2、培訓團隊成員,確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度;
3、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户,為其提供全方位財富管理服務,完成公司下達的銷售目標;
4、研究分析機構客户和高淨值個人客户財富管理需求,為公司產品設計提出建議;
5、處理客户諮詢、建議及投訴,維護客户關係,管理客户資料。
1.服務於高端客户,幫助客户建立長期財富規劃理念,為客户提供綜合而全面的財富管理顧問服務;
2.根據高端客户需求提供個性化的理財規劃,提供專屬的財富管理服務,協助客户實現資產的保值增值;
3.挖掘和拓展金融產品銷售渠道,推動各類產品銷售。
4.完成公司下達的各項業務指標;
1、服務於公司VIP客户及高價值個人客户,為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;
2、通過與客户溝通,瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客户開立帳户及一系列後期服務;
6、定期與客户聯繫,報告理財產品的收益情況,向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。 北京市朝陽區
1、負責理財高淨值客户的開發服務及維護,尋找高淨值理財客户機構理財者等合格投資者,為合格投資者提供全方位的理財規劃服務;
2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人,尋找高淨值理財客户機構理財者等合格投資者;
3、通過對高端客户私人及機構的綜合理財需求分析,幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議;
4、能夠有較完整的私募類產品跟蹤反饋的習慣,具備較為良好的專業素養與職業情懷;
5、對財富管理行業有獨特客觀的敏感性及解讀能力。