服裝市場調查報告示例

通過為期7天的市場調查，專案小組對以上不同型別市場的經營特色、覆蓋範圍、市場優劣勢、地理位置、交通條件、經營模式、經營類別、金融配套設施及市場經營成功或失敗的原因有了大概的瞭解和總結，並對各調查市場進行了具體的闡述。

第一部分 批發市場調查情況

一、廣州市區板塊

廣州自古以來就是國內服裝產業的主要供應地，也是國外的主要服裝加工基地。隨著服裝產業的快速發展，廣州產生了各種綜合的、專業的批發市場。經過二十多年的發展變遷，廣州已建成全世界最密集的批發市場群落之一，成為全國、乃至全世界最大的服裝流通基地。目前，廣州已形成以白馬為龍頭的流花板塊及以沙東有利為龍頭的沙河板塊的服裝批發市場。

流花板塊主要有廣州白馬服裝批發市場、黑馬服裝批發市場、流花服裝批發市場、紅棉步步高時裝廣場、天馬大廈服裝廣場、廣州市越秀區天龍服務總彙、廣州服裝匯展中心、萊莉閣時裝批發商場、廣州市越秀區新星服裝批發商場。

沙河板塊主要有沙東工業品商場、天河區沙東工業品市場、沙河第一成衣批發市場、沙東第二成衣批發市場、沙河第三成衣分場、長運商業廣場小商品成衣批發市場、天寶成衣批發市場。

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此外，還在其他地區有零星的服裝批發市場存在。前幾年，廣州的服裝批發市場基本處於異常紅火的局面，但是這幾年，卻逐漸走下坡路。據調查，那些曾以款式新、價格廉而聞名全國的廣州服裝批發中心，已有五成處於虧損，於是服裝批發市場紛紛開始尋找新的出路，他們將設計理念、流行文化、品牌形象、經營理念當作商品來經營作為服裝批發業市場發展的新方向，實現從銷售低檔的“大路貨”向品牌經營過渡。各類市場為了在市場競爭激烈的環境下生存下去，紛紛尋找新的出路和經營方式，下面我們將對白馬服裝批發市場和沙東有利服裝批發市場作深入的分析。

（一）廣州白馬服裝市場

市場概況：白馬服裝市場是由廣州市城市建設開發集團投資建設，市場位於緊鄰廣州火車站的站南路，現有建築面積60000平方米，共10層，有4層商場，5層寫字樓，1層地下停車場。廣州白馬服裝市場開辦於1993年，由廣州白馬服裝市場有限公司經營管理。市場配置中央空調、客貨電梯、安全監控系統、消防系統、寬頻網等現代設施。商場裝飾美觀，通道寬敞，附設時裝表演廣場、儲蓄所、商務中心、託運站、停車場、快餐店等配套服務設施。

廣州白馬服裝市場是廣州地區規模最大、裝修最好、配套最完善、管理最規範、交易量最大的中高檔服裝市場。在市場內經營的業戶有2000多戶，既有珠江三角洲地區、浙江、福建乃至全國各地服裝企業，也有香港、臺灣的廠商。白馬服裝市場既是中、高檔服裝的現貨批發、零售中心，也是服裝品牌連鎖加盟中心。批發零售、看樣下單、專賣代理、連鎖加盟等多種交易方式可供選擇。女裝、男裝，套裝、晚裝、休閒裝、唐裝，襯衫、外套、大衣、內衣...品種齊全。

服裝市場自開業以來，市場輻射能力不斷增強。客商遍佈黑龍江、新疆、內蒙、西藏等地的全國30個省市、自治區。近年來輻射面更是越過國界漫向國際直達五大洲，日均客流量達數萬人，年交易額均在20億元以上，在廣州地區超億元市場評比中排名第一。

市場以"環境舒心、服務貼心、經營放心、不斷創新"為服務質量方針，獲得ISO9001:2000國際質量管理體系認證，連年榮獲“全市文明市場”、“全省文明市場”、“全國文明市場”及“全省十佳文明市場”、“消費者滿意市場”等稱號，同時被廣州市委、市政府評為“廣州地區百家最佳服務單位”、“廣州市文明單位”。

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白馬服裝批發市場情況一覽表：

白馬服裝批發市場的優勢：

1.位置優越：

2.交通便利：火車站、省汽車站、流花車站、廣州市汽車站近在咫尺；

3.物流運輸發達：火車站和南方航空公司均在市場內設有貨物託運辦事處；

4.人流量大：由於服裝批發市場就在廣州市交通樞紐地帶，在這一區域有巨大的人流，每天人流量數萬人次；

5.周邊商業氛圍好：在白馬服裝批發市場周圍有紅棉批發市場、步步高市場、天馬市場等；

6.交易方式靈活：服裝市場貿易方式靈活，有批發零售、看樣下單、專賣代理、連鎖加盟等；

7.品種齊全：女裝、男裝，套裝、晚裝、休閒裝、唐裝，襯衫、外套、大衣、內衣等各類服裝應有盡有；

8.經營檔次較高：服裝批發市場主要經營中高檔服裝；

9.公司資金實力雄厚：公司有著足夠的資金能夠為市場的不斷髮展注入資金。

10.穩定的廣告投放：每年都會在一些全國性媒體和地方媒體作大量的廣告宣傳企業形象；

11.經營時間早：服裝批發市場於1993年開業，當時是廣州市經營層次最高、經營面積最大的批發市場；

13.服務專業，管理科學：服裝批發市場有著一支敬業、負責的專業化隊伍；

白馬服裝批發市場的劣勢：

1.周邊市場的激烈競爭。在白馬服裝批發市場周邊有紅棉棉紡批發市場、步步高批發市場、天馬批發市場，這些市場都在瓜分白馬服裝批發市場的經營份額；

2.服裝經營成本在增加。由於現在服裝製造成本在增加，導致服裝進貨價格提高，增加了批發市場經營戶的經營成本；

3.租金較高。在白馬服裝批發市場內，地下商場的租金1.5萬/月，一樓為6萬/月，三樓為2.5萬/月，四樓為8萬（費用全包）。租金明顯比其它周邊市場要高；

4.土地資源緊張，不能進行有效的品牌擴張。白馬服裝批發市場所在區域已經是寸土寸金了，沒有可以利用的土地了，影響著市場的品牌擴張，不能利用白馬的品牌效應開發出白馬童裝市場、白馬鞋業批發市場、白馬內衣批發市場、白馬服裝裝飾批發市場等等；

