金融客户专员岗位职责（精选20篇）

金融客户专员岗位职责 篇1

岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(20xx年应届生亦可)

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神;

4、具有良好的`心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

2、证券业务及产品:股票债券基金

3、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划，

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

金融客户专员岗位职责 篇2

团购客户专员岗位职责

1、 负责大客户的开发与关系维护,与目标客户建议良好的业务关系,挖掘客户需求,高效灵活完成销售任务;

2、 负责大客户品鉴会、文化交流会的执行;

3、 负责配合上级完成线下活动的前期准备、活动过程执行以及活动收尾等工作;

4、 定期准确的向直属领导汇报销售进度、费用控制、应收账款等区域销售工作现状的信息;

5、 及时、妥善处理客户意见,维护客情关系;

6、 服从上级领导安排的其他工作。

任职资格:

1、专科及以上学历;

2、两年以上的销售工作经验,有茶叶、团购类销售经历或茶叶销售资源的优先考虑;

3、具有良好的语言表达能力,销售谈判技巧及良好的市场分析和开拓能力;

4、思维清晰,具备较强的销售规划能力和执行力,能独立开发客户资源;

5、 有较强的沟通协调能力(包括同事、合作伙伴、客户等)和团队合作精神;

6、 工作认真、责任心强,能承受较大的工作压力。

金融客户专员岗位职责 篇3

岗位职责:

1、负责公司产品销售和业绩管理工作,以及公司客源开发,新产品销售讲解工作;

2、负责根据客户的要求,给用户提供专业的知识咨询和服务;

3、负责推荐综合金融种类及相关理财产品,并制定方案;

4、公司提供客户,为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务;

5、维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,促成客户二次开发;

6、完成上级交办的工作事项。

任职要求:

1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

2、符合公司文化价值观、符合社会及公司的道德标准,能够按公司要求合规作业;

3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访能力及挖掘客户能力;

4、具有较强的'服务意识,善于沟通协调,能够适应高效、高压的工作环境;

5、想要高薪,就要勇于挑战自己发掘自己!

金融客户专员岗位职责 篇4

1.实时接听400电话,解答关于平台各酒店基础常识及订单咨询,为客户提供咨询、售前、售后、投诉等处理服务;

2.分析客户需求和客户心理,做出准确判断,灵活处理突发问题,为客户提供优质服务;

3.收集整理客户对平台酒店产品所提出的建议及需求,分析总结,为壮大客服团队积累沉淀。

金融客户专员岗位职责 篇5

工作职责:

1、负责现有保险方案的落地推广:制定相应推动方案，有效推动方案的落地执行;

2、负责终端用户的'逆向理赔服务:梳理相应理赔流程，对用户的问题跟进闭环;

3、负责终端迭代保险需求的汇总分析:跟进现有保险产品的市场效果，收集、整理迭代保险需求，为产品的开发提供参考资料;

4、对提升用户满意度负责;

任职要求:

1、专科及以上学历，2年及以上保险行业经历，有理赔方面相关工作经验者优先;

2、有良好的团队合作意识，优秀的沟通能力;

3、具有良好的心理素质及良好的综合分析能力;

4、形象气质佳，抗压能力强。

金融客户专员岗位职责 篇6

职责描述:

1.客户资源与业务管理,项目全过程的跟进和反馈;

2、负责与客户及公司内部各部门进行沟通协调,协调解决项目完成过程中出现的问题,确保项目及时完成;

3、业务数据分析并制定合理的业务拓展方案;

4、妥善处理投诉,维护客户关系;

5、业务拓展。

任职要求:

1.大专及以上学历,英文读写流利 (CET6及以上);

2、三年以上相关客服经验或跟单或销售经验,有外企相关工作经验优先;

3、有第三方检测机构客服经验优先;

4、具备较强的沟通能力,协调能力,统筹能力;

5、能承受较大压力,客户导向。

金融客户专员岗位职责 篇7

岗位职责

1、对公司提供的优质存量客户名单进行电话回访以及新产品的推介邀约。

2、通过电话跟客户建立沟通并维护客户关系

3、及时掌握公司的产品和推广策略及其他的销售工作要求

4、掌握客户需求,发掘、跟进潜在客户,通过专业的产品知识做好对客户的追踪、联系

5、对客户需求进行总结、分析,对公司的产品和服务提出改进建议

任职要求

1、大专以上学历

2、具有较强的责任心、耐心,对工作热情,能承受一定压力

3、具备优秀的沟通技巧、表达技巧和销售技巧,普通话标准流利,逻辑思维清晰,热情乐观,有亲和力

4、富有开拓精神和良好的团队合作意识,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力

5、有相关金融产品电话销售工作经历者优先

金融客户专员岗位职责 篇8

岗位描述:

