基金銷售崗位職責(精選3篇)
基金銷售崗位職責 篇1
1、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;
2、制定工作計劃並快速推進;
3、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關係、持續服務;
4、負責公司的基金產品的推廣;
5、收集並統計市場資訊和客戶建議,並及時整理資訊並反饋給公司,為公司提供合理的建議。
基金銷售崗位職責 篇2
1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,並完成銷售目標;
2、負責開發拓展高淨值客戶,並對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業投資建議;
3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業務能力;
4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。
基金銷售崗位職責 篇3
1、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客戶資料;
2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護,實現基金銷售業績;
3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務,向投資者提供優質服務;
4、及時掌握行業市場動態,並彙報相關領導;
5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;
6、領導安排的其它工作。
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