5.周邊治安環境較差。在火車站周邊地區搶劫殺人事件時有發生，這些事件影響著市場美譽度，給市場造成了許多負面的影響；

6.缺乏準確地市場內部佈局圖。在市場內部沒有市場佈局圖，採購者不能很好的找到自己需要的批發門市部採購服裝；

廣州白馬服裝批發市場取得成功的原因:

1.得天獨厚的地理位置和便利的交通。廣州白馬服裝批發市場處於站前路一帶，與省汽車站、流花車站、廣州汽車站近在咫尺，交通網路便利，內環高架橋線可以直通白雲機場以及周邊各縣市。由於火車站、汽車站都在市場周邊不到400米的地方，因而，無庸置疑的是物流發達便捷，能夠使採購的服裝快捷的流向銷售場地；

2.產品豐富，質量可靠是其生存的根本。廣州白馬服裝批發市場經營的品種涉及到女裝、男裝，套裝、晚裝、休閒裝、唐裝，襯衫、外套、大衣、內衣等各類服飾，在產品層次上高中低應有盡有，負一層的西郊商場主要經營一些較低檔次的服裝，而二樓、三樓、四樓的服裝檔次一個比一個高。人們在購買服裝時能夠享受到一站式購物的便利，免去了到處奔波的煩惱；

3.科學有效的經營管理。一個團結務實的管理團隊是市場經營好壞的一個重要的因素。廣州白馬服裝批發市場是由廣州白馬服裝市場有限公司經營管理，公司以“專業精神，創新服務；竭誠合作，共同繁榮”作為服務宗旨。公司有著一支年輕、專業的隊伍進行管理操作，使整個市場的經營都在一種規範的行為和管理模式下運作，保證了市場朝著健康的方向發展。

4.龍頭效應與叢集效應相得益彰，共同促進整個市場的繁榮。廣州白馬服裝批發市場是最早在站前路這一帶經營專業的服裝批發，隨著經營的擴大，已經是這個地區的領頭人物，起著很好的示範效應。其它商店由於發現白馬服裝生意好做，紛紛在周邊安營紮寨，因而，就形成了整個服裝批發商業氣息，這些市場走著一條差異化的成長道路，儘量避免跟白馬服裝批發市場的正面攻擊，採取經營與服裝相關的其它的商品經營，如棉紗、皮具等。通過各個商場的努力形成了今天白馬這一帶繁榮的市場。

（二） 沙東有利國際服裝批發市場

市場概況：廣州市沙東有利國際服裝批發城位於中國當代服裝專業批發市場的重要發源地——廣州濂泉路。廣州市沙東有利國際服裝批發城由北城、南城、恆利組成，有利服裝批發城南城位於廣州市先烈東路、溓泉路口，該服裝城建築面積22000平方米，商鋪1200家，商鋪通道流暢，有中央空調、多臺自動電梯和貨梯。北城位於廣州市天河區溓泉路沙河服裝城內。建築面積44000多平方米，商鋪1700多家。廣州市沙東有利國際服裝批發城集現代化裝置設施於一身，融服裝批發銷售、展示服飾品牌形象、產品分銷代理、釋出行業資訊、倉儲配送、傳播服飾文化與一體的綜合性現代服裝批發市場。

近幾年，沙東有利集團有限公司積極更新觀念、銳意進取、大膽創新，由一個粗放式經營管理公司邁向更高層次的融包裝策劃、資本組合投資、智慧化管理、多功能配套服務混合型的現代化企業。今年，沙東有利集團有限公司為提升國際競爭力，適應廣州的商業定位與商業特點，強化自身優勢，力邀南中國最具權威的時尚品牌策劃機構——廣州服裝設計師協會成立“沙東有利國際服裝設計研發中心”。中心將順應“沙東有利”——品牌工程，積極建成打造中國服裝批發品牌的權威平臺。中心以推動中國服裝批發產業的發展為己任，致力為活躍在中國服裝批發第一線的企業，推出包括產品開發與設計、品牌策劃與推廣、專業諮詢與培訓、產業資訊與研究等專案的專業服務。

沙溪有利國際服裝批發市場情況一覽表：

沙東有利國際服裝批發市場的優勢：

1.沙東有利國際服裝批發市場地理位置優越。地處廣州市沙河大街服裝批發市場地段。

2.交通便利。公交862、833、271、236、252、236、252、219、290、201、246、85、72、11、65、60、27、864、112、883、535、637、664等共23條線路公交車經過，廣園路就從市場旁邊經過，可上內環直接到火車站、省汽車站行車，時間不到20分。

3.租金便宜。租金為1500——1800元，年租金不到兩萬元，要比白馬服裝批發市場低；

4.起點高，環境好。在設計時就充分考慮市場佈局的分配和安排，使人們在比較乾淨的環境中購物；

5.周邊已形成較好的商業氛圍。市場所在地有大大小小的各類批發市場，為商場的興旺聚集了大量的人氣。

沙東有利國際服裝批發市場的劣勢：

1.周邊衛生治安環境較差；

2.周邊市場經營檔次較低。周邊主要是以經營低檔次服裝的沙河大街批發市場，制約著沙東有利國際服裝批發市場的經營檔次，成為批發市場向中高檔發展的障礙；

沙東有利國際服裝批發市場取得成功的原因:

1.政府支援。政府支援是市場興旺發達的政策保障和政治支柱，廣州市全力支援沙河大街服裝批發市場的升級改造，沙東有利服裝批發市場是沙河大街服裝批發市場升級改造的樣板工程，因而，政府持續不斷的給予政策方面的支援和市場環境的支援。被政府列為規劃資助的重點物件之一。

2.準確的市場定位。廣州市沙東有利國際服裝批發城集現代化裝置設施於一身，集服裝批發銷售、展示服飾品牌形象、產品分銷代理、釋出行業資訊、倉儲配送、傳播服飾文化於一體的綜合性現代化的服裝專業批發市場。

3.科學的經營管理。服裝城由沙東有利集團公司管理，而沙東有利集團公司已經實現了從粗放式經營向集約式經營的轉變，已經成為了一個融包裝策劃、資本投資組合、智慧化管理、多功能配套服務混合型的現代化企業，在服裝市場經營管理方面也積累大量的經驗。

