網站首頁 工作範例 辦公範例 個人範例 黨團範例 簡歷範例 學生範例 其他範例 專題範例

2023保險業務員上半年總結(精選3篇)

欄目: 半年工作總結 / 釋出於: / 人氣:7.86K

2023保險業務員上半年總結 篇1

我於20__年_月加入____,至今在____工作已有半年的時間。回顧這半年的工作,收穫了很多也成長了很多。現將這半年的工作情況總結如下:

2023保險業務員上半年總結(精選3篇)

一、業務拓展

半年來,根據上級公司下達給我們的銷售任務,我部制定了全年銷售計劃,由於我部的有效人力較少,又加上人保、平安電銷對車險業務的衝擊,在業務拓展上曾經出現一定的困難,面對激烈的市場競爭,我們沒有放棄努力,通過與上級部門溝通、統一認識,努力增員,並且讓業務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。大家團結一心,終於使個人代理業務取得突破性發展。

二、財務收付工作

除了業務拓展外,我還兼做第一營業部的財務收付工作,我積極配合上級部門工作,在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》,積極有效的開展工作,嚴格把關,認真稽核,做好每天的日結工作和每個月的手續費對帳與支付工作,並及時送交相關主管部門。

三、加強專業知識的學習

從事財險工作,只有不斷的加強對專業知識的學習,才能打造出具有持續競爭力的隊伍。我通過日常工作積累,發現自己的不足,利用業餘時間學習公司條款,增強對保險意義和功能的領悟,平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教,掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領用與使用。

下半年即將到來,保險市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續保持較好的發展態勢,必須進一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰,使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領導下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮鬥,同舟共濟,全力拼搏,我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績!

2023保險業務員上半年總結 篇2

時間總是在不知不覺中飛逝,眨眼間已到20xx年中旬,回首這過去的半年,收穫頗豐。20xx年公司業績突飛猛進飛速發展,我通過不斷向領導、同事們學習,以及在實際工作中不斷的總結摸索,工作和學習上都取得了較明顯的進步,在這20xx年上半年即將過去,下半年工作階段就要開始,有很多事情需要認真的思考一下,進行總結和回顧。總結上半年工作中的經驗與不足,為下一階段工作更好的展開做好充分的準備。

回首過去的6個月裡,領導給了很多機會,再加上自己的努力,做了很多事情,感覺非常的充實。特別是在做以下事情的過程中,受益匪淺,回想起來讓自己也感覺到些許的欣慰,覺得自己這一切並沒有虛度。

今年公司為了能讓業務員釋放工作上所帶的的壓力而組織了多次出外旅遊的機會,第一季度競賽的國家是美國、歐洲和馬爾地夫;第二季度競賽的國家是濟州島、黃山,第一季度經過不懈的努力和奮鬥,也做出了明顯的成績,雖說未能爭取到參加美國的名額,但也去了歐洲,並和領導一時同去。在和領導一起的歐洲旅途當中,本人學到了很多知識,受益匪淺。如再有機會還想與領導一起出遊,和領導在一起時時能充實自己。第二季度我去了黃山,到了黃山領悟到一句話,中國有句話:讀萬卷書不如行萬里路,自從去了歐洲和黃山我才真正領悟到這句話的含義。以後還請領導多設點這樣的競賽。

責任心和服務精神。這是我們八區中很重要的一點,可以說是精髓之一。每個人的經歷和知識水平都不相同,這決定了每個人在做事情的能力上也會存在差別,我個人認要想做好這份工作。我個人認為有五點。1、時間管理,2、勤奮敬業,3、服務,4、奉獻,5、責任。一個沒有責任心的人,就不可能是一個有奉獻精神的人。可以說,強烈的責任感和責任心是做好工作的第一要求,也是業務員跟客戶應該具備的最基本素質。

學會做人做事,正是由於合作能夠給雙方帶來各自需要的利益,才會產生雙方的合作關係,在處理與相關主體的時候,需要拿捏好分寸,嬉笑怒罵,收放自如。

回首過去,自我認為還算取得了一些微不足道的成績,當然,這些成績的取得無不包含著領導的不懈關懷和同事的鼎力協助,但同時我也深刻地認識到自己在工作中也還有很多不足之處,需要在下一階段的工作中進一步的學習和改進。

第一、進一步加強向領導、向同事、向客戶學習的力度,不斷完善自己。學無止境,特別是對於我們年輕人,要時刻保持著一顆虛心上前的心。

第二、加強客戶資料的整理,這點在過去的一直都做得不好,主要是沒有從心底上徹底認識到其重要性和沒有養成良好的習慣。

第三、加強產品和知識上的學習。這是目前我欠缺的一塊兒,也是非常重要的一塊知識。作為一名業務員如果缺乏這方面的知識,那麼其知識結構是不完整的,操作起來心裡也不夠踏實。公司如果能夠組織和加強這方面知識的培訓,那是再好不過。

