我公司成立新的部門，我很榮幸擔任新部門其中一個團隊的負責人，以下為本團隊的組建及工作計劃。
一、團隊建設：本團隊剛剛成立所需人員無需過多，前期計劃人數在5人。其中必需人員1人，需要有一定的分析和講解能力。本團隊人員需要有一定的素養和知識，為打造一個高階團隊打下一個堅實的基礎。
我想團隊在10月31日前將人員配備完畢。在人員配備完畢後，要有一個團隊磨合期，暫定時間為一個月，在這一個月的時間裡，我會通過隊員的業務實踐和業務討論對每名隊員有一個更加深入的瞭解，對以後的工作作出針對每位隊員特點的準確定位。
二、團隊工作計劃與工作方向：我團隊的工作方向，立志於大客戶的開發與維護、渠道的開發與維護、分公司的開發與建立。
1、大客戶的開發與維護：大客戶開發我們通過團隊的自身關係，外界拓展，網路搜尋等收集大客戶資料。資料收集完畢後，對於所收集的資料開專項客戶開發會議，會議中對進行資料的篩選、定位，並定製進一步專項的開發方案。大客戶的維護，對於已經投資的大客戶我團隊要做到專人專管，時時跟進了解，確保客戶的交易量與收益。如發展良好，希望打造一間VIP貴賓大戶室，提供優雅舒適的環境，吸納客戶進入，讓客戶瞭解到我公司的雄厚實力與優質服務，達到以一帶N的發展效果。
2、渠道開發：以銀行渠道，各種商會團體等渠道為開展工作的重點方向。打造銀行渠道，要以交通銀行、光大銀行、農業銀行三家與天通金合作銀行為主。通過各種關係渠道與瀋陽市內各銀行網點進行接觸協商，以黃金大講堂的宣傳模式進入，定期與銀行合作開展投資理財客戶說明會開發客戶
一、切實落實業務經理崗位職責，認真履行本職工作。
作為貴金屬經營有限公司行業銷售，自己的崗位職責是：
1、堅定信心，積極發展營銷團隊，拓展兼職居間人千方百計完成行業銷售目標;
2、努力完成銷售過程中客戶的合理要求，爭取客戶信任，提供完成可靠的客戶開戶、入資流程及實盤資金操作等解決方案;
3、深入瞭解並嚴格執行銷售的流程和手續;
4、積極廣泛收集市場資訊並及時整理上報，以供團隊分析決策;
5、隨時關注行業的最新動向、產品技術的發展趨勢，爭取在市場中取得主動和先機，在金融行業市場中牢牢把握住產品優勢;
6、培養培訓營銷工作的方法及對市場研究能力，成為智慧能動的市場操作者;
7、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;
8、嚴格遵守公司各項規章制度，完成上級領導交辦的工作，避免積壓和拖沓。
崗位職責是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標準，自己到崗至今已有一個月多的時間，期間在公司的安排下參加了公司組織的行業銷售培訓，現以對公司產品有了一個雖不深入但整體完整的瞭解，對產品優勢和不足也與大家深入溝通過。為積極配合整體團隊銷售，不但自己計劃設想還要努力學習。在管理上多學習，在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時，計劃設想認真學習業務知識、管理技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷進步自己的綜合素質，為環融企業的再發展奠定人力資源基礎。
二、銷售工作具體量化任務，制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。
1、計劃個人及帶領的居間團隊每月完成8~12個客戶入金，每週2~3個客戶、達成月薪3萬，衝量年薪30萬以上的個人業績目標。每天至少打20個電話，每週至少拜訪20位客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。考慮福州市區地廣人多，交通湧堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。
2、見客戶之前要多瞭解客戶的資訊和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，併為客戶提供針對性的邀約開戶解決方案。
3、從網站或其他渠道多蒐集些操作資訊供客戶參考，並配合客戶在模擬操盤上的技術和模擬資金專案運作。
4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，並標註重要未辦理事項。對於老客戶，和固定客戶，要經常保持聯絡，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關係。
5、填寫專案跟蹤表，根據開戶專案進度：前期模擬盤跟蹤、促成入金、完成實盤操作各階段工作。