4.雄厚的資金實力。公司擁有強勁的資金實力，為市場的進一步發展提供堅實的資金來源，確保了市場運做有足夠的資金維持運轉和提升。

5.先進的計算機通訊網路系統。在市場內，每個客商可以充分享有計算機網路使用者終端配套建設。商務網站為每個客戶免費提供上網資訊，讓全球採購商可以通過網路進行資訊查詢和市場交易活動，突破地理侷限，拓展市場空間。

6．合理先進的規劃設計。六層無障礙漸進式螺旋上升環流設計構成了自成一體的現代化物流體系，客商及物品可以不受阻滯到達任何一個樓層、進入任何一個停車場目字型的商鋪，使每個商鋪的空間得到最充分的利用，也避免了線形商鋪設計的擁擠、嘈雜、不衛生現象。

二、中山市沙溪板塊

中山市沙溪鎮地處珠三角，緊臨城區西部，面積55萬平方公里，戶籍人口6.1萬，非戶籍人口8萬多人.沙溪鎮工業品以“休閒服裝”、“沙溪涼茶”享有盛名.改革開放以來，沙溪建立了以紡織服裝為支柱，電子、化工、傢俱、家電、製藥、食品等行業共同發展的工業體系。全鎮規模以上企業127家，規模以上工業產值60億元。佔全部工業的84%。沙溪是中國重要的休閒服裝生產基地，在服裝界素有“休閒服裝看沙溪”的美譽。

2003年，服裝企業826家，從業3.64萬人，產量2600多萬打，產值48.33億元，創匯1.33億美元。沙溪休閒服裝生產形成產業叢集效應，有6000多畝的服裝工業區；有200多家與製衣相關的紡織、漂染、印花、水洗、鈕釦、機械配件等配套企業；有與服裝生產銷售配套的布匹面料市場、製衣機械市場、輔料市場、布碎市場等專業市場。沙溪鎮擁有多名國家級的服裝設計師，服裝自有品牌70多個。其中，廣東省名牌2個，廣東省著名商標2個。同時，還為國內外一些著名的休閒服裝品牌提供加工生產服務。

中山市現有沙溪休閒服裝批發市場、水牛城商業廣場、龍瑞小商品批發市場等三大服裝批發市場。沙溪鎮已經形成了生產、加工、貿易、銷售及設計於一體產業鏈條，為沙溪休閒服裝的發展提供一個好的環境。

（一）水牛城商業廣場

市場概況: 中山市水牛城為綜合性商業中心，歐式建築風格，佔地面積4萬平方米，總建築面積達11萬平方米。其中第一層為服裝批發中心，規模巨集大，裝修高檔，配套完善，管理規範，交易量大的中高檔服裝國內市場。水牛城鄰近沙溪服裝生產基地。場內經營的業戶400多戶，既有珠江三角洲地區、浙江、福建乃至全國各地服裝企業，也有香港、澳門、臺灣的廠商。水牛城商業廣場既是中高檔服裝的現貨批發，零售中心，也是服裝品牌連鎖加盟中心。批發零售、看樣下單、專賣代理、連鎖加盟等多種交易方式可供選擇。水牛城經營各式女裝、男裝、套裝、晚裝、休閒裝、唐裝、襯衫、外套、大衣、內衣等。

水牛城商業廣場的優勢：

1.商業氛圍濃厚。在商業廣場周圍有多個商業基地，有小商品批發中心、貨運中心、舊貨市場、布匹批發中心等，周圍已經形成了較好的商業氛圍；

2.起點高，配套設施齊全。商場集零售店、娛樂中心、展覽中心、公寓、中西餐廳、商務中心於一體；

3.卡位靈活。卡位設定靈活，有多種規格可供選擇，也可按照個人的需求將卡位上下樓層相連或三層相連；

4.付款方式靈活。商業廣場有預售價、封頂價和交樓價等方式可供選擇。還可提供銀行按揭；

水牛城商業廣場的劣勢：

1.資金短缺。在進行了一期投入之後，再無資金投放；

2.廣告乏力，知名度不高；

3.經營缺乏特色。在中山沙溪主要是休閒服裝，水牛城商業廣場沒有抓主休閒服裝這張牌進行運作，在商業廣場內經營戶主要是一些時裝，如西裝、牛仔等。

（二）中山市沙溪休閒廣場

現已基本處於休業狀態：98%的經營業主已撤場，一二層現為一加一大型購物超市，周邊飯店也處於停業狀態。

（三）中山市龍瑞小商品批發市場

市場概況：龍瑞小商品市場位於中山市岐沙路溪角路段，毗鄰市公共汽車總站，長途客貨運站及105 國道中山國境線內，公路四通八達 無論出入市區或北上廣州、南下珠海、西去江門、東到東莞，交通極其便利。場內配備有大型的室內摩托車停車場和室外汽車停車場，為光臨的客戶提供便利；為了方便遠道而來的顧客，市場成立了3個貨物運輸隊，業務覆蓋整個珠江三角洲及港澳地區，也可為內地的客戶代辦託運業務。1997年開業至今，通過近幾年的發展，已成為珠江三角洲地區較有影響的服裝批發市場之一；商場規模龐大，佔地面積33000多平方米，共有鋪位900多間，600多商戶在此投資，2000多人從事經營活動；市場擁有成千上萬種款式的服裝供您選擇，價廉物美，並集沙溪服裝名城名廠的休閒服裝於一體，儘可能為您提供稱心如意的商品。

龍瑞小商品市場的優勢：

1.地理位置優越，交通便利。龍瑞小商品市場位於中山市岐沙路溪角路段，毗鄰市公共汽車總站，長途客貨運站及105 國道中山國境線內，公路四通八達 無論出入市區或北上廣州、南下珠海、西去江門、東到東莞，交通極其便利；

2.產品豐富。市場集各類成衣、布料、小百貨、鞋類、生活用品、皮具、化妝品、精品等價廉物美貨品於一身；

3.價格低廉。市場主要經營低檔服裝，在價格上具有很大的優勢，要比水牛城商業城廣場的價格要低；

龍瑞小商品市場的劣勢：

1.市場環境差。龍瑞小商品市場環境較差，主要表現在市場內部光線昏暗，裝修簡陋；

2.佈局不合理，缺乏整體規劃。市場缺乏整體的功能分割槽規劃，每個區域都經營相同的服裝，如每個市場區域都經營相同的成衣、布料、小百貨、鞋類、生活用品、皮具等商品。

中山市沙溪板塊三大服裝批發市場對比分析：

在沙溪有三大批發市場，沙溪休閒服裝批發市場、水牛城商業廣場和龍瑞小商品批發市場，曾經唱遍大江南北的沙溪休閒服裝批發市場已經倒閉，水牛城商業廣場生意冷淡，門可羅雀，一片蕭條，徘徊在生死的邊緣，而與水牛城批發市場一牆之隔的龍瑞小商品批發市場生意興旺，商賈如雲。