第四、進一步規範自己的工作流程,加強工作的計劃性,從而提高工作效率,在下半年裡要嚴格按照規範的流程操作,避免一些低階性的錯誤出現,減少混亂,養成良好的工作習慣。增強自己工作的計劃性,避免遺忘該做的事情,減少丟三落四現象的出現,並改變自己急性子的性格。

第五、如果有機會,要多出去開發客戶,在業務上增強自己的能力,進一步的發展和完善各方面的能力,發揮更大的作用,為公司各方面的發展做出自己應有的貢獻。

總之,我要從自身的實際情況出發,發揮自身優勢,有針對性的採取各種措施彌補自身存在的不足,不斷完善各個方面的能力,抓住我們部門闊步大發展的大好機遇,努力工作,積極進取,與部門同事團隊作戰,通力合作,盡我自己最大的努力做好本職工作,為我們公司業務目標的完成和飛速發展作出自己應有的貢獻。

2023保險業務員上半年總結 篇3

緊張繁忙的上半年即將過去,新的挑戰又在眼前。沉思回顧,在__這個大家庭裡使我得到了更多的鍛鍊,學習了更多的知識,交了更多的朋友,積累了更多的經驗,當然也通過不少深刻的教訓發現了自身的不足,現將上半年工作總結如下:

一、__工作階段

雖然自開業就加入了__這個大家庭,對__的人員也很熟悉,但到了具體工作上必竟還是有差別的。為了儘快進入角色負起職責,一方面加強了專業知識的學習,積極看書報文章,虛心向專業人士請教。一方面加強溝通了解實際情況,向食品、接貨、收銀等各相關部門負責人溝通。在短時間內,負起了__主管的職責。與分管經理一起對__人員進行了整頓培訓,對商品的規劃與陳列作了調整,經過__員工的共同的努力,我們的銷售有了明顯的增長。

後來我們又一起努力,潛下心來,從頭幹起,衛生、陳列、庫房、接貨從每一個細節開始嚴格的要求,使非食品的賣場氛圍有了改觀。與員工有了更多的接觸,在嚴格要求的基礎之上,給員工更多的思想溝通與業務培訓,使員工的精神面貌有了改觀,工作的積極性自主性得到了發揮。在公司各部門的關心支援下,全組員工齊心努力,__的進步得到了公司的認可。在這個崗位上,自己立足全面把控全域性,在工作的同時充分利用這一平臺全面提升自身的組織協調與業務水平,在收銀、客服、接貨、防損、消防等各個環節深入瞭解,發現問題,消減漏洞。

二、人員管理培訓工作

每個人的經歷、性格各不相同,如何使本部門員工心往一處想勁往一處使不是嘴上說說那麼簡單的事情。通過相關專業理論知識的學習與實際工作中的應用,在人員管理方面下了很大功夫。遵循了嚴格與關愛並用的方法。

從心理上真正的關心員工、尊重員工,真正的為員工著想,真心的想讓員工有所提高。在這個基礎上,有針對性的對員工進行思想溝通與業務培訓,解決員工思路,樹立明確的發展目標,確實激發員工工作的主動性與積極性,再通過業務培訓讓員工知道如何去作,如何作的更好。在工作管理上,始終嚴字當頭,只要犯了原則性的錯誤,決不縱容。但人是不斷變化與發展的,人員的管理也會隨之變化與發展,這需要自己保持清醒的頭腦,不斷學習與提高,更好的發揮出團隊的全部潛力。

三、專業知識的學習與市場把控能力的提高

__零售業發展的潮流勢不可擋,但零售業同時面臨著機遇與挑戰並存,自己有幸能夠參與進時代最具發展的行業之中,一定要把握機遇努力拼搏。學習、學習、再學習是在工作與業餘時間不變的任務。一方面__管理的基本功,商品陳列、庫存合理存量、季節商品的調整、快訊商品的選擇、營運各個環節的銜接,自己從書上的理論到日常工作中的實踐,真正把所需的知識消化貫通再運用到工作中。另一方面,通過各種資訊媒介瞭解最新的市場資訊,行業動態,聽取相關專業的培訓,使自己在全域性的思路更加明晰,以更高的角度來審視市場的變化,能夠對公司決策層提出出自自己的戰略性的建議。

四、不足之處

俗話說:冰凍三尺非一日之寒。畢竟加入到零售行業的時間很短,市場的學問與__零售的知識是如此的深廣。通過冷靜的自省,自己還有諸多的不足,整體上因參與營運時間較短,操作不夠自如外,具體還體現在:首先,對商品的選擇與把控有待加強,由其由於分工不同對食品商品的瞭解相對更弱。其次,對市場的分析預測不夠透轍準確,底氣不足,這是由於經驗少。

總之,在以後的日子中我更加努力的投入到為之奮鬥的__事業中去,用發展用效益來回報公司,實現自身的人生價值。