1、负责展会展位销售工作,确保前期跟踪、签单、款项、参展整个流程的销售实现;

2、电话、邮件、展会现场、面谈等多方式开展销售工作,独立或配合实施本销售项目的宣传、促销、推广策划工作;

3、实施销售计划,完成所分配的销售目标和销售任务;

4、销售签单,及时催收货款,确保资金回笼;

6、完成相关展会销售报表并及时上报。

7、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、学历专科以上,两年及以上销售工作经验,会展专业优先考虑;

2、具有良好的心理素质,思维敏捷, 反应快,条理清晰,逻辑思维能力强,有较好的销售技巧、市场思路以及服务意识,演讲演示能力较好,有良好的沟通表达能力,抗压力强,具有团队合作精神;

3、熟练使用MS-Office Word、Excel、PPT等办公软件;

4、口齿清晰,具有亲和力,普通话标准,沉稳自信;

5、有较强的沟通能力和良好的语言表达能力,应变能力强。

金融客户专员岗位职责 篇9

岗位职责：

1、负责google搜索引擎优化工作，SEO优化；

2、负责诊断、分析本站和竞争对手网站，并提出合理的SEO诊断报告；

3、分析SEO优化数据和效果，撰写可执行性SEO解决方案；

4、负责提升网站搜索引擎收录、关键词排名、自然搜索流量，并能根据搜索引擎算法变化不断调整优化策略；

5、熟练使用谷歌搜索引擎推广；

任职要求：

1、有SEO经验，有成功的网站优化经验，有SNS推广经验优先，

2、熟悉HTML、CSS代码，对网站开发有一定了解，对优化内链、提高外链有相关经验；

3、掌握谷歌搜索引擎的基本排名规律及优化技巧，熟悉各大搜索引擎蜘蛛爬行的规律、规则及原理；

4、思维敏捷，对数据变化敏感，有较强的数据分析和挖掘能力；

5、有很强的创新意识和沟通协调能力，能够积极主动的完成任务。

6、良好的沟通能力和强烈的责任心，工作认真细致，能承受一定的压力；

金融客户专员岗位职责 篇10

职责描述：

1、负责集团的文案处理、数据收集、分析；

2、负责成交数据的整理，确保数据的准确性、及时性；

3、完成上级领导交办的其它工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，有相关工作经验、对数据敏感者优先；

2、具有清晰的逻辑分析能力和过硬的文字功底；

3、具备较好的工作责任心和吃苦精神，工作认真负责；

4、具有良好学习能力。较好的数据统计分析能力。能熟练操作EXCEL软件更佳。

市场数据专员岗位

金融客户专员岗位职责 篇11

大客户部总监岗位职责:

1、制定部门销售指标、回款指标,指标分解,达成指标;

2、大客户BD人才引进,培养;

3、制定部门工作计划、过程管理、部门员工考评;

4、制定大客户拓展和公关策略、及组织实施;

5、制定部门预算,严格控制成本;

6、把控大客户客情关系,规避因人员异动(离职、调岗)影响客情关系的因素;

7、部门工作流程和规章制度的制定、评审、执行、监督;

8、销售合同审核,售前、售中、售后服务质量把控;

9、每月向上级提交工作报告及次月工作计划;组织部门月度绩效考评;

10、处理紧急突发事件。

任职资格

1、本科以上学历,掌握商务谈判、商务管理、客户管理等业务知识和手段;

2、5年以上销售工作经验及,3年以上团队管理经验,2年以上KA销售经验,熟悉SaaS产品销售模式;

3、具有较强的销售狼性、敏锐的市场嗅觉及较强的市场拓展和销售能力;

4、具有团队和创新精神,富有创业精神,强烈的责任心和勇于担当的品质。岗位职责:

1、制定部门销售指标、回款指标,指标分解,达成指标;

2、大客户BD人才引进,培养;

3、制定部门工作计划、过程管理、部门员工考评;

4、制定大客户拓展和公关策略、及组织实施;

5、制定部门预算,严格控制成本;

6、把控大客户客情关系,规避因人员异动(离职、调岗)影响客情关系的因素;

7、部门工作流程和规章制度的制定、评审、执行、监督;

8、销售合同审核,售前、售中、售后服务质量把控;