那麼是什麼原因造成這種現象的存在呢?我們通過調查瞭解到是以下的因素產生兩個市場蕭條甚至倒閉，而另一個興旺發達，這些因素是：

1.政府關係。一個市場的發展與政府的支援有著密切的關係。龍瑞批發市場有著很好的政府支援，這個市場是政府一手培養起來的市場，解決大量的勞動力就業。而水牛城商業廣場是私人投資的商業批發市場，市場跟政府的關係處理得不是非常的好，因而造成兩個市場之間有一堵高大的牆隔者，造成老死都不相往來，兩個市場不能有效的形成市場商圈效應。沙溪休閒服裝批發市場有著政府支援時，生意蓬勃發展，而現在政府扶持星寶會展中心，積極籌辦沙溪休閒服裝節，隨著政府的撤退，市場也隨之蕭條；

2.資金。資金是市場持續發展的力量源泉，資金充足能夠給市場的持續發展提供了動力，能夠關係到市場的生死存亡。水牛城商業廣場缺乏後續資金的注入，造成先期投入的招商資金起不到應有的效果，資金的匱乏導致廣告費用投放的縮減，也產生了一連串的反應，市場知名度不高。

3.市場經營管理者的經營素養。市場管理者的經營管理能力和水平以及是否具有長遠的打算對市場的發展起著至關重要的關係。沙溪休閒服裝批發市場由於是買斷經營，業主擁有商鋪的所有權，管理公司只擁有管理權，導致他們在經營管理的過程中不注重市場的長期發展，只注重眼前的利益。市場管理混亂，經營業主不滿意，採購者也不願意採購服裝，到無人問津時就只有關門大吉了。

4.消費者喜好和市場定位.龍瑞小商品市場經營的服裝主要批發給那些在一些廣東省其它地方相對來說比較落後的縣城和鄉鎮來的採購者。市場環境比較差，服裝檔次比較低，但恰好適合這一型別的客戶。而水牛城商業廣場經營的服裝檔次相對來說要高一些，不適合這群採購者的消費胃口，也就沒有人過去採購了。

5.市場專著程度。沙溪休閒服裝城經營失敗一個重要的原因是一加一超市進駐批發城，商超的進駐最大的後果就是，超市搶佔了批發城的展位，使批發城的經營面積越來越少，形不成應有的規模。還有另一個影響就是，光顧批發城的客戶變成了本地零售客戶了，已經使商場的消費群體發生了改變。

三、增城新塘板塊

增城位於珠江三角洲東北部、廣州東部，南與東莞隔江相望，東臨惠州．北界從化、龍門。地處廣州、東莞、深圳、香港等發達區間。緊連廣州經濟技術開發區和廣州科學城，工商各業發達，具有“多城輻射效應”，發展空間大，前景好，故稱廣州東部板塊，是廣州通往東黨、深圳、香港和粵東各地的交通咽喉。南部新塘、永和兩鎮已列入廣州都會區規劃範圍。增城新塘的牛仔服裝產業更是成為增城的經濟支柱產業和重要稅收來源，有資料顯示全國60%的牛仔出自新塘，全國30%出口的牛仔服裝出自新塘，新塘全鎮有3000多家牛仔服裝及相關配套企業，1000多個已註冊的牛仔服裝品牌。產品遠銷俄羅斯、美國、歐盟、香港等幾十個國家和地區。平均每天有250萬件牛仔服從新塘流出去，新塘已經成為重要的牛仔服生產基地，已經形成了設計、加工、生產、銷售、服務一條龍的產業鏈條。

新塘國際牛仔服裝城商場

市場概況：新塘國際牛仔城坐落在廣東省增城市的南部新塘鎮。新塘鎮地處東江下游北岸，西與廣州市黃埔地區、廣州經濟技術開發區、廣州科學城緊密相連，南與東莞市隔江相望，是處於廣州、深圳、東莞、香港、澳門、惠州六大城市之間的一塊綠洲，交通條件優越，在107國道、廣深公路、廣園東路、廣惠高速、廣州北三橫等路網貫穿。水路從新塘口岸到香港70海里，至廣州25海里。四通八達的交通網路，把新塘與珠三角連在一塊。可謂得天獨厚，人傑地靈，經濟發達，故被經濟學家譽為“黃金走廊”。

目前全鎮已有3000多家牛仔服裝及相關配套企業，80000多名從業人員，1000多個已註冊的牛仔服裝品牌。產品遠銷中國香港、俄羅斯、美國、歐盟等幾十個國家和地區。新塘鎮榮膺為“中國牛仔服裝名鎮”。新塘國際牛仔城是以牛仔服裝、紡織品類貿易為主，集交易中心、資訊中心、物流中心、設計中心、創新科技中心為一體的大型商貿城。新塘國際牛仔城佔地面積50萬平方米，設有商鋪位3000多個。它是中國目前規模最大、檔次最高、品種最齊全的牛仔服裝、紡織品商貿城。新城國際牛仔城商場是經營牛仔服裝、紡織品類的理想大型商場。商場兩座佔地面積10000平方米，首層、二層鋪位共800多個，第三層為商務辦公中心，第四層為鋪位租戶倉庫。商場內通道寬敞，備有中央空調、自動扶梯、貨運電梯、電話通訊及完善的消防系統。商場附近設有大型停車場和發往各地的大型貨運場，為客戶提供良好的經商環境。

