富達連鎖超市。

夏邑城區情況，縣城內南北兩條主幹道和一條市場街，分佈著酒店、大商超和食品批發一條行業；東西四條主幹道，如北環路、康復路、縣府路、人民路。其中縣府路和人民路是最繁華的路段，也是行政單位和大商超的集中區。分佈著服裝、it行業、酒店等。在縣城的西南角有個叫馮園的村莊，緊靠城湖，是ab類酒店的集中區，共有26家，生間民相當紅火。縣城以內的b類以上酒店分別在北環路，孔祖大道和縣府路上，還有一家較大的酒店是集餐飲、住宿為一體的孔祖大酒店，在昌盛街與北環路交叉口。城區酒店a類以上“中華園”、“一家人”、“晉味苑”、“香四海”、“陽光小店”、“振原脊骨刀削麵”、“小東北”這七家酒店的包間均在10個以上，並且生意都很好。較大的商超有“上海華聯”、“天冠連鎖”、“冰中紅量販”、“慄客隆”、“蘇果”，後三個為賣場。鄉鎮終端數量統計的有316家，包括酒店在內，對重點調查溝通的89家也包括酒店在內。城區內終端數量，含連鎖超市已記錄的有156家，酒店128家，其中a類的8家，bcd類120家，不含夜市，人民路和康夏路夜市46家。總的終端數量記錄646家。縣內只有一個批發市場“步行街”，經營著菸酒、日化、副食等。這些是夏邑範圍內的大概市場情況。

六、白灑市場情況

1、城區內：

（1）品牌

在城區內主流品牌分別為：“河套”、“宋河”、“黑土地”、“枝江”、“古井”、“張弓”，這六類品牌在夏邑的操作時間均已超出了十八個月，並且是區域強勢品牌，消費者的點名購買率較高，終端的認可度也很高。

（2）價位

在城區交流的價位為20元、30元、40元這是酒店的售價，超市的價位為15元、20元、25元、30元、35元。其中河套紅合裝30元酒店售價，供價為14元，宋河為40元酒店售價，供價為25元，張弓一星酒店售價20元，供價12元。再低一點的在10元一瓶，供價酒店6.5元，（種子酒十里八村）。

（3）促銷

河套在縣城a類酒店分派的都有促銷員，較大的酒店每店兩名，略小的是一名。河套在酒店的促銷獎有盒蓋獎，20元/瓶的5元現金，40元的有10元現金；宋河在酒店沒有促銷。難得糊塗，在酒店20元的有5元現金，30元有7元，40元的有10元，並且在酒店張貼的有寫真畫面和用卡紙列印的促銷說明，上的有促銷員，並且有700元的旅遊獎金。酒店老闆給“張弓”、“河套”、“宋河”在酒店掛的都有燈籠，宋河在a類酒店裡送的有白瓷水壺。張弓20元一瓶的為五送一，仰韶40元每箱的為十送一，黑土地在夏邑沒上促銷（近期）。十里八村在酒店裡同等價位實行買斷制（10元）枝江在部分酒店上的有促銷員。河套華聯超市給促銷員每28元/瓶的一箱提8元，38元/瓶的一箱提15元，枝江買100元以下的送不鏽鋼杯子一個，100以上的送茶具一套，白楊買任何一種送藍啤啤酒一包。

（4）廣告：

河套、張弓、宋河、黑土地在夏邑的廣告主要是以店招和條幅為主，枝江在孔祖大道上做了燈杆廣告牌，難得糊塗做的有計程車單透廣告。皇溝、老貢、難得糊塗在夏邑電視臺每年8月至第二年的4月都會上。通過城區內幾家較大的二批商瞭解到以上幾個主流品牌在上市時都沒有進行過大型的市場推廣活動，這裡城區內沒有公交車廣告，主要媒體有戶外廣告牌、燈箱樓體看板、條幅、計程車。