6、前期設計的專案重點跟進，至少三天回訪一次新開戶客戶，必要時配合客戶做模擬盤操盤的工作，其他階段跟蹤的專案至少一週回訪一次。客戶開模擬戶日期及專案進展重要日期需謹記，並及時跟進和回訪。
7、前期設計階段主動爭取參與客戶模擬賬戶方案操作，為客戶解決操盤本專業的基礎模擬設計操作工作。
8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同，以最快的時間響應客戶進行實盤操作的需求，爭取早日進行實盤操作。
三、正確對待客戶諮詢並及時、妥善解決。
銷售是一種長期循序漸進的工作，視客戶諮詢如產品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在產品銷售的過程中，嚴格按照公司制定銷售服務承諾執行，在接到客戶諮詢的問題自己不能解答時，首先應認真做好客戶諮詢記錄並口頭做出承諾，首先應認真做好客戶諮詢記錄並口頭做出承諾，其次應及時彙報領導及相關部門，在接到領導的指示後會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。
四、認真學習我公司產品及相關產品知識，依據客戶需求，為客戶制定相應的模擬盤及實盤學習方案，熟悉產品知識是搞好銷售工作的前提。在銷售的過程中同樣注重產品知識的學習，對環融公司產品的專業知識做到有問能答、必答。
五、產品市場分析任何投資都有風險，但投資黃金、白銀的風險比投資其它投資品種的風險要小得多。對於初期的投資者而言，投資黃金、白銀的風險主要體現在判斷價格波動的趨勢上，剛進入黃金、白銀市場的投資者，由於經驗不足往往是在判斷未來價格的趨勢、和制定操作策略上把握不好，當一波行情出現的時候不知道應該往哪個方向做單，或者是手上持有頭寸，不知道怎樣應對突發事件從而導至了虧損。但是這些方面是可以通過培訓和學習來彌補的，只要投資者多接受專業上面的培訓，或者在有專業人士進行指導的情況下操作，那就可以把投資風險控制到最小，除此外投資黃金、白銀不存在其它方面的風險，因為黃金、白銀具有世界流通的貨幣功能，容易流通、容易兌現，不管市場如何變化，黃金、白銀不會變得一錢不值。
六、20xx年工作重點及設想
1、盡力發展新客戶，維護好原有客戶，對有潛力客戶多關注，並把產品進行更深層次的推廣。近期已經開始給各個具有行業背景的準客戶做產品知識技術交流。新年假後，將逐漸邀約開戶及拜訪客戶。
2、對有金融行業背景的客戶，一定要做出拜訪計劃，定期的見面溝通，頻率至少每週一次。只有這樣才能真正把工作做細。一週一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3、制訂學習計劃。做市場開拓是需要根據市場不停的變化局面，不斷調整經營思路的工作，學習對於業務經理來說至關重要，因為它直接關係到一個業務經理與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。產品知識、營銷知識、投放策略、操盤資料、媒體運作管理等相關的知識都是我要掌握的內容，知己知彼，方能百戰不殆(在這方面還希望公司上級領導給與我們業務經理大力支援)。
一個新的平臺，一個人生的轉折點，一份新的計劃書。決定此生的成敗。在今後的日子裡我必須做到，以工作為中心，以賺錢為目的，以獲得榮譽為動力，來充實自己。讓自己變成一個有事業心，有責任心，有感恩心的人。心在利安達，收穫就在利安達。
20xx/7/30 我承若：
1 。一年內的目標入金80萬。
2。前半年內必須完成30萬。
3。每個月至少20個有效客戶，開戶4個，入金10萬。
4. 每週至少2個客戶聽講座，保證質量50%以上。開戶1個。
5。在沒有完成每週目標前，每天保證10個有意向的客戶電話。
6. 每天對當天的所做的是作總結，每週末對本週作總結，月末對本月作總結。
總結前面所不足，發展新思路，新觀念，爭取改進之後讓自己做的更好。
7.強烈要求每天花30分鐘，有效的學習新專業知識，讓自己每天都有一點點進步，每天都有一點點收穫。
8. 每天必須向身邊朋友，同事。。。。學習，借鑑優秀的成功方法，總結失敗的地方，堅決不可以發生在自己的身上。
9. 時時刻刻都要警醒自己，在失敗中尋找新突破，小小成功不要去驕傲，有困難時不要去氣餒。
10. 時時刻刻提醒自己做一個懂得感恩的人，感謝公司，感謝領導，感謝同事，感謝父母，感謝。。。。。。有責任心的去幫助身邊每一個人，把他當成自己通向成功的橋樑。
讓行動來證明自己是最棒的，讓別人來提醒自己是不可以放棄的。
我承若 ! 我做到!
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