新塘國際牛仔服裝城商場的優勢：

1.市場專業。全國最大的牛仔服裝專業批發市場

2.政策支援。增城政府重點扶持

3.價格便宜。廠家直銷

4.規劃合理。市場環境優美，集生產、貿易、科研、居住、旅遊為一體。

5.規模巨集大。營業面積50萬平方米，商鋪3000多個

新塘國際牛仔服裝城商場的劣勢：

1.交通地理較偏。地處增城新塘鎮

2.經營時間較晚，知名度不高。市場2002年開始興建，2003年8月開業。廣告傳播力度不夠致使市場知名度不高。

增城新塘板塊：以新塘國際牛仔服裝紡織城為重點

新塘國際牛仔服裝城商場目前仍不旺的原因：

1.專案倉促開業。新塘國際牛仔服裝城商場2002年興建，由於2003年要舉辦牛仔服裝節，政府強制所有增城服裝企業進駐商場，此時，服裝城尚未裝修完畢，在進行服裝展覽時只是用一些簡易的木板分開鋪面，影響了服裝城的形象。展覽一結束，服裝城強制所有經營戶搬離服裝城，進行了兩個月的裝修，至此，政府不再強制服裝企業搬進服裝城，導致了服裝城入戶率不高。

2.廣告力度不夠，知名度不高。新塘國際牛仔服裝城商場只在增城等地做了少量的招商廣告以及在一外地電視臺做了少量的廣告，而且時間在晚上十點鐘，這樣的時間導致了傳播效果更差，因而，整個服裝城廣告傳播效果差，沒有起到應有的效果。

3.經營方式特殊。新塘國際牛仔服裝城商場主要是看樣定單，服裝城業主的服裝產品主要是用來展示給客戶看的，每套服裝只有一件，沒有現貨供應，客戶只需選中自己需要的版式，然後下單給經營戶。經營戶在服裝企業生產後再通過汽車託運和火車託運給客戶，因而，在商城內很少看見打貨理貨的熱鬧場景。

四、虎門服裝批發市場板塊

虎門鎮雄踞珠江東岸，毗鄰廣州、深圳、香港、珠海和澳門，南臨伶仃洋，面積170平方公里，常住人口11.5萬，外來人口約50多萬。虎門擁有上規模的服裝企業1，000多家，還有織布、定型、漂染、拉鍊、刺繡等配套廠100多家。全鎮年產服裝逾億件/套，年銷售額逾100億元。虎門不僅是堅實的生產基地，而且是龐大的服裝市場。有著名聞遐邇的富民商業大廈、龍泉商業廣場、黃河時裝城等17個現代化時裝商場，8，500多家商鋪，形成了一個方圓一平方公里的時裝城。虎門不僅成了全國最活躍的服裝批銷中心，而且成為出口東南亞、歐美、西亞各地的重要基地，被中國紡織工業協會、中國服裝協會授予“中國女裝名鎮”稱號。虎門服裝市場名牌薈萃，精品如雲。迄今為止已成功舉辦過八屆中國（虎門）國際服裝交易會和四屆“虎門杯”國際青年設計（女裝）大賽，成為服裝界聞名遐邇的矚目盛事。

（一）富民服裝批發市場

市場概況：富民服裝批發市場是由專注於批發市場開發與管理的虎門富民服務公司投資興建，在投資富民服裝批發市場之後，陸續開發了富民童裝城、富民農副產品批發市場、富民鞋業市場、富民布料批發市場、富民第二市場、富民夜市、富民皮料皮具批發市場，富民進出口公司和富民時裝網，富民服務公司擬投資建一座佔地3000畝的富民物流中心，其中包括首期佔地500畝投資20億元的富民商貿城，使富民成為華南地區擁有傳統與現代物流相結合的商業航母。

富民服裝批發市場的優勢：

1.地理位置優越，交通便利；

2.經營品種齊全；

3.有著豐富的市場資源。服裝城所在地處在全國聞名的服裝生產基地——虎門鎮。在虎門擁有上規模的服裝企業1，000多家，還有織布、定型、漂染、拉鍊、刺繡等配套廠100多家，全鎮年產服裝逾億件/套，年銷售額逾100億元。這些都為服裝市場的經營提供了貨源；

4.有效的經營管理；

5.濃厚的商業氛圍。市場周邊是虎門鎮重要商業繁華區，商業氛圍及其濃厚；

6.客流量大。每天的人流量達到十萬人次以上；

7.實現了品牌經營。在富民服裝批發市場的市場基礎上，已經形成了富民童

裝城、富民農副產品批發市場、富民鞋業市場、富民布料批發市場、富民第二市場、富民夜市、富民皮料皮具批發市場等專業批發市場；

8.廣告宣傳手段多樣。富民服裝批發市場廣告宣傳有網路廣告、電視廣告、廣播廣告、戶外廣告、內部刊物、DM等，富民還建立了自己的專門服裝網，不僅宣傳企業形象，還發布服裝市場資訊和各種跟服裝有關的市場知識、管理技巧等；

9.經營時間早，管理經驗豐富。

富民服裝批發市場的劣勢：

1.周邊服裝批發市場正在瓜分經營份額；

2.租金偏高。比黃河時裝城的租金明顯偏高。

（二）黃河時裝城

市場概況：黃河時裝城位於服裝名城--虎門。坐落於太平繁華商業中心，南貫通虎門大道、西臨銀龍路及虎門廣場。黃河時裝城是黃河集團公司屬下開發的，集時裝批發、超市百貨、商貿、證券、娛樂、餐飲、休閒度假於一體的綜合性商貿中心。

一至四樓為大型時裝批發中心，擁有1400多間鋪位。黃河時裝城是由56層黃河中心大廈、兩幢28層商住兩用公寓和9層面積達11.8萬多平方米的大型商城所組成，其建築氣勢巨集偉、裝修典雅、佈局實用、裝置功能齊全，是一個現代化的智慧物業群。廣場及地下停車場可同時停泊800多輛汽車。根據大型服裝批發市場的需求，時裝城內建立了一套完善的服務機制；如電子資訊平臺、商務中心、銀行服務、服裝設計中心、時裝展示中心及導購、禮儀等配套服務。能夠為進駐黃河時裝城的業主和顧客，提供一個安全、舒適的購物環境。四樓香港時裝城又稱為(城中城)，其經營的品牌源如：香港、臺灣、日本、韓國、義大利、東南亞、及西歐國家等和地區，憑藉世紀"南來風"盡展典雅浪漫、精雕細琢、別具一格的名家風範。

黃河時裝城集傳統服裝批發商場經營管理之精華，注入現代企業管理的精髓，獨創了適應現代市場經濟發展和虎門本土文化經濟的經營管理模式。公司秉著：營造大市場、搞好大流通、推動大生產、帶動大繁榮的經營理念；榮辱與共。經營目標：建立全國性至大服裝批發貿易中心，成為"南派時裝"的代名詞；在變化中搶佔先機、在競爭中創造優勢。