（5）包裝

縣城內的酒店和商超對包裝提出幾個方面的要求，一是看上去要喜慶；二是要搶眼；三是要顯得大方、上檔次；四是要新穎。

二、鄉鎮

（1）主流品牌。

在夏邑各鄉鎮目前流行的品牌在城南方是“瀏陽河”“黑土地”，在城北方是“枝江”、“白楊”、“毛府”、“皇溝”。這是鎮區主流品牌，在鄉村沒有品牌意識。

（2）價位。

在會亭和車站兩個大鎮上2.5元－10元檔次的酒都可以銷售出去，其它的一些鄉鎮的價位都在5元－15元檔次的。

（3）促銷

在鄉鎮上20元以上的酒盒內有打火機沒有現金獎，瀏陽河和毛府在開貨時採取五送一的形式，種子10元一瓶的是十送一，白楊採取的也是十送一活動。

（4）廣告。

幾個流行品牌在鄉鎮的廣告宣傳形式都是以店招和過街條幅體現，公交車也很看到有酒的廣告，在問及鄉鎮經銷商為什麼會只有這兩種廣告形式時，一大部分人都反映說那些酒差不多，都是知名的品牌不會在一個小縣城和鄉鎮上投什麼花樣的廣告的，通過對鄉鎮的走訪發現也沒有牆體廣告，並且宣傳方式很單一。

（5）包裝

鄉鎮消費者對包裝的看法是以喜慶和上檔次為主，他們覺得花較少的錢能買到很有檔次的酒，對他們來說就覺得很有面子，也很有實惠感。

七、渠道情況

1、經銷商。

在夏邑有家較有影響力的經銷商，代理的白酒品牌有“仰韶”、“張弓”、“西鳳”、“白楊”、“皇溝”經濟實力很強，公司老總叫童福建，據他說最高峰時一年銷量達1570多萬，公司有十一輛配貨車。目前他所面臨的困境有兩個方面：一是公司的管理比較混亂，苦於找不到合適的管理人員；二是公司代理的品牌太多在其網路中已經出現撞牌現象。排在第二位的是做宋河代理的司俊華其公司實力和網路也很強，公司除白酒以外代理的還有統一綠茶，有一家小型賣場，再有就是東方商貿公司代理的品牌是黑土地，公司經營的時間接近XX年的時間，目前正打算選擇一個新品牌操作。枝江的代理公司中興商貿，金六福代理公司繁榮副食，賒店代理公司慄星副食。在夏邑縣強勢經銷商有三家，張弓代理公司，宋河代理公司，黑土地代理公司。

2、酒店

在城區內有9家a類酒店和魚村的14家，都是包間超出8個以上的店。漁村共有26家酒店，bc類以上酒店統計在冊的有98家，鄉鎮酒店生意較好統計在冊的有28家，在鄉鎮已統計的酒家都有四個以上的包間，並且生意也是相對較好的。

城區內酒店的銷酒。特點有幾個方面一是要求要較大的利潤空間；二是大部分的不願讓上促銷因為擔心促銷員的素質過低會影響自己的生意；三是一般點酒的客人，都靠老闆推薦；四是不太願銷不知名的酒；五是擔心酒的質量和包裝問題；六是b類以上的店銷酒的價位主要在20、30、40之間。在鄉鎮上的酒店老闆最擔心的是價位和質量，他們所銷的酒的價位大部分都是在15塊錢一瓶的和10塊錢一瓶的，這兩者的區別最明顯的地方就是價位，另外還有度數和品牌。鄉鎮酒店銷酒目前沒有促銷，基本上是靠老闆的介紹，這是一個特徵。在城區內的a類店都要進店費，根據店的大小從500元到3000元不等，這些酒店全是個人開的。目前城區酒店狀況是一部分酒店的客人已被漁村酒店吸引過去，其原因是漁村酒店的菜有特色，環境好、價格也不產高。另外，還有一個現象是縣城內的夜市很繁華主要集中在人民路、康復路段，數量按統計的有46家，他們所銷的酒都在10元以下的。漁村的酒店已被張弓、難得糊塗、枝江等品牌做上店招和燈籠。河套也在酒店內上了促銷員，酒店老闆對河套的促銷員的素質很認同，對難得糊塗很反感，原因是其素質很低，只顧推銷自己的酒，還說酒質也不好。枝江也在漁村的部分酒店上了促銷，所有酒店供貨都是上壓下的貨，再有就是在這個季節不太願意接受白灑進店，城區內生意較好的a類店有“一家人”、“中華園”、“晉味苑”、“陽光小店”、“振原脊骨”、“香四海”、“馮家魚館”、“冰湖園魚館”、“咱家魚館”共計九家。這些酒店是目前夏邑餐飲消費代表群。

