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2024財顧問年度總結(精選3篇)

欄目: 顧問工作總結 / 釋出於: / 人氣:1.56W

2024財顧問年度總結 篇1

20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,同時也是我們心裡最塌實的時候。因為回首這一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫,都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為行裡的發展做出貢獻。現將全年的工作情況向全行職工作以彙報:

2024財顧問年度總結(精選3篇)

一、重視業務核算質量,貫徹市行各項制度

今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年,經過六年的打拼和積累,我行的羽翼已經逐漸豐滿,準備更名掛牌,開始新的征程。然而,如果要使我們景星支行真正走在全行的前列,我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個檔案、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作,做好安全防範工作

我部的內部制度是比較健全的,各項工作都有明確分工,員工並事假都嚴格按照規定及時請假。

在安全防範方面,對櫃員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用,都有專人負責;明確櫃員的許可權,不得擅自授權;對於市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕,杜絕詐騙。總之,我們要將一切防忠於未然,不做亡羊補牢的無用功,力求使全行的工作在穩健中謀發展。

三、培訓員工操作能力,順利通過櫃員考

今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年,綜合櫃員上崗考試,直接關係到了每個員工的切身利益。行裡不想讓任何一個職工掉隊,我會計出納部,為了使每個員工順利的通過考試,帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間,積極準備考試。其間,我們組織了員工點鈔,打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重,考試給其帶來了很大的心理壓力,思想包袱很重。為幫助這樣的同志,我部各個員工在考試期間,經常互相交流思想,一起鑽研考試的命題,接受能力快的同志,耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神,更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖。考試臨近期間,大家都想爭分奪秒的看書,但行裡的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命,因為這關係到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命,因為有那麼多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了後者。在考試期間,沒有人因為自己的利益,耽誤本職工作,在最關鍵的時刻,我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰”,向最後一季要成果

在臨近年終的最後一季,市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行,支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來,配合行裡完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的,但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以後,我部員工向代發工資客戶力推此項產品,滴水成河,為行記憶體款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調,存款是責任,不是任務。就是想讓職工轉變思想,把行裡的事當成自已的事,變壓力為動力,當我們正視這個問題的同時,我們也感到了責任的重大和為行裡工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重,而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。

五、積累經驗及時總結,穩紮穩打注重實效

這一年的工作和考核,又使我部員工得到了很多經驗,當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高,大部分職工的工作質量都是達標的,但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以,我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習,減少核算差錯。

2024財顧問年度總結 篇2

一、銷售方面的情況

截止到20xx年x月x日,店專櫃實現銷售額,於20xx年同期相比,上升(下降)x%。本櫃檯共計促銷次,完成促銷任務達x%。

二、會員拓展

(一)新會員拓展

截止到20xx年x月x日,本專櫃新發展會員人。與20xx年相比,遞增了x%。

(二)老會員和散客的維護

本專櫃嚴格執行公司會員制度,耐心、細心、熱誠的和會員交流,更加增強了老會員對品牌的忠實度和的情感。老會員的返店率達到x%。在散客方面,本櫃檯櫃員同樣是本著熱忱服務、顧客至上的宗旨,以最大可能提高回頭率。

三、競品分析

面對歐萊雅、雅詩蘭黛、寶潔等對手,本櫃檯在注重本產品的優雅、高貴、經典的品牌形象的基礎上,突出個性化、優質服務的優勢。使我們品牌在市場的競爭佔有率大幅度提高。如面膜(佔有情況),洗面奶(佔有情況),由於本人不瞭解具體市場,自己稍加分析即可。大概對比下咱們產品的優勢和不足。

四、櫃檯日常工作情況

本專櫃嚴格遵守公司櫃檯管理細則。在人員管理方面,嚴格注意公司形象,熱誠、耐心的為顧客服務。在庫存管理方面,嚴格短缺貨登記、庫存登記,認真做好盤點工作。貨品的管理、注意乾燥清潔、防火防潮,並做好貨物的清潔。(可結合公司管理細則新增)。

五、20xx年工作的展望和20xx年工作如何開展

20xx年即將過去,在未來的20xx年工作中,本櫃檯力爭在保證20xx年的銷售計劃前提下,實現新的銷售業績突破。在會員方面,做到吸引新會員,然後抓住老會員,保正市場持續發展。在散客的方面一如既往的保持我們的優質服務,讓更多消費者加入到我們資生堂的會員隊伍中來。在櫃檯日常工作方面,要更加嚴格的遵守公司的管理細則,讓消費者放心認購我們資生堂的優質產品。

在20xx年我們的重心是:認真做好顧客和產品的紐帶工作,將資生堂的優質產品推向顧客,把顧客對產品的熱愛之情帶回企業。為實現資生堂源於日本、領先亞洲的全球化企業的戰略目標的目標而努力。

2024財顧問年度總結 篇3

自入職以來,已有一月多了,從未出單,特寫此總結,以做經驗。

初次踏入這一陌生領域,總帶有一絲不自信。在這一行,這也算是大忌。不知自己是否適合做這個,或是社會閱歷太淺,還是自己想做的太完美,亦或是自己的習慣性程式邏輯思維在做怪等等,可能與這些都有關係,使自己遙遙落後於同事。今天思考再三,總結出來一些門道,還望大家多多指教,深入交流。

我們的職業叫獵頭顧問,而我頂多算個助理或代表。說白了我們的工作就是紅娘配對,與人打交道的。即是與人打交道,當然就少不了找客戶,拉業務,而我們工作全部用電話和網路完成。首先說一下我們的工作流程,先是找客戶、問需求,然後是籤合約、找人才。總的來說工作能不能做好,就看一下幾點。

(一) 找客戶的數量和質量

客戶是什麼?有人說客戶是上帝,是的。客戶是我們業務根本,我們賺的就客戶的錢。業務講究“量”,數量和質量。只有數量越大,質量越好,我們的業務才上的去。之前不懂,只是一味地想客戶多可以了和快速完成每天的任務,而忽略了客戶的質量。

(二) 電話量有沒有達標

自認自己不是一個狙擊手,只有擴大範圍尋找機會,而電話量的多少決定了機會的多少。在客戶的基礎上,只有加大自己的電話量,才有更多的機會和客戶。

(三) 對專業知識的探究

這一點很重要。在這個社會分工日益明確的時代,比的是誰更專業。這方面是必學的,不能只靠公司的這些培訓。做我們這個,更要具有全方位的知識,私下也要更多的學習一下工作所牽連到其他方面的知識,要循序漸進。

(四) 對工作技巧的分析

對中國文化有一定了解的我,知道什麼都要變通。做我們這個更尤甚之。理論是紙上談兵,實踐才是真道理。這方面我做的不太好,今後會多向同事學習。

(五) 自己的工作狀態

無數的成功學告訴我們,心靈的力量是多麼的強大。哲學一點內因決定外因,首先是想做好,然手才是可能做好、能做好。我要保持好自己的激情。

(六) 對自己的習慣性格的分析

從今天起我要改掉自己以往懶散的性格,更加勤奮的工作。關心世界大同和人類的終極關懷。對自己負責,公司負責,和客戶負責。洗腦真厲害,突然自己也羊皮捲了。好與壞只是那麼一紙之隔。當然我是正義的。

(七) 如何加強個人的執行力和團隊的執行力

兵貴神速,時間是制勝的有力法寶。以往回復客戶總是太拖拉,今後我更要加強自己的執行力。個人的力量是弱小的,更要配合好團隊,自己牛團隊才牛,團隊牛自己才更牛。要快速響應團隊的號召,加強團隊的執行力。