黃河時裝城的優勢：

1.地理位置優越。市場坐落於太平繁華商業中心，南貫通虎門大道、西臨銀

龍路及虎門廣場；

2.交通便利。商場南臨太平中巴站、虎門貨物託運總站。，擬在商場東北側建中巴站、在廣州、深圳等火車站、機場設立黃河商業城辦事處，運送顧客及貨物。

3.起點高，規劃合理。市場一至三樓是時裝商場，四樓是香港時裝城，六樓是中國虎門國際服裝交易會主會場，七樓是南方證券、黃河集團、黃河時裝城辦公室，八樓是高階時裝寫字樓、大型時裝表演中心；

4.市場定位準確。黃河時裝城集時裝批發、超市百貨、商貿、證券、娛樂、餐飲、休閒度假於一體的綜合性商貿中心；

5.經營富有特色。每年都在時裝城舉辦虎門國際服裝節，在四樓設有香港時裝城，這是所有廣東省各批發市場最具特色的服裝市場型別；

6.大型停車場。在時裝城地下有大型停車場，能夠滿足客戶車輛停靠需要，

並能解決大型服裝節停車需要；

7.人流量大。由於時裝城大廳前有通往全省各地的客運站，客運站能夠帶來

巨大的人流；

8.攤位面積大。在時裝城內攤位面積從8—30平方米都有，但主要是18—30平方米的為主，明顯要比其它市場攤位面積大；

黃河時裝城的劣勢：

1.知名度不及富民批發市場高；

2.市場經營模糊：市場主要以批發為主，零售為輔。但事實上逛時裝城的

零售散戶比較多，這主要與時裝城上面有超市，導致逛商場的本地市民較多，批發客戶不是很多。

3.周邊市場瓜分經營份額：黃河時裝城最大的競爭對手就是富民集團次下的各批發市場。富民涵蓋富民服裝批發市場、富民童裝城、富民農副產品批發市場、富民鞋業市場、富民布料批發市場、富民第二市場、富民夜市、富民皮料皮具批發市場等專業批發市場，這些市場涉及到服裝的方方面面，是一個全攻型的市場。

富民和黃河時裝城經營成功的原因：

1.良好的市場資源。富民和黃河時裝城都坐落在虎門鎮，虎門鎮是中國重要的服裝名鎮。在虎門鎮擁有上規模的服裝企業1，000多家，還有織布、定型、漂染、拉鍊、刺繡等配套廠100多家。全鎮年產服裝逾億件/套，年銷售額逾100億元。這些服裝企業為市場提供了服裝資源，省去了許多中間環節，實現從生產企業到服裝市場的直達模式，因而也促使各種成本降低，使市場內的服裝具有成本優勢。

2.積極舉辦各種服裝節。服裝節是吸引客戶的有效手段，能夠聚集大量的人氣，能夠提高企業的知名度。黃河時裝城每年都要舉辦虎門國際服裝節。虎門鎮至今已經成功地舉辦過八屆中國（虎門）國際服裝交易會和四屆“虎門杯”國際青年設計（女裝）大賽。這些服裝節、服裝交易會和時裝設計大賽不僅提高了虎門的知名度，更重要的是給富民和黃河兩大時裝城帶來了巨大的客戶資源。

3.商業氛圍濃厚。在富民和黃河時裝所在區域向來都是虎門鎮重要的商業地區，一直以來都富有濃厚的商業氣息，加之富民和黃河的落戶，更加刺激了這裡的商業環境。富民旗下擁有富民童裝城、富民農副產品批發市場、富民鞋業市場、富民布料批發市場、富民第二市場、富民夜市、富民皮料皮具批發市場等市場，這些市場相距不遠，已經形成了重要的服裝批發商圈。

通過對各個市場的分析，我們認為經營服裝批發市場取得成功的必要因素有：

1.交通便利，位置優越是市場經營成功的基礎

每一個經營成功的市場都是交通便利，位置優越的市場。如白馬服裝批發市場處於站前路一帶，火車站、汽車站近在咫尺，碼頭、航運也十分便利。黃河時裝城地處虎門-太平繁華商業中心，南貫通港口路、西臨銀龍路-富民服裝批發商業區路口，北臨永豐鞋城。商場南臨太平中巴站、虎門貨物託運總站。

2.政府支援是市場經營成功的重要因素

我們所調查的服裝批發市場的經營成功跟政府有很大的關係，不成功也跟政府有很大的關係。政府的支援主要在政策、投資環境、稅收、城市規劃等方面。當然，也可以通過行政的手段進行干預和支援。例如，沙河有利國際服裝批發市場是政府改造沙河大街批發市場的重點工程，因而，在各方面受到政府的支援。新塘國際牛仔服裝城商場也受到政府的關照，2003年政府利用行政干預手段強制所有服裝企業進駐批發城，促使了批發城100%的入戶率。由於展覽會結束後，批發城裝修後，在沒有政府的支援和干預，商城招商乏力。導致現在整個市場入住和經營業績不好。

3.準確的市場定位準確是市場經營成功的關鍵

每個市場都自己的定位特色。白馬服裝批發市場就定位於全國性的綜合性中高檔專業服裝批發市場，他的客戶是來自全國各地的客商。它採取的貿易方式主要是批發零售、看樣下單、專賣代理、連鎖加盟。新塘國際牛仔服裝城商場定位於專業性的區域批發市場，它主要經營牛仔類各種服裝，主要採取看樣定單、批發零售的方式，但更側重於看樣定單的貿易方式，它的市場覆蓋範圍主要是華南地區。　

4.正確的廣告宣傳是提高市場知名度和招商的重要手段

廣告能夠有效的提高商場的知名度，每一個成功的市場都十分重視廣告的宣傳手段。富民服裝城通過網路、電視、報紙、廣播、戶外廣告和內部刊物等媒體來宣傳商場。富民每年都在中央電視臺等全國性媒體做企業形象廣告，即使在富民商廈內有廣播裝置、大螢幕電子顯示屏等宣傳手段，並通過內部刊物來加強經營戶與管理者的交流和溝通。