3、商超

城區內的大小商超統計在冊的有156家，普查率已達到95％以上，鄉鎮上的商超、零售店的普查率都在95％以上。城區內商超有兩家連鎖店華聯、天冠，三家賣場為冰中紅、慄客隆、蘇果。上海華聯的進場600元，剩下都說等進場時再談的費用，還有一個情況是慄客隆不願進。不知名的酒，原因是賣不掉還要佔地方，現在商超內華聯、蘇果、冰中紅上的有河套的促銷員，其它的都沒有上。在上貨時他們對品牌的要求很高，一般不知名的酒不讓上櫃，進場後如上促銷還要加收管理費。在向他們瞭解情況時，首先問的是產品線和供貨價，而且很看重。

在城區內中小型超市和鄉鎮超市銷售的的特點是隻要給的利潤空間大，並且是上壓下的貨都願意去賣。這類渠道群體銷酒的比重很大，可以達到50％以上。這類渠道有個擔心較多的問題，怕賣到假酒，因為店是自己的心血，一但賣的有假酒，讓消費者知道後影響自己的生意。這300多家超市的規模都是在2－4個店面，有的鄉鎮超市還兼營批發，往鄉村店供貨。在這中間一年，賣白酒最多的高達近萬件，最低的也賣到接近1000件。現在在這些渠道當中除河套、難得糊塗、枝江、白楊外，其它廠家都沒有促銷推廣活動，主要的原因是夏季的來臨。

八、競品的現狀

目前，在夏邑市場上與我品牌相等的有宋河、河套、枝江、難得糊塗、瀏陽河、黑土地、白楊、皇溝，前三者會在市區對我品牌產生一種抵制，後面的瀏陽河、枝江、白楊、皇溝在鄉鎮市場將會對我品牌產生影響。它們的現狀是，宋河在城區酒店主推30元、40元價位的，並且將自己的酒完全擺在吧檯的最顯要位置，而且陳列的產品有5個系列，在商超除貨架上大面積的陳列以外，還有大面積的堆頭。

何套在陳列和堆頭上同宋河相等，其又加了一個在路邊和社群超市的店面空箱堆頭，並且在酒店邊都上了促銷員，廣告方面暫時還沒有現有什麼動作。難得塗塗在城區的酒店只有吧檯三個系列的陳列上的也同樣有促銷員，促銷的形式是：1、喝“難得糊塗”老窖（20元/瓶）送太子奶2盒。

2、喝“難得糊塗”紅啤樂酒（30元/瓶）送1.252可口可樂或雪碧一瓶。

3、喝“難得糊塗”銀牌酒（48元/瓶）送帝豪煙1名或多彩內褲1條或藍帶啤酒2瓶。但市場反映不好，河套和宋河市場點名率目前是最高的。在鄉鎮中枝江、瀏陽河、白楊、黑土地也是最高的在鄉鎮牌中瀏陽河，白楊在開貨時有十送一的優惠措施，其他的都沒有促銷，也沒有廣告表現形式。從市場氣氛看這些品牌都抱著觀望的態度，另外，據鄉鎮的二批反映，枝江、黑土地在市場上由於價格透明瞭，利潤每箱也只有兩三塊錢，並且還都是現款進貨，已出現不願意賣的情緒。白楊在市區的部分二批商零售店同樣也出現這種情況。從這些情況看目前市場幾個競品已有三個品牌有萎縮的市場現象，有兩個品牌宋河，河套有上升的趨勢！