9、每月向上级提交工作报告及次月工作计划;组织部门月度绩效考评;

10、处理紧急突发事件。

任职资格

1、本科以上学历,掌握商务谈判、商务管理、客户管理等业务知识和手段;

2、5年以上销售工作经验及,3年以上团队管理经验,2年以上KA销售经验,熟悉SaaS产品销售模式;

3、具有较强的销售狼性、敏锐的市场嗅觉及较强的市场拓展和销售能力;

4、具有团队和创新精神,富有创业精神,强烈的责任心和勇于担当的品质。

金融客户专员岗位职责 篇12

岗位职责：

1、建立并维护客户关系，不断提高完善服务质量和效率，协调各方资源，始终以客户为中心，从而提高客户在诊所的体验满意度和忠诚度。

2、根据客户需求，为潜在/老客户介绍服务内容，流程，价格等信息。

3、遵循公司政策，完成每月新老客户的既定收入目标。

4、完成公司规定的客户服务跟进覆盖率标准，对所负责客户进行高品质的服务及相应的跟进。

5、针对不同类型客户的服务需求，及时反馈至医疗和治疗组获取建议，并提供相关服务的介绍及后续安排计划。

6、定期收集客户建议并记录，及时反馈至相关部门，共同协调解决，以维持较高客户满意度。

7、耐心处理客户投诉并及时反馈至相关部门，追踪处理进度直至妥善解决。

8、与其他部门紧密沟通配合，确保日常事务工作高效、正确、及时完成。

9、配合并协调组织诊所总经理、市场部及其他部门的各类活动，促进诊所收入的良性增长，包括老客户续费、老生推荐、医生/教师培训等。

10、协助经理完成新客户或其他项目的辅助工作。

11、严格遵守客户及公司各项保密政策。

12、其他安排的工作。

任职要求：

1、有1年或以上全职相关工作经验。

2、良好的中、英文听说读写能力。

3、熟练使用计算机及各种办公软件。

4、良好的时间管理能力，有效管控易耗工具。

5、具有团队合作精神。

金融客户专员岗位职责 篇13

岗位职责：

1、协助整理分析现有客户资料，提供并协助实施客户管理方案；

2、负责执行各类会员活动，会员增值服务，提升重复购买率和用户忠诚度，针对老用户的营销效果进行监控分析和协助优化改进；

3、按照时间节点提供会员相关数据，根据属性归类，可对目标群体精准营销；

4、配合节点分析会员购买行为动态，提高会员活跃度，提升用户消费体验，增加有效会员数量；

5、会员升降级通知，待升级跟进，升级权益维护，升级边缘客户促进升级。

任职要求：

1、大专以上学历；

2、天猫客户维护经验一年以上；

3、具备较强的逻辑思维、数据分析能力和执行力。

金融客户专员岗位职责 篇14

岗位职责：

1、注重部门礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象；

2、接听客服中心电话，解答客户咨询；

3、电话回访，了解客户对公司服务的'满意度并进行分析整理，出具分析报告；

4、陪同客户交车，完成客户满意度调查；

5、通过各种渠道，采集和细分客户数据，及时了解客户的需求，提供个性化和差异化的服务；

6、做好客户投诉和接待的工作；

7、收集并整理用户意见和建议，妥善处理客户投诉，建立服务档案；

8、协助建立客户服务中心的业务流程，并维护其工作的正常运转；

9、及时更改车主、驾驶员的相关信息，电话、地址等。在日后的开展工作避免出现不必要的工作环节；

10、做好负责区域的5S工作；

11、了解本品牌汽车的产品、性能、价格、维修的费用、相关的维修常识等。在日常工作中无论是客户了解咨询有关销售的信息、售后服务、产品在使用中所发现的常见问题都能及时为客户提供信息服务；

12、开展预约工作：预约工作开展在销售的过程中，由销售人员提醒客户日后的维修保养，通过预约可减少客户的等待时间、合理安排车间人员的工作周期，避开店内的维修高峰期，避免维修人员过度疲劳而降低维修质量；

