投資顧問崗位職責
1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財諮詢等服務;
3、負責收集市場資訊和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務資訊;
4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;
6、負責組織並策劃高階營銷活動,開發高階市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;
8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。
相關文章
-
投資顧問崗位職責說明書
投資顧問崗位職責說明書職位說明: 1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面諮詢,詳細解答客戶關於海外移民的各種問題,並在諮詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養; 2、積極配合、參加市場部策劃的 -
融資顧問的崗位職責
融資顧問需要在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,能獨立處理和解決所負責的任務。下面是本站小編整理的融資顧問的崗位職責。融資顧問的崗位職責1職責:1、根據公司提供的客戶資源,通過電話進行產品銷售,完成各項 -
投資顧問崗位說明書
投資顧問崗位說明書投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。投資顧問崗位職責1、幫助客戶理解財務知識和投資常識,瞭解專戶理財業務;2、幫助客戶理解投資機會和一般的投 -
投資顧問職位個人工作總結報告
搭配好飲食能讓我們品嚐到美食還能獲取健康,其中目魚是我們最常見的食物,並且營養價值非常的非常,很多人都擔心經常食用會上火,那麼吃目魚會上火嗎?目魚的營養價值魚肉富含的蛋白質,可以幫助幼兒、兒童及青少年生長髮育,生病 -
理財顧問崗位職責
【第1篇】夢幻之旅作文400字“哇!好壯觀啊!這是什麼時代呀!真是高科技,我是不是眼花了,這輛車可以飛,也可以在水裡遊,這房子竟然也是浮在空中,看樣子,現在有錢的人真是多,車水馬龍,水洩不通,全都是空中的飛車!”說起天空,奇怪為 -
課程顧問崗位職責
時間:2020年05月05日 11:30天氣:晴釣場:野河網箱上(江河)餌料:藍鯽+麝香餌魚種:草魚 鯉魚 青魚 鯽魚 羅非 鰱鱅 黑魚 黃顙魚 鯪魚 鯰魚 翹嘴 馬口魚 其他魚釣法:筏釣竿長:3米以內線組:3+1鉤型:金袖1今天早上休息要到下午才去忙一 -
服務顧問崗位職責
服務顧問的崗位職責是什麼呢,下面小編為大家精心蒐集了3篇關於服務顧問的崗位職責說明書,歡迎大家參考借鑑,希望可以幫助到大家!服務顧問崗位職責一1、日常工作:即是服務流程七步法(預約、接待、填制派工單、修理、質檢、 -
銷售顧問崗位職責
銷售顧問主要是對內部銷售人員的培訓及工作中所涉及的常識給予解決。銷售顧問崗位職責有哪些,下面是本站小編整理的銷售顧問崗位職責,歡迎閱讀。崗位職責1:銷售顧問崗位職責1、在工作時間內,一律著工作裝,佩戴工作牌,保持良 -
業務顧問崗位職責
1.為資料增值業務領域的業務創新提供建議並被採納為實際運營專案。2.基於運營商提供的運營資料,提供分析手段和建模方法,落實為可供評估的業務諮詢報告。3.面向運營商,充分整合技術、應用和內容等資源,結合自主產品和服務 -
融資顧問的職位職責
融資顧問需要詳細瞭解客戶的需求,跟客戶講解我司的貸款方案。下面是本站小編整理的融資顧問的職位職責。融資顧問的職位職責1職責:1、 通過電話等渠道溝通客戶資源,尋找目標意向客戶並進行溝通,完成業績目標。2、 在上級