九、消費習慣

在夏邑對白酒的消費習慣很明顯，主要集中三個方面，一是對酒的度數，在城區一大部分人喜歡喝高度的酒（45°）以上，他們覺得花了幾十塊錢買瓶沒勁頭的酒，總感覺不值得一樣，還有就是高度酒可以節約一瓶兩瓶的;二是絕大部分對徽酒不太感興趣，除古井以外都覺得不怎麼樣；三是體現在品牌知名度上。在鄉鎮中，在三個方面中只有第一個有所區別，另外兩項基本一樣，鄉鎮上的一部分人喜歡喝低度酒，他們最直觀的就是高酒價格高，喝低度的酒一方面不那麼衝，另一方面還體現了自己的酒量。還有一種情況在一些bc類酒店一部分人沒事喝酒時基本自帶15元以下的酒，酒店也允許帶。鄉鎮上喝酒頻率較高的時間在春節前後和結婚時期而且量相當的大，以40-60元/箱為主，其它的基本上同亳州的習慣差不多。

十、調查分析（swot）

1、優勢、劣勢、機會、風險

市場優勢：夏邑市場有三方面優勢是有利我品牌在這裡開拓市場：一，本地市場容量較大，人口較多是商丘較大的三個縣之一;二、消費水平與十里酒巷的定位較吻合，三、距公司較近容易配貨和作戰反映快。

十里酒巷優勢：我品牌是一個新生企業，自身的活力很強，靈活性也很強這是一；二是公司的經營理念和營銷from 思路都很前衛，三是公司的營銷隊伍很乾煉，並且對夏邑市場又是重點，容樣易形成集合眾力聚點爆破的效果，四是公司上下對市場征服的決心和恆心是堅定的。

市場劣勢：本地市場對亳州的產品酒較為反感，認為酒廠太多，酒的質量沒有保障，同時還擔心對市場的操作後勁跟不上。

十里酒巷劣勢：一、我們尚屬新生企業，產品線單一，會在市場被眾多白酒品牌淹沒；二、品牌無知名度、影響力，在銷售過程難以被消費者所接受；三，在市場中會形成一種懷疑或擔心的心理，擔心我們酒的質量。

市場機會：一、夏邑縣在的白酒市場同其它一樣是混亂，並且沒有一個強勢品牌存在，這對新品牌進入是一個契機，因為不會受到強勢的抵制。二、農村春節前後用酒量相當大，主要是婚宴。

十里酒巷機會：我們推出的有個新產品概念，ops，這在以往的白酒市場中極少聽到，對消費者來說會產生一個好奇心理和會聯想到白酒的時尚性概念，這就相當於在農村告訴大家自己會開飛機撒農藥一樣;二是我們對這裡的市場做了詳細的調查，又在產品沒上市的情況下發布了品牌形象廣告。

市場風險：一方面會被地方的保護全義困繞，二是由於本地的幾家大的經銷商相互的關係都不錯，一旦產品大動作進入會受到眾力的排斥，三，在所有的市場工作，做到位後仍不能被消費者接受，會形成很不利的被動局面，那樣不僅耗費人力、物力、財力、還耽誤了時間。從而會對公司的以後發展產生影響，這幾個方面是與十里酒巷的風險並存的。

針對swot中在夏邑調查所體現出的問題裡，通過做工作是可以得到解決的，因為在一個縣級市場當中其規模是可以掌控的，無論是從瞭解市場資訊的速度和深度，或是市場作戰的反映速度都是可以鞭及到的，因此，本調查報告將在下一內容中對劣勢和風險提出一些建議性的解決辦法。

十一、解決辦法

劣勢：針對夏邑市場對亳州的酒存有疑慮的問題和“十里酒巷”自身的一些劣勢問題，提出幾方面的建議解決辦法：

1、本地的商家和消費者對亳州產品酒有個共同的認識，就是隻要去註冊一個商標，有幾間房就可以生產白酒。加上有些小酒廠在這個市場中操作的不景氣，更讓本地人加深這種思想觀念，這有種綠樹聳朽林的感覺。

解決辦法：鑑於此可從三個方面在市場拓展中進行改變：

1、以五糧液為標準，讓我們的酒進行對比。方式為製作一批精美的類似相框的壁畫，將五糧液的執行標準和我們的執行標準印刷上去並配上五糧液的圖片，分別掛在各終端；二是在本地以新聞釋出會的形式召開評酒會或品酒會，邀請本地政府官員，退休幹部，媒體等實施一次公關活動;三是同質檢部門聯合設定假酒舉報獎，凡是發現以次充好的現象，經確認後給予獎勵，鼓勵社會監督、製造公眾與論，通過這三種直觀的方式向夏邑市場展現我們就是一棵健康的綠樹!

