浦銀價值成長基金投資價值分析畢業設計開題報告
1、選題的依據與意義
隨著理財理念的深入人心,基金成為了人們喜聞樂見的一種投資理財工具。本文主要從浦銀價值成長基金的概況、投資價值分析、投資建議、投資風險等方面來介紹該基金的投資價值,使投資者能更深刻的瞭解該基金的投資價值和存在的風險,為投資者提供合理投資建議,從而使投資者達到理財的目的。
畢業設計是將專業所學運用到社會實踐,用來解決社會實際問題,鞏固專業所學,提升我們職業核心能力的一篇專業綜合報告。本專業核心能力包含了證券經紀、投資諮詢和綜合理財服務三個層面,本人根據當前證券投資基金市場大量的基金投資需求,進行市場調研,篩選具有普遍性和代表性的投資價值基金分析,瞭解客戶需求,進行方案設計,既能幫助客戶解決實際投資基金的問題,也能鞏固提升自己的專業核心技能,
2、設計實施的方法與主要內容
主要方法:本設計需要了運用到市場調查法、文獻參考法、邏輯推理法、歸納總結法、資料分析法等一系列方法。1)通過收集資料、描述資料、分析資料的過程,做出合理的決策;能對資料的來源、收集和描述資料的方法,由資料得到的結論進行合理的質疑等。
主要內容:1、調查瞭解基金目前市場概況,選擇具有代表性的投資基金進行分析
2、瞭解目前基金投資者的需求;
3、進行投資基金的財務狀況分析,發現投資基金中存在的不足;
4、進行客戶基金目標分析,進行目標的分解;
5、根據投資基金需求和財務狀況,進行基金方案的設計;
6、對設計的方案進行可行性論證;
7、對客戶投資基金方案的實施提出合理的建議
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