5.會展是聚集人氣，提高知名度，引起市場關注，提高交易額的重要途徑

我們在調查中瞭解到在服裝展覽會期間，每個市場的經營額都要比其它時期要高，而且各種報道鋪天蓋地，媒體為市場做了免費的宣傳。現在一些經營較為成功的市場都會都自己的專門展銷會。如黃河時裝城每年都要舉辦虎門國際時裝節，沙東有利也在今年舉辦了服裝設計節。中山市沙溪每年都要舉辦休閒服裝節，至今已經舉辦了五屆。

6.有效的經營管理是市場經營成功的保障

經營管理對一個市場的經營成功都有著重要的影響作用。黃河時裝城組建一支集工商管理、經濟貿易、市場營銷、服裝設計和法律、文藝等專業技能和富有多年服裝批發商場管理經驗的德才兼備的人才組成的經營管理隊伍，為商業城的繁榮奠定了人力基礎。這支隊伍不斷轉變思想，實現了從粗放型經營向集約型經營的轉變。在經營模式上不斷創新和改進，使商場都在一種科學有效的管理方法下經營運作，從而保證了商場的經營成功。

7.濃厚的商業氛圍和市場基礎能夠有效的促進批發市場經營成功

在這些經營成功的批發市場它們都有一個共同點，要麼是處於具有濃厚商業氣息的區域，要麼就是批發城所在地有著與批發市場緊密聯絡的產業。白馬服裝批發市場所在地具有濃厚的商業氛圍，天馬、紅棉、步步高等商場在附近林立。黃河和富民也是如此，它們兩者相距不到500米遠，富民旗下有富民童裝城、富民農副產品批發市場、富民鞋業市場、富民布料批發市場、富民第二市場、富民夜市、富民皮料皮具批發市場，這些商場都近在咫尺，這些商場已經形成了一個重大的商業圈。而以前比較繁榮的中山沙溪休閒服裝城它依賴的資源就是，沙溪是著名的休閒服裝生產基地，在沙溪800多家休閒服裝企業，這些企業生產的服裝為市場經營戶提供了貨源。

8.經營手段的創新是吸引客戶光顧的有效手段

我們在市場調查當中發現有兩個市場當中的經營戶的經營富有特色，這些經營戶店員都身穿自己店所經營的服裝在店內服務客戶，有些經營戶甚至花錢請時裝模特身著流行時裝站在店門口進行時裝展示和招攬客戶，通過觀察，這些店的人流量比其它店的明顯增多。所以，經營手段的不斷創新能夠引起客戶的關注，因而帶來巨大的客戶資源並促成交易，能夠加深顧客的印象，促使他們下次繼續來此採購服裝。

第三部分 市場調查問卷分析

我們調查小組從10月20日——10月30日在虎門服裝批發市場、中山沙溪服裝批發市場、新塘國際牛仔服裝城、沙東有利國際服裝批發市場和白馬服裝批發市場進行了問卷調查。我們共設計調查問卷300份，實際調查110份，回收有效問卷106份。調查樣本確定主要採取配額抽樣和偶遇抽樣。在調查之前，我們根據各批發市場的特點預先分配給批發市場一定的調查問卷，在調查時主要在各服裝批發市場進行隨機攔截式調查。下面我們將對調查所獲知的資料進行分析。

25——30歲婦女是服裝批發市場採購的主力軍

調查顯示，在服裝批發市場進行採購的人群主要以女性為主，男性只佔很少的一部分。女性所佔據的比例高達75%，其中，25——30歲階層的婦女佔據的比例達50%強。服裝批發市場採購人群中以女性為主與服裝的行業特性和婦女的特性有很大的關係，在服裝市場當中，女性服裝明顯的要比男性多，而在銷售市場從業人員中，又以女性為多。在調查中發現，女性在採購服裝的過程中都比較仔細，一般都仔細比較服裝的款式、顏色等，有些採購者甚至現場穿上服裝進行比較，選擇那些符合自己條件的服裝進行採購。

少批量，多批次是採購者採購服裝的主要特點

從表中我們可以獲知，採購者採購服裝的頻率比較高，他們一般都是一個星期和半個月採購一次，而這一型別的採購者佔絕大多數。其實，這與服裝銷售市場有著密不可分的聯絡，在服裝銷售市場當中，大多數都是個體經營，營業規模比較小，資金比較少，一般都是能夠銷售多少就採購多少，不存貨，當季衣服當次賣。這樣他們的資金週轉率比較高，經營方式靈活，能夠迅速收回成本，減少經營風險。在調查中也發現，採購者採購服裝的批量都比較少，一般都是用拖車在市場採購服裝。這樣多批次，少批量的方式增加服裝的經營成本。

產品豐富是採購者選取服裝批發市場的首要因素

調查顯示，在您選擇服裝批發市場的依據這個問題當中，大多數採購者選擇產品豐富，其次是名氣大，再次是產品質量。這一結果表明，採購者喜歡到那些產品豐富，能夠滿足在一個地方購足所有的服裝的地方進行採購，喜歡一站式購物的方式，其中白馬、虎門等綜合性批發市場成為他們採購的主要場所，這兩個市場產品層次全，經營各種女裝、男裝，套裝、晚裝、休閒裝、唐裝，襯衫、外套、大衣、內衣等，能夠滿足他們對各種服裝的需要。

零售是採購者經營的主要方式

調查顯示，在您採購的服裝主要銷往何地這個問題時，大多數採購者採購服裝主要是零售，也有部分是批發的。其中，廣東省內採購者採購的服裝90%以上都是用於零售，這一資料表明，廣東省內的各服裝經營戶會直接到大型服裝批發市場採購。而省外的一些採購者，他們採購的服裝雖然用於批發的要比廣東省內的要高很多，但佔的比例仍不到40%。

汽車託運成為採購者運輸服裝的最主要方式

調查顯示，在各服裝批發市場，採購者採取運輸服裝的最主要方式是汽車託運，其次是自備車運輸。這一資料表明在各服裝批發市場的省內客戶佔很大的比例，在外省客戶當中，他們會選擇火車和汽車託運的交叉方式，而空運是人們很少採用的方式。採購者運輸服裝的方式選取見表3：

虎門和白馬成為採購者最經常去的服裝批發市場

調查顯示，採購者在回答“您經常去的市場是哪些”這一問題時，他們絕大多數會選擇廣州白馬服裝批發市場和虎門服裝批發市場，這兩者所佔的比例高達72.87%，其它諸如新塘國際牛仔服裝城、中山沙溪休閒服裝城等批發市場加起來的比例不到30%。

