二季度個人工作總結及第二季度工作計劃
一、XX年第一季度工作總結“基智團”的工作
在費老師的指導下,第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每週基金時事簡訊傳送、基金髮行資訊簡訊傳送等各項工作都有條不紊地展開。
3月份,在“銀華90基金”銷售過程中,做到及早安排、統一學習、互相競爭的局面,最終在本次基金銷售中,取得500多萬的成績,排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問題,妥善解決
每天下班回到家,安排自己十五分鐘的時間,回顧一天工作中的得失,發現工作中的薄弱點,對於存在問題進行思考,自己設法提出可行性方案,次日進行及時解決。
二、XX年第二季度工作計劃增強基金客戶的服務工作
目前,營業部需要從根本上轉變經營模式,轉變傳統的經紀業務的過度依賴,需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那麼,我們的服務就是至關重要的了。
我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭,期間也積累了千餘基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶,從這些客戶中挖掘潛能,盤活他們的基金資產呢?
每季度舉辦特色基金投資俱樂部,每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中,我們將以基金投資的例項、分析解決客戶對於自己存量基金的疑問,並出具基金短語點評,從而使客戶對自己帳戶中的基金及時瞭解,適時採取必要的贖回措施。
每次會議前,必須設計有針對性的調查問卷。會議結束後,必須對調查問卷及時進行梳理,瞭解客戶的內在需求,將客戶需求進行登記並予以解決。
目前,營業部的基金銷售工作遇到瓶頸,我們必須轉變思路,化危機為機遇,將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力,帶領營業部的基金銷售走出瓶頸。
2、整理基金客戶名單,改進基金服務模式
對於個人而言,服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶(資產大經常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對於重點客戶必須每次溝通前列印基金持倉明細,根據營業部的基金短語評論,與客戶保持兩週一次的電話溝通;對於核心客戶,根據營業部的基金短語評論,每月保持一次電話溝通;對於普通客戶,將每月的基金短語評論寄送給客戶,並每月保持部分客戶的溝通工作。
3、注重融資融券的業務學習,發展融資融券的客戶
隨著券商競爭格局日趨激烈,發展新業務的贏利模式也勢在必行。所以,今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核的目標之一。
在每天下午收盤後,利用半個小時的時間對融資融券業務及櫃檯操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時,掌握實際開戶流程,儘快分擔開戶櫃員工的開戶壓力。6月30日之前,完成兩個融資融券客戶的開戶指標。
作為營業部的一員,必須學習融資融券業務、發展融資融券客戶,為營業部的發展作出自己的貢獻。
4、團隊成員互相支援,攜手努力共創佳績
心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織學習並回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支援幫助、學習成長熱情高漲的集體。
作為營業部的一顆“螺絲釘”,雖然渺小,但是也能夠發揮自己的長處。在基金業務學習中,把握基金的特點,找出基金的賣點,安排讓“基智團”成員輪流主持學習,對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。
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