13、客户购车成交后，在一周内发出感谢信、信息及电话。真诚感谢客户的购车，并关心车辆最近的使用状况，让客户了解到我们及时周到的服务；

14、维修保养的回访：针对客户来店保养维修的内容进行回访；

15、三个月内对购车的用户进行首保的招揽工作。通过首保的招揽信件、联系电话、信息、等确保客户收到，并对未来客户进行及时的跟踪，避免因为耽误首保时间导致客户不满；

16、维修保养招揽针对三个月或三个月以上的客户通过信件、信息、电话招揽客户来店保养维修。

17、按时保质完成领导交办的其他事宜。

任职要求：

1、具有大学专科以上学历；

2、善于倾听，具备较强的客诉处理能力及沟通协调能力；

3、形象好，气质佳，富有亲和力，具有良好的职业形象；

4、打字速度达到每分钟60个以上，且熟练操作办公软件；

5、具备较高的个人综合素质和团队合作精神，勇于承担责任；

6、具有很强的学习能力和处理突发事件的应变能力；

7、声音甜美，由较强的表达能力与沟通能力。

金融客户专员岗位职责 篇15

岗位职责：

1、围绕行业特征、互联网特性，结合MIC现有产品体系，为MIC国际站会员，提出针对性企业推广方案，提升供应商推广效果；

2、深入研究行业发展动态，制定行业运营规则，为MIC产品改进提供有效建议；

3、结合MIC经营目标，独立执行和策划行业运营活动，有效开展跨部门沟通、配合，完成运营/推广/营销等项目型工作；

4、有效分析数据和信息，准确把握行业发展异动，提供可持续发展的行业运营策略和解决方案。

岗位要求：

1、良好的沟通和表达能力；

2、具有较好的数据分析和逻辑思考能力；

3、具备良好的逆商、应变与承压能力、心态积极向上；

4、具有某一行业背景或外贸经验者优先；

5、语言要求：通过英语CET—6级考试。

金融客户专员岗位职责 篇16

职责描述:

地产项目驻场监管,管理项目证章照等,监管收入、成本、进度节点等项目重大事项;执行其他资产管理措施。

任职要求:

1、大学本科学历,应届生亦可;

2、有房地产相关工作经验者优先;

3、良好的职业操守和团队协作能力,高度责任感、忠诚正直,为人稳重仔细。

金融客户专员岗位职责 篇17

岗位职责

1、负责产品网络视频监控硬件设备安装调试。

2、负责产品网络视频监控硬件设备维护。

岗位要求：

1 、熟悉网络基础知识

2、一年以上视频监控弱电施工从业经验。

3、执行力强，责任心强。

金融客户专员岗位职责 篇18

【岗位职责】

1、负责回访人员的招聘,培训,检核、绩效等管理工作,确保回访人员数量及质量;

2、公司各线回访需求的对接,回访数据的调取,分派,回收等工作的合理安排,保证回访时效及准确性;

3、针对回访优化建议的整理输出;

4、不断完善回访相关绩效,制度及系统建设。

【任职要求】

1、本科及以上学历,有回访经验优先

2、具备较强的团队协作精神,具备高度的责任心,工作细致,认真负责;

3、目标导向,具备较强的沟通能力,学习能力。

金融客户专员岗位职责 篇19

岗位职责：

1、负责线上/线下活动前期准备，营销活动方案，策划执行，运营汇总及报告。

2、制定活动方案，协调相关部门，推动活动执行，并对活动的质量、进度、效果负责。

3、活动效果的数据分析，总结复盘。

4、基于活动效果评估，推动活动产品功能、活动运营流程，活动推广策略的优化。

5、对标行业趋势、竟对动向，不断优化活动策略。

任职要求：

1、2年及以上食品、饮品活动运营经验。

2、具有一定数据分析能力，能够根据活动效果提出改进方案，不算优化活动方案。

3、具备抗压能力，正式业务的快速变化和来自各方的挑战。

4、具有较强的沟通能力，主动性强，执行力强，能快速融入团队。

金融客户专员岗位职责 篇20

岗位职责

1、商业化内容支持,包括但不限于创意、文案、脚本、原创稿件输出等;

2、负责头条号运营,完成头条号内容更新、维护以及增粉目标,维护商业化内容资源和行业自媒体资源;

3、针对营销需求,输出营销传播内容方案,配合其它部门,推进招商活动的执行,

4、参与内外部培训、宣讲及文案类支持。

任职要求:

1、了解新媒体运营发展趋势,掌握新媒体平台运营方法;

2、具备较强的文字把握能力,文字风格灵活多变,即能独立完成文案撰写,也能掌控团队整体的文章质;

3、具备一定的团队协调和项目管理能力,抗压性强,能主动追求高质量的产出;

4、擅长UGC内容生产者相媒体编辑工作经验者、主持经验者优先;

5、具备互联网思维,懂得市场用户调研,明确用户兴趣点,细化人群肖像。