2、十里酒巷自身的幾方面劣勢也是影響在夏邑市場發展的因素，如若處理不好可能會延長市場成長的時間或者不被接受。

解決辦法：1、產品單一，我們可以著重的宣傳我們提出的包裝概念“ops”，將消費眼球和好有心吸引過來。從時尚、環保、新穎方面通過不同的媒體進行宣傳，這樣可以加深消費者對我們的認識程度。2、品牌知名度沒有的問題，這不是短時間內可以改變的，但可以化逐步的增加。我們可以制定計劃，比如今年可以設定兩個主題，一是十里酒巷渠道建設年，二是十里酒巷品牌塑造年，在今年下半年中通過戶外廣告、電視廣告、公益廣告贊助活動、熱點炒作等，從不同的角度來向消費者傳播著十里酒巷的品牌思想、品牌價值、品牌性格，從而讓公眾感受一個系統的十里酒巷品牌塑造過程。

十二、競品存在的問題：

通過近9天時間對夏邑市場調查中發現幾個競品在夏邑出現了一些不足的地方，具體如下：

1、如難得糊塗雖然在這個季節促銷力度很大，但是到目前為止一直不被終端和消費者認同，問題的根源是反映酒質不好！

2、宋河、枝江在商超的陳列都很亂，同一個品牌的酒擺放的哪個位置都有給人以零亂的感覺，這說明他們的市場終端管理的軟弱以及工作態度的散慢體現。

3、幾乎在夏邑縣市場幾大白酒企業都是以經銷商負責制操作市場，有的只派了業務員負責督導一下市場，重視的程度不夠。

根據市場機會當中，我們也存在著急需補充的地方，主要是產品線的充實，最好能在8月前開發。兩個適合農村市場價位（40-60元/箱）的酒，若不然將會失五部分的農村市場銷量經銷商也會喪失積極性。因此，請公司領導考慮。以上幾方面競品所存在的不足問題，恰恰是我們創造卓越的一個機會，別人做的不足的地方，我們用心去做好就是征服市場的一種遞進途經。

十三、調查綜述

此次對夏邑白酒市場的調查，從6月1日開始來到本地共用了9天的時間。依據初到市場中所定的工作指導思想“發現、蓄銳、征服、奔騰”，以及工作的態度“認真、細緻”在次中展開了掌握夏邑白灑市場的調查工作。這調查為了給公司下一步拓展夏邑市場提供一份有價值的市場參考報告，我們對夏邑縣城區及所轄的26個鄉鎮中進行了密集性的普查工作，本著多出一滴汗，多抓一條資訊的原則，將各地終端的資訊資料進行了統計。這裡要感謝的是公司所給予的車輛支援，這才使得調查工作全面順利的完成。有了車給調查工作帶來了很大的方便，是全面瞭解夏邑的一個保證。在這作個說明，在夏邑的鄉鎮上有兩個沒有去，分別是中峰和羅莊。原因是據周邊鄉鎮人反映這兩個地方的白酒市場情況基本和他們差不多，而且都是過路集很小。

本次調查已達到了幾個方面的目標，一是已經掌握夏邑白酒市場近來的動態和結構;二是已掌握了夏邑範圍內終端的資料，並且邊瞭解他們銷酒的特徵;三是已理出幾個主導品牌目前市場操作的狀況，四是已與夏邑各重點終端建立了聯絡，五是基本摸清夏邑經銷商的情況並與之有了較好的溝通，而且建立了檔案。此外，這次調查由於工作能力的限制和時間的緊促還有很多不足的地方，在這肯請公司領導能夠指出不足之處，並幫助指正，以促進隊員的工作技能。