產品檔次不全，質量不高是當今服裝批發市場存在的最主要問題

調查顯示，人們普遍認為，當今服裝批發市場普遍存在的問題是產品檔次不全、產品質量不高、衛生條件差等。這些問題都是服裝市場急需解決的問題。這也表明，採購者的要求在不斷提高，他們希望在一個產品檔次全、產品質量高、金融設施健全、環境舒適的服裝批發市場採購服裝。服裝批發市場存在的主要問題見表4：

第四部分 **服裝批發市場專案分析

花都區位於廣東省中南部，珠江三角洲的北端，東連從化，南靠廣州，西鄰三水，西南連南海，北接清遠，毗鄰港澳。地理位置十分重要，素稱“省城之屏障，南北粵之咽喉”。既是珠江三角洲交通交匯之地，也是溝通珠三角與內地的橋樑和樞紐，擁有發達的水、陸、空立體交通網路，是105、106、107三條國道和機場高速、廣清高速、京珠高速、廣州北二環、北三環高速五條高速公路交匯之處。京廣鐵路線穿境而過，廣州火車北站就位於花都。未來廣州還將興建2條城市地鐵線和1條市郊列車線連線市區與花都。中國最現代化的航空樞紐港——廣州新白雲國際機場也坐落在花都，花都港可直航澳港。花都的規劃是把花都成為以汽車、皮革皮具、金銀首飾、電子電器、建材紡織為支柱的工業強區；以機場、鐵路為依託的商貿物流中心；以“都市農業”為方向的“三高農業”基地；以“青山、碧水、藍天、綠地”為特色的“花之都”。

**投資服裝批發市場的有利條件：

1.地理位置優越，交通便利。市場處於全新規劃的新機場版塊繁華商務區，位於花都**大道與**大道交界處。機場高速、廣清高速、廣佛高速、廣深高速、廣珠高速、廣州北二環、京珠高速、106國道、107國道、105國道、廣州火車北站、新機場地鐵線、花都客運港、華南最大空港構築起水、陸、空、地下交通網；

2.成功的市場經驗可供借鑑。在廣東省內有許多經營成功的服裝批發市場。諸如，廣州白馬服裝批發市場、虎門黃河時裝城、沙東有利國際服裝批發城，它們在服裝批發市場經營中積累了大量的管理經驗。也有經營不成功的市場。如水牛城商業廣場、沙溪休閒服裝批發城等，它們也給我們提供了一些教訓。無論是成功的經驗還是失敗的教訓都是我們可以利用的資源；

3.起點更高。在過去的一些市場當中都有這樣或那樣的不足之處，它們的不足之處是我們應當避免的。可以在這些市場的基礎更高標準的設計和規劃；

4.市場規劃有著較為完善的配套設施。**在建設過程中就規劃了寫字樓、銀行、四星級酒店、停車場等配套設施；

5.運輸方便。花都是廣州市唯一擁有碼頭、火車站、飛機場的地區，而花都區又是廣州市規劃的物流中心，所以，人們可以隨意選擇託運方式；

6.當今服裝批發市場正在升級改造。市場在強調產品品質時，也加強了市場的服務；

7.廣州市大型批發市場郊區化。城市規劃中特別提到了具有空運、航運、陸運交通的花都區，這是對我們經營服裝批發市場在政策方面的利好訊息；

8.廣州市城市規劃將建一批示範性大型批發市場，這些市場主要集中在花都、番禺等周邊區縣；

9.**花園周邊地區已經有眾多地產商在開發新的樓盤，這裡將形成一個巨大的商貿、居住生活圈，有著巨大的商機和潛力。隨著這一區域的興起必將帶來巨大的人流，這些都為市場的發展提供了客戶資源；

10.花都市區居民有著較好的投資觀念和意識。

**服裝市場有諸多有利條件，但也有一些不利條件：

1.面積偏小，市場面積只有20000平方米左右，而一般的市場都在30000平方米以上，有些市場甚至超過100000平方米，新塘國際牛仔服裝紡織城的經營面積達到500000萬平方米；

2.市場不集中，批發市場由四部分組成，在一定程度上影響了市場的集中效應；

3.周邊暫無形成重要的商圈，缺乏濃厚的商業氣息，是一個等待開發的地區；

4.市場處於花都郊區，雖然我們的大環境交通比較方便，但在小環境方面，存在一些不足，諸如公交車輛較少等。

通過對這些因素的分析，我們希望市場規劃從一開始就在市場佈局、裝修檔次、管理方式等方面高起點，能夠處理好各方面的關係。綜合分析各方面的條件，我們專案小組的建議有：

1.在市場佈局方面，可以借鑑沙東有利的螺旋式上升設計。在裝修方面儘量高起點，使我們的市場裝修在十年後也不落後於時代。在管理方式方面，可以借鑑成功的市場經驗，建立一支專業化的管理隊伍；

2.處理好跟政府的各種關係，尋求到政府的政策、稅收等方面的支援；

3.在市場定位方面，能夠做一個高檔的專業化服裝批發市場。這樣我們的市場才會從眾多的市場當中脫穎而出，在提到皮具（假如做皮具），採購者和消費者首先想到的就是我們的市場；

4.能夠最大化利用現有市場面積，市場面積不是十分大的情況下，這就要求在市場佈局時儘量使面積利用最大化，減少不必要的浪費；

5. 採取免半年租金和第一年免收管理費等優惠措施來吸引客戶進駐市場，提高市場的入住率；

6. 靈活處理付款方式，給客戶提供預售價、封頂價和交樓價等付款方式以及銀行按揭等；

7. 統一規劃廣告發布區域，預留外牆和內部廣告位

8.市場內預留網路埠，使每個經營戶能夠利用網路進行資訊查詢和市場交易；

9.建立自己的商務網站，利用網站進行品牌宣傳和市場貿易；

10.在市場內設定市場地圖，能夠使客戶比較容易找到需要批發的經營戶；

11.爭取飛機場、火車站、汽車站在市場設立貨運代辦處以及各類銀行進駐市場；

12.市場能夠定期舉辦服裝節和設計節吸引客戶，引起市場關注和提高市場知名度；

13.統一店面視覺形象和裝飾裝潢；

14.人貨電梯分離，樓梯、電梯無障礙化處理；

15.配置防火防煙預警系統、自動噴淋系統、自動降落防火牆等消防設施和裝置；

16.採用雙迴路供電系統。